Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Caractéristiques et fonctionnalités
Ajouter un motif de refus/annulation
Modifier un motif de refus/d'annulation
Supprimer un motif de refus/annulation
Introduction
Les Raisons de Décision sont utilisées pour automatiser le flux de travail des demandes lorsqu'elles progressent dans le pipeline. Elles fournissent des raisons structurées et cohérentes pour refuser, annuler ou marquer une demande comme en attente. Ces raisons peuvent inclure un risque élevé, l'adoption d'un dossier en double ou l'attente de la soumission de documents. Les utilisateurs peuvent configurer des raisons de décision personnalisées dans la section Raisons de Décision du Portail Administrateur.
Pour accéder à la section Motifs de la décision, procédez comme suit :
- Allez au Portail du gestionnaire dans le menu supérieur.
- Dans la barre latérale gauche, sélectionnez Motifs de la décision.
Par défaut, cela ouvre le Raisons du refus/annulation section. Sélectionnez le Motifs en attente pour afficher et gérer les raisons spécifiques pour lesquelles les demandes sont marquées comme en attente.
Caractéristiques et fonctionnalités
Les caractéristiques et fonctionnalités du Raisons du refus/annulation et Motifs en suspens les sections sont identiques.
Champ de recherche - Située en haut à gauche, cette fonctionnalité vous permet de rechercher les motifs de décision au sein de la section sélectionnée (Refuser/Annuler ou En attente). Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir du texte/des mots-clés liés aux motifs de décision précédemment créés. Tous les motifs de décision contenant les critères de recherche apparaîtront dans une liste.
Trier la liste des motifs de décision - Triez les colonnes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur la flèche à côté du titre de l'en-tête. Lorsque la flèche est tournée vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant. Lorsque vous trierez la liste, la flèche dans la colonne dans laquelle vous avez trié restera en place pour indiquer quels étaient vos critères de tri.
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Taper - Une catégorie pour le refus ou l'annulation (par exemple, Prêteur refusé). Ce champ est présent uniquement dans la section Raisons du refus/annulation.
Raison - L'explication du refus, de l'annulation ou du marquage de la demande comme en attente (par exemple, en attente d'approbation). Ce champ a un Limite de 255 caractères.
Points de suspension - Cliquer sur les points de suspension ouvre la possibilité de supprimer un motif de décision.
Barres de défilement - Située à l'extrême droite de l'écran, cette fonctionnalité vous permet de faire défiler vers le haut et vers le bas, vous permettant ainsi de visualiser du contenu qui s'étend au-delà de la zone visible de la page.
Articles par page - Selon la taille de votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page de motifs de décision. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation Éléments par page en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer le nombre d'éléments par page que vous souhaitez voir par groupes de 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez également voir le nombre de pages et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière si nécessaire.
Ajouter un motif de refus/annulation
Pour créer un nouveau motif de refus/annulation, procédez comme suit :
- Accédez à la section Raisons du refus/annulation.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau motif de refus/annulation (c'est-à-dire le bouton plus vert).
- Saisissez les données dans les champs appropriés de la barre latérale.
- Les champs sont constitués de Taper et Raison. Les deux champs sont obligatoires. Ceci est indiqué par l'astérisque à droite de l'en-tête du champ et par le soulignement rouge d'un champ lorsqu'une ligne ne répond pas aux exigences. Il y a un maximum de caractères dans le champ de motif qui est de 255 caractères.
- Cliquez sur le Ajouter une raison bouton.
Le motif de refus/annulation nouvellement ajouté s'affichera dans la liste et pourra être utilisé dans l'application lors de l'exécution du workflow Marquer comme refusé ou Marquer comme annulé.
Modifier un motif de refus/d'annulation
Pour modifier les détails d'un motif de refus/annulation, procédez comme suit :
- Localisez le motif de refus/annulation que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le champ qui doit être mis à jour.
- Mettez à jour les données si nécessaire sur le terrain.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Supprimer un motif de refus/annulation
Pour supprimer un motif de refus/annulation, procédez comme suit :
- Localisez le motif de refus/annulation que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur les points de suspension à l’extrême droite et sélectionnez Supprimer.
Votre sélection sera supprimée de la liste.
Ajouter un motif en attente
- Accédez à la section Raisons en attente.
- Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau motif en attente (c'est-à-dire le bouton vert plus).
- Entrez la raison dans la barre latérale.
- Cliquez sur le Ajouter une raison bouton.
Le motif en attente nouvellement ajouté s'affichera dans la liste et pourra être utilisé dans l'application lors de l'exécution du workflow Marquer comme en attente.
Modifier un motif en attente
Pour modifier les détails d'un motif en attente, procédez comme suit :
- Localisez le motif en attente que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur le champ qui doit être mis à jour.
- Mettez à jour les données si nécessaire sur le terrain.
Les modifications sont enregistrées automatiquement.
Supprimer un motif en attente
Pour supprimer un motif en attente, procédez comme suit :
- Localisez le motif en attente que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur les points de suspension à l’extrême droite et sélectionnez Supprimer.
Votre sélection sera supprimée de la liste.
