Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Affectation des membres de l'équipe
Message de discussion et points de suspension
Envoyer un message à un membre spécifique de l'équipe
Points de suspension « Plus d'actions »
Introduction
Le menu situé à gauche du tableau de bord de l'application contient un grand nombre de fonctionnalités et de données, dont beaucoup ont été abordées dans d'autres guides. Cependant, certaines fonctionnalités importantes n'ont pas encore été abordées. Il s'agit notamment de l'action "Envoyer à", qui se trouve dans le menu ellipse à droite du bouton Décliner, ainsi que des fonctionnalités Équipe et Chat. Dans ce guide des fonctionnalités du produit, nous aborderons ces fonctionnalités en détail.
Onglet « Équipe »
Affectation des membres de l'équipe
La liste des membres de l'équipe se trouve dans la barre de menu gauche du tableau de bord de l'application, juste en dessous des boutons « Financer » et « Refuser ». Elle vous permet d'ajouter des membres de l'équipe à des rôles d'utilisateur spécifiques, conformément à la configuration des rôles de votre entreprise. Ces rôles sont attribués aux personnes responsables de l'ensemble du dossier. En outre, vous pouvez affecter des courtiers à la demande si aucun n'a encore été désigné.
En règle générale, vous constaterez que la section "Équipe" est déjà préremplie et que les membres sont les mêmes pour la plupart des nouveaux dossiers par défaut. Les paramètres par défaut de votre entreprise seront convenus lors de l'intégration de votre entreprise, ou ils peuvent être configurés par l'entreprise dans le portail du gestionnaire.
Lorsque des demandes sont soumises via un système POS, elles sont intégrées avec l'agent qui les soumet et l'agent qui s'occupe de l'affaire, comme indiqué dans le POS. L'agent qui soumet la demande apparaîtra dans la liste des équipes dans le widget des parties prenantes et seul l'agent qui participe à l'opération apparaîtra dans la liste des équipes.
Attribution d'un rôle
Vous pouvez assigner manuellement un utilisateur à un rôle dans une application en sélectionnant l'en-tête du rôle auquel vous souhaitez assigner un utilisateur. Lorsque vous cliquez sur l'en-tête du rôle, une liste déroulante apparaît, répertoriant tous les utilisateurs qui ont été configurés dans le système avec ce rôle. Pour attribuer un rôle à un utilisateur, il suffit de trouver le nom de l'utilisateur dans le menu déroulant et de cocher la case située à gauche de son nom. Vous pouvez retirer un utilisateur d'un rôle en décochant simplement la même case.
Si les utilisateurs affectés à des rôles sont modifiés (en en supprimant un et en en ajoutant un autre simultanément), il est important de noter que toutes les tâches qui étaient affectées à l'utilisateur initial seront réaffectées au nouvel utilisateur.
Lorsque la case est cochée, l'utilisateur est affecté à l'application. L'utilisateur affecté recevra une notification dans l'application et par courriel s'il a activé les paramètres de notification appropriés dans son profil d'utilisateur. Cette notification l'informera qu'il a été affecté à l'application. Vous êtes
Remarque : un utilisateur n'apparaîtra dans le menu déroulant que si ce rôle lui a été attribué dans le cadre de la gestion des utilisateurs sur le portail du gestionnaire.
Une fois que les utilisateurs sont assignés à l'application, ils peuvent être étiquetés dans les messages de chat de l'application (i.e. Fonctionnalité de chat expliquée plus loin dans ce guide). L'utilisateur assigné aura également la possibilité de travailler sur l'application, de consulter l'historique de l'application et d'accéder aux notes de l'application.
Affectation d'un courtier
L'affectation d'un courtier diffère de l'affectation d'un utilisateur au sein de la plateforme. Lorsque l'en-tête Courtier est sélectionné sous l'onglet Équipe, la fenêtre contextuelle « Ajouter un intervenant » s'affiche avec une liste des courtiers vérifiés dans le portail du gestionnaire. En règle générale, si une affaire arrive via un système de point de vente, le courtier sera déjà affecté à l'affaire. Cette fonctionnalité vous permet d'ajouter un courtier à la transaction si aucun n'a été assigné.
Pour localiser un courtier dans la liste, saisissez tout texte ou mot-clé pertinent associé au courtier dans le champ de recherche situé en haut de la fenêtre contextuelle. La liste affichera alors tous les courtiers qui correspondent aux critères de recherche dans une vue en liste. Vous pouvez également trouver un utilisateur en faisant défiler la liste et en cliquant sur la ligne du courtier que vous souhaitez affecter à la demande.
Après avoir sélectionné un courtier, la fenêtre contextuelle vous renvoie aux coordonnées du courtier. Confirmez les détails en cliquant sur le bouton « Suivant » en bas à droite de la fenêtre contextuelle. Si les coordonnées du courtier sont incorrectes, vous pouvez changer de courtier en cliquant sur le bouton « Précédent ».
Après avoir cliqué sur le bouton « Suivant », vous accéderez à la page suivante de la fenêtre contextuelle où vous pourrez choisir d'informer ou non le courtier d'une demande de document. Pour notifier le courtier, choisissez « Oui ». Si vous ne souhaitez pas notifier le courtier, sélectionnez « Non ».
Une fois que vous êtes satisfait du choix de notification, cliquez sur le bouton vert « Ajouter » dans le coin inférieur droit et le courtier sera affecté à la demande. Le courtier apparaîtra au bas de la liste de l'équipe, à la fois dans la barre de menu de gauche et dans le widget « Détails de l'intervenant ». Pour en savoir plus sur les courtiers, leurs badges d'avertissement et leurs icônes, consultez le guide des fonctionnalités du widget « Détails de la partie prenante ». Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur les courtiers répertoriés dans Manager Portal en consultant le Broker Management Product Feature Guide (Guide des fonctionnalités du produit de gestion des courtiers).
Remarque : les courtiers apparaissent dans la liste des équipes par ordre alphabétique, et non dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés.
Onglet « Chat »
La fonction de chat a été conçue pour faciliter la communication directe entre les membres de l'équipe au sein de l'application. L'onglet « Chat » se trouve directement sous le bouton « Décliner » dans la barre de menu gauche de l'application. Pour accéder à la fonction de chat, il suffit de cliquer sur l'onglet « chat ». Cela vous permettra de lire et d'envoyer des messages de chat. La fonctionnalité de chat est spécifique à l'accord, ce qui signifie que vous ne pouvez pas chatter avec quelqu'un qui n'a pas accès au LDV ou qui n'est pas assigné à l'application.
Message de discussion et points de suspension
Dans la boîte de dialogue, vous avez la possibilité de consulter tous les messages précédents. Pour accéder aux messages plus anciens, il suffit d'utiliser la barre de défilement située sur le côté droit de la boîte. Chaque message dans la boîte est accompagné d'une ellipse sur le côté droit du texte.
En cliquant sur l'ellipse, vous avez la possibilité de modifier ou de supprimer votre message :
Modifier - Pour modifier un message que vous avez envoyé, sélectionnez l'option de modification. Votre message original apparaît alors dans la zone de texte, ce qui vous permet d'y apporter les modifications souhaitées. Après avoir effectué vos modifications, cliquez à nouveau sur le bouton d'envoi pour envoyer le message mis à jour.
Remarque : vous disposez de 30 minutes pour modifier un message de chat. Passé ce délai, le message sera verrouillé et ne pourra plus être modifié.
Supprimer - Pour supprimer un message que vous avez envoyé, sélectionnez l'option de suppression. Lorsque vous sélectionnez l'option « supprimer », une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous demander de confirmer votre choix. Vous pouvez cliquer à nouveau sur le bouton « Supprimer » en bas à droite pour procéder à la suppression du message, ou vous pouvez annuler cette action si vous changez d'avis.
Remarque : vous disposez d'un délai de 30 minutes pour supprimer un message de chat. Passé ce délai, le message sera verrouillé et ne pourra plus être supprimé.
Envoi d'un message général
Vous avez la possibilité d'envoyer des messages de discussion généraux qui ne sont adressés à personne en particulier, ou de marquer un membre de l'équipe. Pour envoyer un message général, il vous suffit de saisir votre message dans le champ "Envoyer un message" situé en bas de l'onglet de chat et d'appuyer sur la touche Entrée ou de cliquer sur la flèche pointant vers la droite 
Envoyer un message à un membre spécifique de l'équipe
Pour communiquer directement avec un membre spécifique de l'équipe, vous pouvez l'identifier dans votre message à l'aide de la syntaxe @NAME. Après avoir saisi le caractère @, le système affiche la liste des membres de l'équipe affectés au fichier. Cliquez simplement sur le nom du membre pour l'identifier. Il sera informé du message de discussion et recevra une notification par e-mail (si activée) et verra l'icône de notification en forme de cloche devenir verte. Vous pouvez identifier les membres de l'équipe n'importe où dans votre message : au début, au milieu ou à la fin.
Remarque : Les notifications par e-mail sont envoyées toutes les 30 minutes. Elles ne seront envoyées que si l'utilisateur n'a pas vu le message dans la discussion du LOS. Si un utilisateur est absent du bureau et qu'il est identifié dans une discussion, son délégué n'est PAS notifié. De plus, l'horodatage de la notification est toujours indiqué en heure de l'Est. Cependant, la date et l'heure de votre e-mail seront affichées en heure locale. Par conséquent, si vous n'êtes pas dans le même fuseau horaire, il peut sembler y avoir un décalage alors qu'il n'y en a pas. Les notifications intégrées à l'application sont envoyées instantanément si l'utilisateur est connecté au système.
Points de suspension « Plus d'actions »
Le bouton « Plus d'ellipses » propose une liste d'actions qui peuvent être effectuées sur la transaction. La plupart de ces actions sont décrites en détail dans leur propre GPP ou dans d'autres GPP pertinents. Dans cette section, nous aborderons l'option « Envoyer à ».
Remarque : les options disponibles varient pour chaque locataire.
En fonction des intégrations requises par le prêteur, les actions « Envoyer à » dans le menu déroulant peuvent varier d'un client à l'autre. En règle générale, il s'agira de sociétés de services telles qu'Intellifi, FCT ou des fournisseurs d'AVM, etc. Il peut s'agir d'un simple lien vers les portails de ces organisations ou d'une intégration complète. La capacité de l'utilisateur à "Envoyer à" est déterminée par ses autorisations. En règle générale, les utilisateurs ayant des rôles spécifiques tels que financeur ou spécialiste post-clôture sont ceux qui effectuent ces actions.
Emplacement
- Ouvrez l'application à partir de la vue Pipeline.
- Cliquez sur l'ellipse « Plus d'actions » située sur le côté droit de l'application.
- Dans la liste déroulante des actions, cliquez sur l'option « Envoyer à ».
- Selon la fonctionnalité de ce lien, les actions varient. Voici un exemple de flux de travail Intellifi :
Intégration Intellifi
Cette fonction permet aux prêteurs d'utiliser Intellifi en tant qu'agent de service et de leur transmettre les transactions après le financement en cliquant sur un bouton. Les erreurs et les avertissements éventuels sont signalés à l'utilisateur avant l'envoi des données. L'autorisation de transmettre des données est configurable et contrôlée à partir de la gestion des rôles du portail du gestionnaire.