Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Éléments de gestion de la construction, description et fonctionnalité
Création d'un nouvel élément de construction
Rechercher et trier les éléments de construction
Modification d'un élément de construction
Suppression d'un élément de construction
Activation du widget de construction
Introduction
La section Gestion de la construction permet au prêteur de gérer la liste des éléments liés à la construction et le pourcentage de l'effort global que représente chaque élément. Il peut être aussi détaillé ou large que le prêteur l’exige. Le pourcentage d’éléments terminés est utilisé par les prêteurs pour déterminer l’admissibilité aux tirages au sort pour la construction. L'information en pourcentage complet est généralement fournie par un évaluateur immobilier lors d'une inspection lorsque le client est prêt à demander un tirage. Le total de tous les éléments combinés doit être égal à 100 %. Un avertissement apparaîtra si le pourcentage total achevé est inférieur ou supérieur à 100 %. Toutes les entrées de la liste rempliront le widget de construction dans l'application afin que l'utilisateur puisse facilement gérer le processus.
Remarque : Cette section s'applique uniquement si un financement de construction est offert.
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Emplacement
- Sélectionnez le « Portail du gestionnaire ».
- Cliquez sur « Construction » dans la barre latérale sur le côté gauche de l’écran.
Éléments de gestion de la construction, description et fonctionnalité
En-têtes de colonnes
Article - Le nom de l'élément lié à la construction. Ce sont les éléments de construction clés d'une propriété qui pourraient être pertinents lors du traitement de la demande (ex. : comptoirs, excavation, etc.).
Pourcentage - Le pourcentage de l'effort global de construction que représente l'article. Le total de tous les éléments doit être égal à 100 %.
Création d'un nouvel élément de construction
Pour créer un nouvel élément de construction dans Construction Management :
- Cliquez sur le bouton vert avec un plus au milieu (
).
- Entrez le nom de l'article et le pourcentage dans les champs.
- Cliquez sur le bouton « Créer une construction par défaut ».
Le nouvel élément de construction apparaîtra dans la liste.
Rechercher et trier les éléments de construction
Barre de recherche - Pour rechercher des éléments de construction dans la liste, saisissez le nom de l'élément ou le montant en pourcentage dans la barre de recherche.
En-têtes de liste de colonnes - Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant. Pour trier la colonne d'éléments et/ou la colonne de pourcentage, cliquez sur les en-têtes de colonnes. Si la flèche à droite du nom de l'en-tête pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Si la flèche pointe vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant.
Modification d'un élément de construction
Pour modifier le texte de la colonne « Élément » ou les valeurs de la colonne « Pourcentage », cliquez sur le champ que vous souhaitez modifier et effectuez les modifications souhaitées. Les modifications sont automatiquement enregistrées.
Note: Lorsque vous modifiez les valeurs dans la colonne Pourcentage, une bannière d'avertissement orange apparaîtra en haut de la page si vos valeurs ne totalisent pas 100 %.
Suppression d'un élément de construction
Pour supprimer un élément de construction de la liste dans Construction Management, cliquez sur les points de suspension en ligne à l'extrême droite de l'écran et cliquez sur Supprimer.
Activation du widget de construction
Une fois que vos éléments de construction sont terminés dans la section Gestion de la construction du portail du gestionnaire, vous êtes prêt à associer la fonctionnalité à vos produits.
L'étape suivante consiste à activer le module de construction dans tous les produits pertinents au sein de votre gestion de produits.
Pour activer le module de construction pour un produit :
- Accédez à la barre latérale située sur le côté gauche de l’écran.
- Sélectionnez Produits dans la liste.
- Cliquez sur les points de suspension en ligne du produit que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Modifier dans le menu déroulant. Cela ouvre la fenêtre de résumé du produit.
- Cliquez sur la case à cocher pour activer le module de construction.
En faisant cela, chaque fois que ce produit est sélectionné dans une application, le widget de construction apparaîtra automatiquement dans le tableau de bord de votre application.
Lorsque l'utilisateur sélectionne un produit avec le module de construction activé, il verra la confirmation contextuelle suivante :
Sélectionnez Appliquer si cela correspond à vos besoins. Une fois que vous avez appliqué le produit, le widget de construction apparaîtra dans le tableau de bord directement au-dessus du widget de valeur nette.
Le widget est composé de trois sections présentées ci-dessous :
- Détails du prêt
- Barème des valeurs
Cette section contient les éléments et leurs pourcentages respectifs que vous avez saisis dans la section Gestion de la construction du portail du gestionnaire.
3. Calendrier des tirages
Ce widget permet aux prêteurs de gérer tout type de financement de construction, comme les hypothèques de construction pour les nouvelles constructions ou une transaction de type achat plus amélioration.