Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Recherche d'entrées dans l'historique
Filtrage des entrées de l'historique
Introduction
Le module Historique du Portail Administrateur permet aux prêteurs de suivre toutes les modifications apportées à la section Produits et Gestion des Utilisateurs du Portail Administrateur. Nous offrons une interface intuitive permettant aux utilisateurs d'afficher, rechercher, filtrer et exporter les journaux d'historique de manière complète.
Cette fonctionnalité enregistre toutes les actions effectuées, y compris :
- Le type d’action
- L’utilisateur ayant effectué l’action
- L’horodatage
- Les valeurs précédentes avant la modification
Afficher l'historique
Vous pouvez afficher le module d'historique via une fenêtre contextuelle dans le portail du gestionnaire. Cette fenêtre contextuelle fournit toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une vue compacte. Vous pouvez parcourir les entrées, effectuer des recherches, appliquer des filtres et développer ou réduire des entrées spécifiques selon vos besoins.
Pour développer ou réduire une entrée, cliquez sur la flèche à côté de la date.
Il existe une option pour maximiser la fenêtre contextuelle du journal d'historique. Cliquez simplement sur l'icône « Agrandir » comme le montre l'image ci-dessous.
Recherche d'entrées dans l'historique
Les utilisateurs peuvent rechercher dans le journal de l'historique une entrée spécifique à l'aide d'informations, telles qu'un champ de texte, une valeur ou tout autre détail pertinent. Pour ce faire, commencez simplement à saisir vos critères de recherche dans la barre de recherche. Vous verrez que le module d'historique commence à être rempli avec toutes les entrées contenant vos critères de recherche.
Filtrage des entrées de l'historique
Le journal de l'historique peut être filtré par plage de dates, catégorie ou utilisateur, avec la possibilité de choisir une ou plusieurs sélections parmi ces options. Au fur et à mesure que vous appliquez ces filtres, le module d'historique se mettra à jour dynamiquement pour afficher les informations pertinentes.
Plage de dates - Saisissez une seule date ou spécifiez une date de début et une date de fin pour la période sur laquelle vous souhaitez filtrer.
Catégories - Il existe actuellement 7 catégories selon lesquelles vous pouvez filtrer : Commission, niveaux de crédit, valeurs par défaut, tarifs, matrice de taux, résumé, préférence de l'utilisateur. Choisissez une, plusieurs options ou Sélectionnez tout.
Utilisateurs - Une liste déroulante des utilisateurs du système. Choisissez une ou plusieurs options.
Exporter au format PDF
Vous pouvez générer un document PDF contenant l'historique de la candidature. Cela permet aux prêteurs de distribuer les journaux d’historique à diverses parties prenantes, tout en garantissant l’accessibilité du fichier auprès de parties externes. Pour ce faire, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Exporter au format PDF.
Le système vous fournira un téléchargement PDF que vous pourrez imprimer ou envoyer par courrier électronique selon vos besoins.
Lorsque vous ouvrez le document PDF, vous verrez tout le entrées du journal de l’historique dans l’ordre. Le document sera intitulé Manager Portal - History Logs et inclura la date du téléchargement.
