Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Logo et en-têtes de l'entreprise
Introduction
Le menu supérieur est situé tout en haut de la plateforme et est constant quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le système. En fonction de vos autorisations utilisateur, certaines des sections ci-dessus peuvent ne pas être visibles. (c'est-à-dire le portail du gestionnaire).
Logo et en-têtes de l'entreprise
L'utilisateur peut accéder aux différentes sections de la plateforme en cliquant sur les titres de menu situés directement à droite du logo : Vue du pipeline, Rapports, Portail du gestionnaire et Paramètres. La section dans laquelle vous vous trouvez est indiquée visuellement par une ligne colorée sous le nom de l'en-tête.
Logo de l'entreprise - Le logo de l'entreprise apparaît lorsqu'il a été téléchargé dans le portail du gestionnaire, dans la section Paramètres. Si aucun logo n'est téléchargé, le logo FundMore s'affichera par défaut. Pour plus d'informations sur le logo, consultez notre guide des fonctionnalités du produit Paramètres de l'entreprise.
Vue du pipeline - La vue du pipeline permet aux utilisateurs de visualiser facilement toutes les demandes qui leur sont assignées, à moins qu'ils ne disposent d'autorisations d'accès plus larges leur permettant de visualiser/modifier d'autres affaires que celles qui leur sont assignées. Cette section fournit une vue d'ensemble rapide et concise des demandes, permettant aux utilisateurs de suivre l'état d'avancement de chaque demande et de consulter les informations de qualification telles que le type de demandeur (entreprise ou particulier), le(s) nom(s) du demandeur, les autres parties prenantes, le statut, l'adresse du bien immobilier concerné, le montant du prêt, le numéro du prêt, la date limite d'acceptation, la date de clôture, le courtier et la source de la demande (ingérée depuis Filogix, ingérée depuis Velocity, ingérée depuis Lendesk, clonée, téléchargée depuis un fichier PDF ou créée manuellement). Pour plus d'informations sur la vue Pipeline, consultez notre guide des fonctionnalités du produit : Pipeline View PFG.
Rapports - La page Rapports contient des rapports standard créés par FundMore.ai et peut également inclure des rapports personnalisés créés par le prêteur. La page
Nos rapports prédéfinis comprennent : le rapport du fonds, le nombre de transactions par État, le montant de la transaction par État et par date, le montant de la transaction par date, les transactions par État, les transactions clôturées par courtier, les transactions par courtage, les transactions par souscripteur, les raisons du refus, les transactions par courtage, le rapport de marge, le pipeline de marge et le diagramme de Sankey.
Remarque : Les rapports sont personnalisés pour chaque implémentation et, par conséquent, votre environnement peut différer de ce qui est décrit. ici.
En fonction de votre rôle et des autorisations associées, vous pouvez ou non avoir la possibilité d'accéder aux rapports.
Portail du gestionnaire - Le portail du gestionnaire héberge toutes les sections dans lesquelles le prêteur peut adapter la plateforme à ses besoins individuels. C’est là qu’a lieu une grande partie de la configuration, influençant directement la fonctionnalité du système. Les principaux domaines de personnalisation comprennent, entre autres, les conditions, les produits, la gestion des courtiers et des avocats. Le portail du gestionnaire n'est accessible qu'aux utilisateurs disposant des autorisations appropriées. Pour plus d'informations, reportez-vous aux Guides des fonctionnalités du produit pour chaque rubrique.
Paramètres - Le profil utilisateur et les paramètres sont spécifiques à l'utilisateur qui se connecte à la plateforme. Dans cette section, vous pouvez trouver le profil utilisateur, les paramètres utilisateur, afficher les préférences utilisateur et les paramètres MFA.
La section Profil utilisateur contient tous les détails pertinents pour l'accès au compte, y compris la gestion des photos de profil.
Les paramètres utilisateur hébergent les préférences visuelles de l'utilisateur, les paramètres de notification et montrent comment les préférences utilisateur ont été configurées dans le portail du gestionnaire.
Les paramètres MFA hébergent les paramètres d’authentification multifacteur (MFA) et de sécurité SMS de l’utilisateur.
Icônes
Dans le coin supérieur droit du menu, vous trouverez les icônes suivantes : Recherche, Aide, Notifications, Notes, Langue et Icône de profil.
Recherche
Vous permet de rechercher une application spécifique. Vous pouvez effectuer une recherche par nom(s) du demandeur, numéro(s) de téléphone et adresse de la propriété en question. L'affichage change au fur et à mesure que vous tapez, pour afficher uniquement les résultats qui correspondent à vos critères de recherche. Supprimez simplement le texte saisi pour réafficher les données de tous les emprunteurs actifs.
Cette fonction de recherche affiche les résultats pour les transactions d'origination et de maintenance (le cas échéant). Chaque résultat identifie clairement s'il appartient au pipeline d'origine ou de maintenance, permettant aux utilisateurs de rechercher dans les deux pipelines, à condition qu'ils disposent des autorisations nécessaires et que la maintenance soit configurée dans votre environnement.
Aide
En cliquant sur l'icône « Aide », vous accéderez à la page d'aide de FundMore.ai.
Notre page d'aide fournit une compréhension plus approfondie de la plateforme avec une vaste base de connaissances et divers guides de fonctionnalités du produit sur la façon d'utiliser le système. Notre documentation est organisée en trois catégories. Lorsque vous cliquez sur chaque catégorie, vous trouverez une liste de documents spécifiques à cette catégorie. Si vous ne savez pas où chercher, vous pouvez également effectuer une recherche à l’aide de mots-clés. Au fur et à mesure que vous tapez, le système vous fournira une liste de guides pertinents à consulter.
Portail du gestionnaire - Le contient de la documentation pour toutes les sections du portail Manager. Cela serait pertinent pour les utilisateurs qui ont accès à cette section du système et qui sont responsables de la configuration de votre système.
Interface utilisateur - Cette section fournit de la documentation pour toutes les zones du système qui ne font pas partie du portail Manager. Il est pertinent pour les utilisateurs qui interagissent quotidiennement avec le système, tels que les souscripteurs. Ici, les utilisateurs peuvent trouver des informations et des ressources pour prendre en charge leurs tâches et opérations quotidiennes au sein de la plateforme.
Guide de dépannage - Il s'agit d'une ressource précieuse pour les utilisateurs rencontrant des problèmes système. Il sert de guide d’auto-assistance que nous encourageons fortement les utilisateurs à consulter avant de contacter l’assistance. En se référant à ce guide, les utilisateurs peuvent explorer les solutions possibles et résoudre leurs problèmes rapidement et de manière indépendante.
Remarque : Bien qu'il existe une option de recherche en français, nous n'avons pas encore téléchargé de documentation en français.
Notifications
Nous avons déplacé cette section vers son propre guide des fonctionnalités du produit. Accédez au Notification PFG pour obtenir des informations relatives aux notifications.
Notes système
La section Notes fournit un espace au sein de la plate-forme permettant aux utilisateurs de noter des informations importantes sans rapport avec une application spécifique. Ces notes sont accessibles à tous les utilisateurs, favorisant la collaboration et le partage facile d'informations. De plus, les notes peuvent être transférées de manière transparente vers des applications, avec la possibilité de mapper des éléments de données d'une note vers des champs spécifiques au sein d'une application.
Exemple de cas d'utilisation pour les notes : Un souscripteur est en train d’évaluer une demande lorsqu’il reçoit un appel d’un courtier discutant d’une transaction potentielle. Grâce aux notes, ils peuvent garder leur dossier existant ouvert, accéder à la section Notes et noter les détails de la transaction du courtier. Lorsque la transaction se concrétise, le souscripteur peut revenir à la note, extraire les informations pertinentes et les importer dans une application.
Pour utiliser cette fonctionnalité, cliquez sur l'icône « Notes » située dans la barre de menu supérieure. Un menu déroulant apparaîtra composé de : un champ de recherche, une liste de notes existantes, un bouton Ajouter une nouvelle note et un bouton bascule pour afficher uniquement les notes non jointes.
Zone de recherche - Dans le coin supérieur gauche du menu déroulant, vous trouverez le champ de recherche. Ici, vous pouvez saisir du texte ou des mots-clés liés aux notes que vous avez précédemment créées. Toutes les notes correspondant à vos critères de recherche seront affichées dans la liste ci-dessous.
Afficher uniquement les notes non jointes - Utilisez la bascule située dans le coin supérieur droit pour afficher uniquement les notes non liées à aucune application. Pour afficher les notes non jointes, faites glisser le bouton vers la droite. Pour revenir à la vue par défaut, faites glisser la bascule vers la gauche.
Notes de tri - Les en-têtes de colonnes peuvent être utilisés pour trier la liste par ordre croissant ou décroissant. Cliquez simplement sur la flèche à droite du titre de l'en-tête. Lorsque la flèche est tournée vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant. Lorsque vous trierez la liste, la flèche dans la colonne dans laquelle vous avez trié restera en place pour indiquer quels étaient vos critères de tri.
Flèche de ligne - Situé à l'extrême droite de chaque ligne de la liste. Lorsque vous cliquez sur la flèche, vous entrerez la note dans cette ligne pour afficher, modifier, cartographier et convertir en application.
Points de suspension en ligne - Ces points de suspension ont trois options : convertir en application, joindre à l'application et supprimer.
Joindre à la demande - Cette sélection vous permet de joindre la note directement à la section notes d'application d'une application existante.
Supprimer - Pour supprimer une note, cliquez sur les points de suspension en ligne. Une liste déroulante apparaîtra, sélectionnez l'option de suppression et la note sera supprimée.
Convertir en application - Lorsque vous sélectionnez l'option « Convertir en application », elle vous dirige vers le modèle Créer une application manuelle. Le bouton « Convertir en application » est lié à la même autorisation que « Créer une application manuelle ».
En cliquant sur « Convertir en application », vous serez dirigé vers la page d'application manuelle où vos notes passent de manière transparente dans la zone Notes d'application. Cette action copie automatiquement vos notes dans les notes d'application manuelle, en mappant tous les champs spécifiés. Cela garantit que lors de la conversion, l'application est créée avec toutes les informations pertinentes mappées avec précision (avec des données dans des champs désignés et des notes dans les notes d'application).
Remarque : Cette fonctionnalité est désactivée si votre organisation ne prend pas en charge la création manuelle d'applications.
Dans la vue Application manuelle, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton « Afficher la note », vous permettant de consulter vos notes à côté du contenu de la zone Notes d'application.
Vous pouvez faire défiler le formulaire de candidature pour vérifier que vos champs mappés ont bien été mappés et remplir toute information supplémentaire requise.
Après la soumission, votre candidature est créée et visible dans la vue Pipeline, avec la source de l'application désignée comme Application manuelle.
En accédant au tableau de bord de l'application, vous constaterez que les notes d'application ont été copiées dans la section Notes du tableau de bord et que les champs que vous avez mappés sont remplis avec précision comme prévu.
À partir de ce moment, vous pouvez poursuivre votre processus de candidature selon vos besoins.
Ajouter un nouveau bouton de note - Utilisé pour créer une nouvelle note.
La nouvelle page de note comprend : le nom de la note, la zone de texte, la zone de recherche de valeur mappée, le bouton Ajouter une nouvelle valeur mappée et le bouton Convertir en application.
Remarque : Lorsque vous saisissez une note pour modifier/afficher les mêmes éléments apparaissent.
Nom - Un titre/une brève description de la note.
Zone de texte - Champ de saisie pour saisir les informations, si nécessaire. Le texte saisi dans ce champ peut également être utilisé pour le mappage. Pour mapper des données à un champ dans une application, mettez en surbrillance le texte que vous souhaitez mapper. Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, sélectionnez le champ ou la catégorie auquel vous souhaitez mapper la valeur.
Zone de recherche de valeur mappée - Dans le coin supérieur droit, vous trouverez un champ de recherche dans lequel vous pourrez saisir du texte ou des mots-clés liés aux valeurs mappées précédemment créées. Au fur et à mesure que vous tapez, toutes les valeurs mappées contenant le texte/mots-clés recherchés seront affichées dans une liste ci-dessous.
Bouton « Ajouter une nouvelle valeur mappée » - Lorsque vous cliquez sur le bouton, une liste déroulante apparaîtra. Saisissez les données pour la valeur que vous souhaitez mapper et le champ auquel vous souhaitez la mapper. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter une valeur mappée ».
Remarque : « Valeur » et « Champ » sont des champs obligatoires.
Liste de valeurs mappées et en-têtes - Vous pouvez trier la liste en cliquant sur les flèches à côté des en-têtes. Lorsque la flèche pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant et lorsque la flèche pointe vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant. Pour supprimer une valeur mappée, cliquez sur les points de suspension en ligne et sélectionnez l'option « Supprimer ». La valeur mappée sera supprimée.
Modifier une note - Pour éditer une note, cliquez sur la flèche (
Afficher une note - Cliquez sur la flèche (
Icône de langue
Les utilisateurs ont la possibilité de basculer entre l'anglais et le français selon leurs préférences. Par défaut, le système est réglé sur l'anglais. Pour travailler en français, cliquez simplement sur l'icône de langue et sélectionnez "Français".
Remarque : Les champs de texte dans la LOS ne seront pas traduits automatiquement. Ces champs devront être complétés en français ou en anglais par l'utilisateur.
Remarque : L'indicateur de la province du Québec sera par défaut en français. L'indicateur pour les autres provinces canadiennes sera par défaut en anglais.
Profil utilisateur et paramètres
Lorsque l'utilisateur sélectionne l'icône/l'image du profil, une liste déroulante apparaîtra. Dans le menu déroulant, les utilisateurs ont la possibilité de sélectionner « Profil utilisateur », qui les amènera à leur profil utilisateur et à leurs paramètres utilisateur, ou « Déconnexion », qui les déconnectera de la plateforme. Voir Guide des fonctionnalités du produit du profil utilisateur pour plus de détails sur cette section.
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