Notifications

Guide des fonctionnalités du produit

Table des matières

Introduction

Notifications

Paramètre par défaut

Notifications mises à jour dans l'application

Regrouper les notifications par heure

Rechercher et filtrer les notifications

Actions de notification

Notifications d'avertissement

Tableau des notifications

Catégorie : Tâches

Catégorie : Application

Catégorie : Approbation

Catégorie : Chat

Catégorie : Document

Catégorie : Utilisateur

Catégorie : Intégrations

Introduction

On parle de notification lorsque l'utilisateur assigné à une application reçoit une notification de la plate-forme sur la base du tableau des notifications ci-dessous. Le mot clé est « assigné ».  Seuls les utilisateurs assignés à une application recevront des notifications.  Les notifications sont envoyées par courriel et dans l'application (cloche de notification dans le coin supérieur droit du tableau de bord). Le type de notification reçue dépend de l'action. Les deux types de notifications seront envoyés ou l'un ou l'autre. Les notifications dans l'application (cloche) ne peuvent pas être activées ou désactivées, mais elles peuvent être mises en sourdine. Les notifications par courriel peuvent être gérées par chaque utilisateur dans les paramètres du système. Il peut choisir d'activer ou de désactiver les notifications par courriel. Ce guide comprend une liste de toutes les actions avec leurs notifications correspondantes.    

Les notifications dans l'application et les notifications par e-mail sont immédiates, à l'exception des notifications par e-mail pour le chat. Les notifications par e-mail des chats sont envoyées toutes les 30 minutes si l'utilisateur mentionné dans le chat n'a pas ouvert le chat en question dans les 30 minutes suivant sa mention. S'il l'a ouvert dans les 30 minutes, il ne recevra pas de notification par courriel.

Toutes les notifications par courrier électronique sont des notifications individuelles. Cela signifie qu'il n'y a qu'un seul courriel par notification. La seule exception à cette règle est l'affectation d'une application, qui peut inclure des notifications de tâches. Lorsqu'un nouvel utilisateur est affecté à une application et que des tâches lui sont attribuées en conséquence, celles-ci sont regroupées dans un seul courriel. Toute tâche ultérieure pouvant être attribuée à la suite d'une transition d'étape, par exemple, fera l'objet d'une notification individuelle par courrier électronique.  

Il convient de noter qu’il n’y a aucune notification (e-mail ou application) sur les refus automatiques générés par le système. Comme aucun utilisateur n’est attribué lorsque le système génère le refus automatique, il n’y a aucun utilisateur à avertir.  

Notifications

Les notifications dans l'application peuvent être visualisées à la fois dans le tableau de bord et dans la vue du pipeline. Pour afficher toutes les notifications associées à votre compte, cliquez sur l'icône des notifications, c'est-à-dire l'icône de la cloche dans la barre de navigation.

La cloche de notification affiche un badge indiquant le nombre d'éléments non lus. Les utilisateurs remarqueront la cloche dans la couleur de l'image de marque de votre entreprise au lieu du gris foncé, ainsi qu'un compteur indiquant les notifications non lues. 

Remarque : les notifications in-app persistent même si vous avez désactivé les notifications par courrier électronique dans vos paramètres, car il s'agit de fonctions indépendantes.

Par défaut, les notifications sont conservées pendant une période de 30 jours, ce qui signifie qu'elles sont automatiquement supprimées de la vue de l'utilisateur après cette période. Toutefois, votre organisation a la possibilité de reconfigurer cette période de conservation pour la durée de votre choix. 

Nous avons deux façons distinctes d'afficher les notifications dans l'application.   Le paramètre par défaut, qui s'applique à tous les environnements, ou le paramètre « Updated In App Notifications », qui doit être activé à la demande du client.

Paramètre par défaut 

Avec le réglage par défaut, lorsque l'utilisateur clique sur l'icône de notification, il voit apparaître une liste de notifications non lues triées par ordre de réception, la notification la plus récente étant placée en haut de la liste. 

À partir de là, les utilisateurs peuvent agir sur les notifications à l'aide de l'une des options décrites ci-dessous :    

Marquer toutes les notifications comme lues : Pour marquer toutes les notifications comme lues, cliquez sur la cloche de la notification et sélectionnez l'option « Marquer toutes comme lues ». Marquer une notification comme lue laisse le texte de la notification dans la liste, mais la couleur du texte devient plus claire et le nombre de compteurs diminue.

Note : Nous avons connaissance d'un problème où le fait de marquer toutes les notifications comme lues ne persiste pas lorsque les utilisateurs se déconnectent de l'application. Lorsque les utilisateurs se reconnectent à l'application, certaines notifications redeviennent non lues et le compteur réapparaît. Notre équipe de développement se penche sur cette limitation, mais il n'y a pas de date estimée pour une correction. En guise de solution temporaire, les utilisateurs disposent des options suivantes :

  • Utiliser la fonction « Marquer comme lu » pour les notifications individuelles. 
  • Ne vous déconnectez pas de votre système. Il n'est plus nécessaire de vous déconnecter quotidiennement de votre système, comme cela était recommandé à l'origine. Par conséquent, si vous utilisez l'option « Marquer tous comme lus » et que vous ne vous déconnectez pas, le problème persistera jusqu'à ce que vous vous déconnectiez.

Ce guide sera mis à jour dès que le problème sera résolu.

Effacer tout : Pour effacer toutes les notifications, cliquez sur la cloche de notification et sélectionnez l'option « Effacer tout ». En effaçant vos notifications, vous les supprimez de la liste et l'indicateur du compteur disparaît jusqu'à l'apparition de la prochaine notification. Vous ne pouvez pas annuler cette action.   

Couper le son : Pour mettre les notifications en sourdine, cliquez sur l'icône des notifications et sélectionnez l'option « Muet ». La mise en sourdine des notifications empêche uniquement l'affichage de la fenêtre contextuelle de notification.  Elle n'empêche pas le compteur, la notification d'apparaître dans la liste des notifications, ou la notification par courriel si elle est activée par l'utilisateur.  

Afficher uniquement les messages non lus : Vous pouvez filtrer les notifications pour n'afficher que celles qui ne sont pas lues. Pour ce faire, cliquez sur la cloche de la notification et sélectionnez l'option « Afficher uniquement les messages non lus ». La liste des notifications sera ainsi filtrée pour n'afficher que les notifications non lues, ce qui facilitera la gestion et la hiérarchisation des notifications importantes.

En outre, des options permettent de gérer les notifications individuelles. Lorsque vous survolez une notification, une ellipse apparaît. Cliquez sur l'ellipse pour accéder aux options permettant de marquer la notification comme lue ou non lue, ou de l'effacer. 

Marquer comme lu : Pour marquer une notification spécifique comme lue, cliquez sur l'ellipse (trois points) dans la notification elle-même et sélectionnez « Marquer comme lu ». La couleur du texte devient alors plus claire, ce qui indique que la notification a été lue, et le nombre de compteurs est réduit.

Marquer comme non lue : Pour marquer une notification spécifique comme non lue, cliquez sur l'ellipse (trois points) dans la notification elle-même et sélectionnez « Marquer comme non lue ». La couleur du texte revient alors à son état d'origine et le nombre de compteurs augmente, ce qui indique que la notification n'a pas été lue.

Effacer la notification : Pour effacer une notification spécifique, cliquez sur l'ellipse (trois points) dans la notification elle-même et sélectionnez « Effacer la notification ». La notification en question sera alors entièrement supprimée de la liste.

Notifications mises à jour dans l'application 

En raison de la façon dont les utilisateurs sont ajoutés à une transaction tout au long de son cycle de vie et de leur dépendance à l'égard des notifications pour rester informés, il est possible de rendre le système de notification plus efficace pour permettre aux utilisateurs de gérer leur charge de travail. Pour ce faire, les notifications doivent être regroupées et filtrées selon des critères spécifiques, afin que les utilisateurs ne voient que les alertes correspondant à leur rôle et à l'étape du flux de travail. L'expérience est ainsi mieux organisée et plus conviviale. 

Remarque : il s'agit d'un paramètre de locataire qui est désactivé par défaut. Pour activer ce paramètre, veuillez contacter notre équipe chargée de la réussite des clients. 

Les notifications sont regroupées en fonction de l'application à laquelle elles sont associées (par exemple, une affaire) et de l'étape de l'affaire concernée. Cela permet de s'assurer que toutes les notifications liées à une même application sont affichées ensemble. Lorsque les utilisateurs ouvrent la liste des notifications à partir de l'icône de la cloche, ils voient une liste des applications qui ont 

Les notifications sont regroupées par application associée (par exemple, transaction) et par étape de transaction pertinente. Cela garantit que toutes les notifications liées à une seule application sont affichées ensemble. Lorsque les utilisateurs ouvrent la liste des notifications à partir de l'icône en forme de cloche, ils voient une liste des applications qui ont reçu des notifications. Ces groupes sont réduits par défaut et peuvent être développés pour afficher les notifications individuelles au sein de chaque application. 

Ces groupes sont réduits par défaut et peuvent être développés pour afficher les notifications individuelles dans chaque application. 

  • Chaque groupe affiche des détails pertinents tels que
  • le nom de l'emprunteur
  • Numéro de l'opération
  • Stade actuel de l'opération
  • Montant du prêt
  • Type de notification (par exemple, demande, approbation, chat, document, assurance, tâche, avertissement, demande de document, note créée, etc.)
  • Date de réception de la notification

Lorsque plusieurs soumissions sont faites pour la même opération, elles seront regroupées dans des groupes de candidature distincts pour chaque soumission. Chaque soumission aura un numéro d'opération différent, ce qui permettra de les différencier plus facilement. . 

Les notifications sont ensuite triées en fonction de leur date de réception, la notification la plus récente apparaissant en haut de la liste. Cela s'applique à la liste globale des notifications, ainsi qu'à chaque groupe de notifications par application. Il est possible de développer et d'afficher des notifications supplémentaires. 

Toutes les comparaisons doivent être effectuées au niveau des minutes. Si deux notifications arrivent en même temps, elles seront considérées comme simultanées et le tri portera sur la première d'entre elles, conformément à ce qui est stocké dans le backend.

Exemple:

  • L'application Michael Smith comporte deux notifications :
    • Aujourd'hui à 11h00 (le plus récent)
    • Aujourd'hui à 9h00
  • L'application John Doe a deux notifications :
    • Aujourd'hui à 10h30 (le plus récent)
    • Aujourd'hui à 10h00

Regrouper les notifications par heure

Les notifications sont en outre classées dans les groupes suivants :

  • Aujourd'hui
  • Hier
  • Plus vieux

Cela se fait au niveau du groupe, en utilisant l'heure écoulée depuis la notification la plus récente au sein de ce groupe.   

Exemple: 

  • L'application Michael Smith comporte trois notifications :
    • Un d'aujourd'hui
    • Un d'hier
    • Un d'il y a deux jours

Les utilisateurs voient l'application Michael Smith répertoriée dans le groupe « Aujourd'hui », bien qu'elle contienne des notifications d'hier et d'il y a deux jours. Lorsque l'utilisateur développe le groupe de notifications Michael Smith, il peut voir les trois notifications qu'il contient.

Rechercher et filtrer les notifications

  • Barre de recherche : Vous pouvez effectuer des recherches dans les notifications, ce qui vous permet de trouver plus rapidement des mises à jour spécifiques. Il est important de noter que vous ne pouvez effectuer une recherche que par nom de candidat. 

  • Les utilisateurs peuvent filtrer les notifications en fonction des critères suivants :
    • Afficher uniquement le bouton Non lu : permet à l'utilisateur d'activer l'affichage uniquement des notifications non lues.
    • Étapes: Filtre les notifications par étapes de transaction spécifiques. Ceux-ci varieront en fonction de la configuration du locataire.
    • Type de notification : Filtre selon les types suivants : 
      • Application
      • Approbation
      • Chat 
      • Document
      • Assurance
      • Tâche
      • Avertissement
      • Note de demande de document créée

  • L'icône Filtre affichera un badge de compteur indiquant le nombre de filtres actifs.

  • Les filtres persisteront même après l'actualisation et seront enregistrés pour les sessions futures, garantissant ainsi une expérience utilisateur cohérente lors des connexions.
  • Le badge du compteur de notifications est mis à jour dynamiquement en fonction des filtres appliqués. Nous avons inclus des info-bulles pour clarifier les notifications filtrées et totales :
  • Lorsque les filtres sont appliqués, le survol de l'icône en forme de cloche affiche :
    • "11 notifications filtrées (20 au total)."
  • Lorsqu'aucun filtre n'est appliqué, le survol de l'icône en forme de cloche affiche :
    • "20 notifications."

Actions de notification

Les utilisateurs contrôlent les notifications avec les actions suivantes :

  • Pour toutes les notifications :
    • Marquer tout comme lu
      • Marque toutes les notifications reçues comme lues.
      • Le nombre de notifications sur l'icône en forme de cloche s'efface.
    • Effacer toutes les notifications
      • Supprime toutes les notifications reçues.
      • Les utilisateurs ne verront plus ces notifications et le compteur s'effacera 
    • Muet
      • Désactive temporairement l'affichage de toutes les notifications dans la liste.
      • Les utilisateurs ne recevront pas d'alertes tant qu'ils n'auront pas rétabli le son des notifications.

  • Actions de notification par application :
    • Marquer tout comme lu
      • Marque toutes les notifications d'un groupe d'applications spécifique comme lues.
      • Le groupe d'applications restera dans la liste, mais tous les éléments de notification du groupe seront grisés.
    • Marquer tout comme non lu
      • Marque toutes les notifications d'un groupe d'applications spécifique comme non lues.

  • Actions de notification lors d'une notification individuelle :
    • Marquer comme lu
      • Marque une notification spécifique comme lue.
      • L'élément de notification est grisé.
    • Marquer comme non lu
      • Marque une notification spécifique comme non lue. 

Remarque : Si une notification est marquée comme lue, l'option permettant de la marquer comme non lue est désactivée, et vice versa.

  • Effacer la notification
    • Supprime la notification spécifique de la liste.

Notifications d'avertissement 

Avec cet affichage mis à jour, nous avons également veillé à ce que des notifications d'avertissement soient envoyées aux utilisateurs affectés à une affaire. Un bon exemple de ceci est lorsque le produit appliqué sur l'accord est mis à jour dans le portail du gestionnaire et qu'il peut être nécessaire de le réappliquer. 

Tableau des notifications

Le tableau ci-dessous présente les notifications possibles, les méthodes d'envoi (dans l'application et/ou par courrier électronique), les destinataires, les délais de réponse et les messages correspondants.  

  • Exception pour les notifications in-app : Les utilisateurs qui ne sont pas affectés à une application mais qui l'ont ouverte recevront des notifications in-app. Le système les abonne automatiquement aux notifications in-app lorsqu'ils ont l'application ouverte. Cet abonnement automatique ne s'étend pas aux notifications par courrier électronique.

Catégorie: Tâches

Action

Notification envoyée

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Nouvelle tâche assignée

 

Dans l'application

E-mail

 

Utilisateur assigné à la tâche

 

Immédiat 

Cloche:

Tâche assignée

Une nouvelle tâche « task_name » vous a été assignée sur l'application « Primary_borrower_name ».


E-mail:

Tâche assignée : « task_name » sur l'application « primary_borrower_name »


Bonjour nom_utilisateur,

Une nouvelle tâche « task_name » vous a été assignée sur l'application « Primary_borrower_name ».


Tâche: -

Description: -

Scène: -

Priorité: -

Cessionnaire : —

Deux dates : –

Délai : -


Ouvrir une candidature

 

Tâche mise à jour

 

Dans l'application

E-mail

 

Utilisation assignée de la tâche

 

Immédiat 

Cloche:

Tâche mise à jour

La tâche qui vous a été assignée « task_name » a été mise à jour sur l'application « primary_borrower_name ».


E-mail:

Tâche mise à jour : « task_name » sur l'application « primary_borrower_name »


Bonjour nom_utilisateur,

La tâche qui vous a été assignée « task_name » a été mise à jour sur l'application « primary_borrower_name ».


Tâche: -

Description: -

Scène: -

Priorité: -

Cessionnaire : —

Deux dates : –

Délai : -


Ouvrir une candidature

 

Tâche terminée

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat 

Cloche:

Tâche terminée

La tâche « task_name » a été terminée sur l'application « primary_borrower_name ».


E-mail:

Tâche terminée : "task_name" sur l'application "primary_borrower_name"


Bonjour nom_utilisateur,

La tâche « task_name » a été terminée sur l'application « primary_borrower_name ».


Tâche: -

Description: -

Scène: -

Priorité: -

Cessionnaire : —

Deux dates : –

Délai : -


Ouvrir une candidature

 

Tâche supprimée

 

Dans l'application

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat 

Cloche:

Tâche supprimée

La tâche "task_name" a été supprimée sur l'application "primary_borrower_name".


Courriel : N/A

Catégorie : Application

Action

Notification envoyée 

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Nouvel utilisateur attribué

 

Dans l'application

E-mail

 

Utilisateur assigné à la tâche

 

Immédiat 

Cloche: 

Demande attribuée

Vous avez été attribué en tant que role_name sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Application attribuée : « nom_emprunteur »


Bonjour nom_utilisateur,

Vous avez été attribué en tant que role_name sur l'application «primary_borrower_name».


Ouvrir une candidature

 

UW est automatiquement attribué à l'application

 

Dans l'application

E-mail

 

Utilisateur assigné de l'application

 

Immédiat 

Cloche: 

Demande attribuée

Vous avez été attribué en tant que role_name sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Application attribuée : « nom_emprunteur »


Bonjour nom_utilisateur,

Vous avez été attribué en tant que role_name sur l'application «primary_borrower_name».


Ouvrir une candidature

 

Le délégué est assigné (OOO)

 

Dans l'application

E-mail

 

Délégué assigné

 

Immédiat

Cloche: 

Affectation des délégués

Vous avez été désigné comme délégué pour requester_name (role_name).


E-mail:

Affectation du délégué : « nom_demandeur (nom_rôle) »


Bonjour nom_utilisateur,

Vous avez été désigné comme délégué pour requester_name (role_name). 

 

Changement d'étape de candidature

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat

Cloche:

Changement d'étape de candidature

L'application «primary_borrower_name» a été déplacée de «old_stage» vers «new_stage».


E-mail:

Changement d'étape de candidature : l'application « primary_borrower_name » a été déplacée vers « new_stage »


Bonjour nom_utilisateur,

L'application «primary_borrower_name» a été déplacée de «old_stage» vers «new_stage».


Ouvrir une candidature

 

Notification de candidature en double

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat

Cloche: 

Doublon trouvé

Une application similaire «primary_borrower_name_dup» à celle que vous avez attribuée «primary_borrower_name» a été créée.


E-mail:

Doublon trouvé : « primary_borrower_name_dup » 


Bonjour nom_utilisateur,

Une application similaire «primary_borrower_name_dup» à celle que vous avez attribuée «primary_borrower_name» a été créée.


Raison: -

Commentaire: -


tableau


Ouvrir une candidature

 

Modifications du statut de la demande En attente d'approbation

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat

Cloche:

Demande approuvée/en attente

La candidature « primary_borrower_name » a été approuvée/en attente.


E-mail:

Demande approuvée/en attente : demande « primary_borrower_name »


Bonjour nom_utilisateur,

La candidature « primary_borrower_name » a été approuvée/en attente.


Ouvrir une candidature

Verrouillé ou déverrouillé

Dans l'application

Toutes les personnes affectées à l'application

Immédiat

Cloche:

Application verrouillée/déverrouillée

L'application « primary_borrower_name » a été verrouillée/déverrouillée.

Archiver ou désarchiver

Dans l'application

Toutes les personnes affectées à l'application

Immédiat

Cloche:

Application Archivée/Désarchivée

L'application « primary_borrower_name » a été archivée/désarchivée.

Supprimé

Dans l'application

Toutes les personnes affectées à l'application

Immédiat

Cloche:

Application supprimée

L'application «primary_borrower_name» a été supprimée.

Catégorie : Approbation

Action

Notification envoyée 

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Mises à jour des demandes d'approbation

 

Dans l'application

E-mail

 

Demandeur

 

Immédiat

Cloche:

Demande approuvée/refusée

approbateur_name a approuvé/refusé votre demande d'approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


Modifications demandées

approbateur_name a demandé des modifications sur votre demande d'approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


E-mail:

Demande approuvée/refusée : « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name »


Bonjour requestor_name,

approbateur_name a approuvé/refusé votre demande d'approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


Commentaire: -


Ouvrir une candidature


Modifications demandées : « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name »


Bonjour requestor_name,

approbateur_name a demandé des modifications sur votre demande d'approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


Commentaire: -


Ouvrir une candidature







 

Approbation demandée

 

Dans l'application

E-mail

 

Approbateur

 

Immédiat

Cloche: 

Approbation demandée

requestor_name a demandé votre approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


E-mail:

Approbation demandée : « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name »

Bonjour approbateur_name,

requestor_name a demandé votre approbation « approval_type » sur l'application « primary_borrower_name ».


Commentaire: -


Ouvrir une candidature

Catégorie : Chat

Action

Notification envoyée

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Mention du chat

 

Dans l'application

E-mail

 

Utilisateur mentionné dans le chat

 

Immédiat

Cloche:

Mentionné dans le chat

author_name vous a mentionné dans le chat sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Mentionné dans le chat sur l'application «primary_borrower_name»


Bonjour nom_utilisateur,

author_name vous a mentionné dans le chat sur l'application «primary_borrower_name».


liste des messages


Ouvrir une candidature

Remarque : les notifications par courrier électronique sont envoyées toutes les 30 minutes. Les notifications par courrier électronique ne sont envoyées que si l'utilisateur n'a pas vu le message dans la session de chat dans le délai imparti (il n'a pas ouvert la session de chat concernée dans les 30 minutes). Si un utilisateur est hors du bureau et qu'il est étiqueté dans un message de chat, son délégué n'est PAS notifié.  En outre, l'horodatage de la notification est toujours indiqué EST.  Cependant, la date et l'heure de l'e-mail sont indiquées en heure locale.  Par conséquent, si vous n'êtes pas dans le même fuseau horaire, vous pouvez avoir l'impression qu'il y a un retard alors qu'il n'y en a pas.  

Catégorie : Document

Action

Notification envoyée

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Document de condition téléchargé 

 

Dans l'application

E-mail

 

Toutes les personnes affectées à l'application

 

Immédiat

Cloche:

Documents téléchargés

Les documents ont été téléchargés sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Documents téléchargés sur l'application «primary_borrower_name»


Bonjour nom_utilisateur,

Les documents ont été téléchargés sur l'application «primary_borrower_name».


tableau (une liste de documents)


Ouvrir une candidature

 

Document de condition examiné

 

Dans l'application

E-mail

 

Toutes les personnes affectées à l'application 

 

Immédiat

Cloche:

Document accepté/rejeté

"document_name" a été accepté/rejeté sur l'application "primary_borrower_name".


E-mail:

Document accepté/rejeté : « nom_document » sur l'application « nom_emprunteur_primaire »


Bonjour nom_utilisateur,

"document_name" a été accepté/rejeté sur l'application "primary_borrower_name".


Commentaires : —


Ouvrir une candidature

.

 

Commentaire du document de condition ajouté

 

Dans l'application

E-mail

 

Toutes les personnes affectées à l'application

 

Immédiat

Cloche:

Nouveau commentaire sur le document

author_name a ajouté un nouveau commentaire au document « document_name » sur l'application « primary_borrower_name ».


E-mail:

Nouveau commentaire sur le document : « document_name » sur l'application « primary_borrower_name »


Bonjour nom_utilisateur,

author_name a ajouté un nouveau commentaire au document « document_name » sur l'application « primary_borrower_name ».


Commentaires : —


Ouvrir une candidature

Catégorie : Utilisateur

Action

Notification envoyée

Qui est informé

Temps de réponse

Message

Créer un nouvel utilisateur

E-mail

Utilisateur cible

Immédiat

Bienvenue sur fundmore.ai

Bonjour,

Voici votre nom d'utilisateur user_name et voici votre mot de passe temporaire password


Veuillez utiliser les informations d'identification ci-dessus pour vous connecter à dev.fundmore.ai


Tous mes vœux,


L'équipe fundmore.ai

Mot de passe oublié

E-mail

Utilisateur cible

Immédiat

Votre code de vérification fundmore.ai

Bonjour,

Votre code de vérification fundmore.ai est code_number.

Catégorie : Intégrations

Action

Notification envoyée 

Qui est informé

Temps de réponse

Message

 

Devis d'assurance mis à jour

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat

Cloche:

Soumission d'assurance hypothécaire mise à jour

Le devis d’assurance hypothécaire #insurance_number a été mis à jour sur l’application «primary_borrower_name».


E-mail:

Devis d'assurance hypothécaire mis à jour : #insurance_number sur l'application « primary_borrower_name »


Le devis d’assurance hypothécaire #insurance_number a été mis à jour sur l’application «primary_borrower_name».


Ouvrir une candidature

 

Devis d'assurance mis à jour

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application

 

Immédiat

Cloche:

SCHL MI Cotation mise à jour

Le devis SCHL MI #insurance_number a été mis à jour sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Devis SCHL MI mis à jour : #insurance_number sur l'application « primary_borrower_name »


Le devis SCHL MI #insurance_number a été mis à jour sur l'application «primary_borrower_name».


Dernier statut : –


Ouvrir une candidature

 

Devis d'assurance mis à jour

 

Dans l'application

E-mail

 

Toute personne affectée à l'application 

 

Immédiat

Cloche:

Dites que le devis MI est mis à jour

Le devis Sagen MI #insurance_number a été mis à jour sur l'application «primary_borrower_name».


E-mail:

Devis Sagen MI mis à jour : #insurance_number sur l'application « primary_borrower_name »


Le devis Sagen MI #insurance_number a été mis à jour sur l'application «primary_borrower_name».


Dernier statut : –


Ouvrir une candidature

Des notifications supplémentaires sont disponibles pour d'autres fonctionnalités qui sont documentées dans les guides des fonctionnalités du produit correspondants. Voir les guides pertinents ci-dessous :

  • FundMore.IQ PFG
  • FCT Intégration PFG