Le profil et les paramètres de l'utilisateur sont spécifiques à l'utilisateur qui se connecte à la plateforme. Dans cette section, vous trouverez le profil de l'utilisateur, les paramètres de l'utilisateur, y compris les préférences de l'utilisateur, les paramètres MFA et les paramètres de l'équipe. La section du profil de l'utilisateur contient tous les détails associés à la connexion au compte et à l'image du profil de l'utilisateur. La section des paramètres de l'utilisateur vous permet de personnaliser vos préférences visuelles, de gérer les paramètres de notification et d'accéder à la section des préférences de l'utilisateur. Les paramètres MFA contiennent la sécurité MFA et SMS de l'utilisateur.

Vous pouvez accéder au profil utilisateur et aux paramètres en sélectionnant l'option Paramètres. dans la barre de navigation de la plateforme, ou en cliquant sur l'icône/l'image de profil dans le coin supérieur droit depuis n'importe où dans l'application. Lorsque vous cliquez sur l'icône/l'image du profil, un menu déroulant apparaît. Sélectionnez l'option Profil utilisateur.

Profil utilisateur

Dans le profil utilisateur, vous pouvez définir une photo de profil, réinitialiser le mot de passe et afficher les informations de l'utilisateur.

Photo de profil de l'utilisateur

L'image du profil utilisateur est située dans le coin supérieur gauche de la section Profil utilisateur. Vous pouvez modifier la photo de profil en sélectionnant l'appareil photo icône située dans le coin inférieur droit de l’espace réservé à l’image. Lorsque vous cliquez sur l'icône de la caméra, une fenêtre contextuelle apparaît.

Lorsque la fenêtre contextuelle apparaît, sélectionnez le bouton « Choisir un fichier ». Depuis votre ordinateur, choisissez l’image que vous souhaitez utiliser comme photo de profil.

Lorsque votre image est sélectionnée, elle est prévisualisée dans la fenêtre contextuelle. Vous pouvez recadrer l'image en utilisant la fonction de recadrage qui délimite l'image. Vous pouvez augmenter ou réduire la taille de l'image à l'aide de cette fonction en augmentant ou en diminuant le contour de recadrage. Lorsque vous êtes satisfait de l'image, cliquez sur le bouton « Télécharger » situé en bas à droite de la fenêtre contextuelle. Si vous souhaitez annuler cette action, cliquez sur le bouton « Fermer » situé à gauche du bouton de téléchargement.

Réinitialisation du mot de passe

Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur le champ de l'ancien mot de passe situé juste en dessous de l'image du profil. Après avoir saisi votre mot de passe actuel dans le champ de l'ancien mot de passe, sélectionnez le champ du nouveau mot de passe et saisissez le nouveau mot de passe que vous souhaitez modifier.

Les exigences relatives au mot de passe peuvent être trouvées en survolant l'icône d'infobulle « Aide » à droite des champs Nouveau mot de passe et Confirmer le nouveau mot de passe.

Nos exigences en matière de mot de passe sont :

Doit avoir au moins 8 caractères

Doit avoir un numéro

Doit avoir un caractère spécial

Doit avoir une lettre majuscule

Doit avoir une lettre minuscule

Confirmez le nouveau mot de passe en le saisissant dans le champ Confirmer le mot de passe. Une fois que vous avez terminé ces étapes avec succès, sélectionnez le bouton « Réinitialiser le mot de passe » situé en bas à gauche de cette section.

Informations utilisateur

Vous trouverez les informations relatives à l'utilisateur à droite de l'image du profil de l'utilisateur et de la section de réinitialisation du mot de passe. Vous y trouverez l'adresse électronique de l'utilisateur, son numéro de téléphone portable, son prénom, son nom de famille et le rôle de l'utilisateur pour lequel votre compte a été créé. Le prénom et le nom peuvent être modifiés en cliquant sur le champ et en mettant à jour les données. La plateforme enregistre automatiquement les modifications apportées. L'adresse électronique, le numéro de téléphone portable et le rôle de l'utilisateur sont grisés et ne peuvent pas être mis à jour.

Paramètres MFA

L'authentification multi-facteurs (MFA) est une méthode d'authentification qui demande à l'utilisateur de fournir des facteurs de vérification supplémentaires pour accéder à la plateforme FundMore. FundMore.ai supporte les applications SMS et Authenticator (Microsoft et Google) mais l'application Authenticator est préférée.

Cette fonctionnalité n'est disponible que si le MFA a été activé par l'entreprise. Si elle a été activée par l'entreprise, l'utilisateur pourra choisir entre SMS ou Authenticator App comme vérification de son choix, mais le système choisira par défaut le SMS lors de l'activation initiale par l'entreprise.

Si le système n'a pas été activé par l'entreprise, la fonctionnalité est grisée.

Remarque : l'utilisateur peut configurer les deux options et passer de l'une à l'autre s'il le souhaite.

Stratégie MFA préférée - Une liste déroulante vous permettant d'indiquer votre méthode MFA préférée, soit SMS ou Authenticator App. En sélectionnant votre préférence, vous activerez automatiquement votre méthode préférée (voir ci-dessous). Le système utilise par défaut la méthode SMS lorsqu'il est initialement activé par la société.

Bascule SMS - Si le MFA est activé, le système activera automatiquement la bascule pour cette fonctionnalité. FundMore AI enverra un message texte contenant un code au numéro de téléphone mobile enregistré de l'utilisateur chaque fois qu'il se connectera au système.

Bascule de l'application d'authentification - Pour activer l'application Authenticator, suivez ces étapes.

L'authentification multi-facteurs (MFA) est une méthode d'authentification qui demande à l'utilisateur de fournir des facteurs de vérification supplémentaires pour accéder à la plateforme FundMore. FundMore.ai supporte les applications SMS et Authenticator (Microsoft et Google) mais l'application Authenticator est préférée. Cette fonctionnalité n'est disponible que si le MFA a été activé par le site Faites glisser la bascule vers la droite en cliquant dessus. Une fenêtre contextuelle apparaîtra avec le code QR à scanner par votre application d'authentification sur votre appareil mobile. Une fois le code QR scanné, l'application produira un code.
Entrez le code généré par l'application Authenticator dans le champ de saisie.
Cliquez sur le bouton « Confirmer » à droite de la fenêtre contextuelle.

Si vous souhaitez annuler cette action, sélectionnez le bouton « Fermer ».

Une fois la fonction MFA Authenticator App activée, les utilisateurs devront saisir un code à partir de l'application Authenticator avant de se connecter à FundMore AI. Cette étape de sécurité supplémentaire garantit un processus de connexion sécurisé pour les utilisateurs. Le MFA reste actif pour chaque session, il ne s'arrête pas tant que vous restez connecté. Dès que vous vous déconnectez, la prochaine fois que vous vous reconnectez, vous devrez entrer votre code MFA.

Une fois que l'AFM est activée, l'utilisateur peut choisir entre le SMS et l'application Authenticator en modifiant sa sélection dans le menu déroulant Stratégie d'AFM préférée, mais il ne peut pas la désactiver. Elle ne peut être désactivée que si l'entreprise désactive l'AMF. Si l'entreprise modifie l'activation du MFA pour le désactiver pour l'utilisateur, les options seront grisées et aucun MFA ne sera requis lors de la connexion. Si elle est réactivée à tout moment par l'entreprise, le SMS sera à nouveau utilisé par défaut, mais vous pouvez facilement passer à Authenticator App en activant simplement Authenticator App et en saisissant le code généré par l'application. Vous n'avez pas besoin de rescanner le code-barres si vous avez le code-barres original sauvegardé dans votre Authenticator App sur votre appareil mobile.

Si vous n'êtes pas sûr de la méthode MFA que vous avez enregistrée, le système vous le dira lorsqu'il vous enverra la demande de code d'authentification. Il vous indiquera qu'il recherche soit un code SMS, soit un code Authenticator App.

Paramètres utilisateur

Dans les paramètres de l'utilisateur, vous pouvez choisir votre thème préféré (clair ou foncé), votre vue préférée du pipeline (tableau ou liste), activer ou désactiver le mode de lecture par défaut, sélectionner les notifications que vous souhaitez voir, voir les préférences de l'utilisateur qui vous ont été attribuées par votre gestionnaire et toutes les notifications d'absence du bureau qui ont été activées, le cas échéant.

Thèmes

Vous pouvez modifier l'affichage de la plate-forme en cliquant sur le menu déroulant Choisir un thème et en sélectionnant Auto (suivre les paramètres du système), Thème clair ou Thème foncé, situé en haut de la section Paramètres de l'utilisateur.

Lorsque l'option automatique est sélectionnée, elle suit les paramètres définis par l'entreprise pour la plate-forme (clair ou foncé).

Thème Lumière

Thème sombre

Vue du pipeline

La vue Pipeline peut être soit en vue Tableau (Kanban), soit en vue Liste. Le paramètre par défaut pour chaque utilisateur peut être défini dans la section Paramètres de l'utilisateur. Cela permet à l'utilisateur de personnaliser la vue du pipeline en fonction de ses préférences.

Vue du tableau

Vue en liste

Mode de lecture par défaut

Par défaut, si vous entrez en mode édition sur un widget d'une application, puis que vous quittez l'application et en ouvrez une autre, les mêmes widgets de la nouvelle application seront également en mode édition.

Pour atténuer les craintes qu'il soit très facile de modifier accidentellement des éléments dans FM, nous avons mis en place une fonctionnalité qui permet d'ouvrir les applications en mode lecture seule. Cette fonction est contrôlée par l'utilisateur dans les paramètres utilisateur (où il a la possibilité de l'activer ou de la désactiver). Nous avons configuré cette fonctionnalité pour qu'elle soit désactivée par défaut pour les utilisateurs existants et les nouveaux utilisateurs.

L'activation du mode lecture par défaut désactive automatiquement le mode édition lors de l'ouverture d'une application, de sorte que tous les widgets apparaissent en mode lecture seule. Cela signifie que si un utilisateur souhaite apporter des modifications, il devra intentionnellement ouvrir le widget en mode édition.

Le système se souviendra du dernier mode sélectionné par l'utilisateur. Ainsi, si l'utilisateur désactive le mode de lecture par défaut et laisse les widgets ouverts dans une application avant de naviguer vers une autre application, le même widget dans la nouvelle application sera toujours en mode édition.

Cliquez ici pour une démo vidéo.

Paramètres de notification par e-mail

Les notifications par courrier électronique sont des alertes que les utilisateurs reçoivent de la plate-forme lorsqu'ils sont affectés à une application. Ces notifications sont basées sur le tableau des notifications fourni ci-dessous. Les notifications sont envoyées par courriel et dans l'application (cloche de notification dans le coin supérieur droit du tableau de bord). Lorsque la case associée à une notification sur la même ligne est cochée, la notification par courriel est activée. Vous pouvez désactiver la notification par courriel en décochant la même case. La désactivation des notifications arrête la notification par courriel, mais pas les notifications dans l'application, et peut être un moyen de gérer le « bruit ».

Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle des notifications par courriel.

Remarque : les notifications par courriel ne sont pas activées dans les environnements de prévisualisation, mais uniquement dans les environnements de production.

Afficher les préférences utilisateur

Lorsque vous cliquez sur le bouton Afficher les préférences utilisateur, une fenêtre contextuelle grisée apparaît. Dans la fenêtre contextuelle, vous pouvez voir comment l'entreprise a configuré vos préférences utilisateur et vos détails d'absence du bureau.

Préférences

Les préférences de l'utilisateur affichent tous les critères spécifiques aux autorisations de prêt particulières qui vous ont été accordées. Les champs affichés sont les suivants : Activer l'attribution automatique, Localisation, Préférence linguistique, Type de propriété, Type de produit, Courtier et Date de financement.

Remarque : il s'agit d'un accès en mode consultation uniquement pour l'utilisateur afin qu'il puisse consulter les autorisations qui lui ont été accordées. Toute modification doit être effectuée par un responsable.

Bascule Activer l'attribution automatique - L'activation de l'attribution automatique signifie que les demandes seront attribuées aux utilisateurs en fonction des critères spécifiques de l'entreprise. Lorsque la bascule est glissée vers la droite, l'attribution automatique est activée, et lorsqu'elle est glissée vers la gauche, elle est désactivée.

Responsable direct - Ce champ affiche le responsable direct de l'utilisateur. Les responsables directs peuvent gérer les préférences et les paramètres d'absence du bureau de leurs subordonnés directs. Le fait d'être un manager direct permet à toute personne ayant des subordonnés directs de basculer facilement dans la vue du pipeline et de voir les contrats de ces personnes. Lorsqu'ils passent à la vue du pipeline de leur subordonné direct, ils ont la possibilité de filtrer la vue du pipeline par l'un des éléments suivants :

Toutes les offres de mon équipe
Effectuez une sélection multiple entre les membres de mon équipe et voyez simplement un sous-ensemble d'offres
Transactions non attribuées (uniquement pour les responsables ou les personnes autorisées à voir toutes les transactions en cours)
Ils ne verront plus le filtre « Mes offres »
Par défaut, ils verront toutes les transactions de leurs propres rapports.

Le Direct Manager pourra basculer facilement entre son pipeline d’applications My Team et My Pipeline.

Emplacement - Provinces sélectionnées multiples ou uniques dans lesquelles l'utilisateur est autorisé à travailler.

Type de propriété - Tous les types de propriétés avec lesquels l'utilisateur est autorisé à travailler. Les options sont Toutes les propriétés, Cottage, Société d'investissement, Mobile/Modulaire, Muti-unité, Résidence principale et Résidence secondaire.

Type de produit - Tous les types de produits avec lesquels l'utilisateur est autorisé à travailler. Les produits sont mis en place et spécifiés par le Prêteur.

Courtiers - Tous les courtiers avec lesquels l'utilisateur est autorisé à interagir sur une application. Les courtiers sont mis en place et spécifiés par le prêteur.

Date de financement - Actuellement, la date de financement est encore en développement.

Absent du bureau

L'onglet d'absence du bureau contient les informations relatives au moment où l'utilisateur est absent du bureau et n'est pas disponible pour la délégation automatique des transactions. Les champs de cet onglet sont les suivants : bascule Absent du bureau, Plage et Délégué.

Remarque : Il s'agit d'un accès en visualisation uniquement pour l'utilisateur afin qu'il puisse référencer les dates d'absence du bureau définies et qui a été délégué pour recevoir ses offres. Toute modification doit être effectuée par un responsable, à moins que l'utilisateur n'ait reçu l'autorisation de modifier ses propres informations d'absence du bureau.

Bouton Absent du bureau - Pour activer ou désactiver la fonctionnalité, cliquez simplement sur la bascule. Lorsque la bascule est glissée vers la droite, elle sera surlignée en couleur avec une coche, indiquant que la fonctionnalité est activée (OOO est activé). À l’inverse, lorsque la bascule est glissée vers la gauche, elle s’affichera en gris avec un signe moins, indiquant que la fonctionnalité est désactivée (OOO est désactivé).

Si cette option est activée, le système commencera automatiquement à attribuer des marchés au délégué lorsque la période d'absence commencera. En outre, l'utilisateur absent n'apparaîtra pas comme une sélection éligible lorsque quelqu'un tentera de lui attribuer un rôle dans n'importe quelle application pendant la durée de son absence.

Plage - Sélectionnez la date de début et la date de fin et la plage sélectionnée sera surlignée en vert. Toutes les nouvelles candidatures créées pendant cette période seront automatiquement attribuées à la personne que vous avez sélectionnée en tant que délégué une fois que l'option OOO sera activée. En outre, vous n'apparaîtrez pas dans la liste des approbateurs DLA disponibles pendant la période de OOO, le cas échéant.

Remarque : L'heure de la journée est définie sur la fin de la journée PST. Dans le système, il est 21h PST.

Délégué - Il s'agit de l'utilisateur auquel toute nouvelle application sera attribuée pendant que l'utilisateur n'est pas au bureau. Vous pouvez rechercher un délégué dans le champ de recherche, faire défiler la liste des délégués renseignés ou cliquer sur l'entonnoir pour filtrer par rôle.

Lors de l'activation de OOO, le délégué sera affecté à la liste d'équipe sur les offres appropriées si :

Une date de début OOO a été sélectionnée.
Le paramètre « Remplacer automatiquement les utilisateurs absents du bureau par leurs délégués » est activé pour le locataire (c'est-à-dire l'entreprise).

Le délégué recevra des notifications automatiques par e-mail lorsqu'il sera attribué par l'utilisateur OOO. Les offres apparaîtront dans la file d’attente des délégués lorsqu’ils leur seront attribués et ils pourront prendre des mesures en fonction de leurs autorisations. Les délégués resteront affectés aux transactions jusqu'à la fin de la période OOO. Une fois l’OOO désactivé, le délégué sera automatiquement désaffecté de la transaction.

Lors de la désactivation de OOO, le délégué ne sera plus affecté à la liste des équipes sur les offres appropriées si :

Le jour où OOO est désactivé est compris entre la date de début et la date de fin de la plage OOO initialement définie.
Le paramètre « Supprimer automatiquement les délégués des applications déléguées en cas d'absence du bureau est désactivé » est activé pour le locataire (c'est-à-dire l'entreprise).

Un délégué peut hériter des offres automatiquement attribuées à l'utilisateur OOO, mais il n'hérite pas de ses limites de prêt. Par exemple, l'utilisateur A a une limite de prêt de 2 millions de dollars et est OOO. L'utilisateur B a une limite de prêt de 400 000 $ et est le délégué de l'utilisateur A. Si la transaction de l'utilisateur A avec un montant de prêt de 600 000 $ est maintenant attribuée à l'utilisateur B, l'utilisateur B aura besoin d'une approbation DLA pour approuver la transaction.

Un manager direct peut ne pas avoir accès au portail des managers, mais il est en mesure de modifier la configuration des délégués OOO de son équipe. Nous avons conçu l'onglet Paramètres de l'équipe de telle sorte que lorsqu'un utilisateur est un manager direct, il dispose d'une section suppléme.

Paramètres de l'équipe

La section Paramètres de l'équipe contient une liste de subordonnés directs, le cas échéant. Si un utilisateur a des membres dans son équipe mais qu'il n'a pas accès au portail du gestionnaire, il doit avoir l'autorisation de « Mettre à jour le compte utilisateur » pour pouvoir gérer les paramètres du profil des membres de son équipe. Les informations comprennent le prénom, le nom, l'adresse électronique et le rôle. Pour faciliter la gestion de vos subordonnés directs, nous avons également inclus des fonctions de filtrage et de recherche dans cette section.

Dans cette section, un utilisateur (généralement un responsable) ayant des subordonnés directs peut gérer les préférences et les paramètres d'absence du bureau de chaque membre de l'équipe. Pour ce faire, cliquez sur l'ellipse en ligne à droite de la ligne contenant leurs informations. Cela ouvrira une boîte de dialogue contextuelle dans laquelle les détails du rapport direct peuvent être modifiés. Cette boîte de dialogue est identique à celle qui s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton « Afficher les préférences de l'utilisateur » et fonctionne de la même manière. La principale différence réside dans le fait que les informations peuvent être modifiées et que ces modifications s'appliquent au membre de l'équipe ou au subordonné direct sélectionné. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Afficher les préférences de l'utilisateur, qui est divisée en deux parties : Préférences et Hors du bureau.