La vue Pipeline est l'endroit où les utilisateurs peuvent voir toutes les applications qui leur sont attribuées, à moins qu'ils ne disposent de rôles dotés d'autorisations plus larges pour afficher, modifier ou interagir avec des offres autres que les leurs. Vous pouvez facilement gérer les candidatures dans la vue pipeline et suivre l’étape de chaque candidature, ainsi que leurs informations de qualification uniques. Cela inclut des détails tels que si le demandeur est une entreprise ou un particulier, le nom du demandeur, les autres parties prenantes (co-candidats ou garants), le statut de la demande (approuvée, verrouillée ou avertissement de changement de produit), l'adresse de la propriété en question, le montant du prêt, le numéro du prêt, la date limite d'acceptation, la date de clôture, les informations sur le courtier, les membres de l'équipe affectés à la transaction et la source de la demande (ingérée à partir de Filogix, Velocity ou Lendesk, cloné, téléchargé à partir d'un PDF ou créé manuellement). La vue Pipeline offre un moyen rapide et concis d'examiner les transactions et d'avoir un aperçu général de leurs informations et de leurs étapes.

Attribution automatique: la fonctionnalité d'attribution automatique est activée lorsque les préférences utilisateur, les limites d'approbation et la capacité maximale des transactions sont configurées dans la gestion des utilisateurs dans le portail du gestionnaire et que les automatisations sont activées dans les paramètres de l'entreprise. Si celles-ci sont configurées et activées, les applications seront automatiquement attribuées aux utilisateurs en fonction des préférences établies dans le portail du gestionnaire. Cela garantit que les utilisateurs ne voient que les offres qui les concernent dans leurs vues de pipeline.

Vue du pipeline

Une fois connecté à FundMore.ai, vous serez dirigé par défaut vers la page Pipeline View. Pour accéder à la vue Pipeline depuis n'importe où ailleurs dans le système, accédez au menu supérieur et cliquez sur Vue Pipeline.

Remarque : Vous pouvez voir sur quelle page vous vous trouvez grâce au soulignement coloré de l'en-tête dans le menu supérieur. Par exemple, dans la vue Pipeline, vous le verrez souligné :

Lorsque vous accédez pour la première fois à la vue Pipeline, les applications sont par défaut organisées en fonction de la priorité, les applications à priorité critique apparaissant en haut et celles à faible priorité en bas - cela s'applique à chaque étape du pipeline. La vue Pipeline affichera toutes les transactions pour vous et vos subordonnés directs, le cas échéant.

Deux vues sont disponibles pour afficher le pipeline : Tableau (Kanban) et Liste :

La vue Tableau, représentée par une icône de boîte en plusieurs parties , affiche les applications sur un tableau Kanban qui représente les étapes de l'application. Chaque enregistrement du tableau fournit des informations récapitulatives clés sur l'application. Les vignettes d'application au sein des étapes peuvent être développées en sélectionnant le bouton « Vue élargie »

La vue Liste, représentée par une icône de ligne horizontale , affiche les applications dans une liste triable. Chaque application de la liste comprend des informations clés. Pour trier la liste, cliquez simplement sur un en-tête de colonne. En cliquant à nouveau, l’ordre de tri sera inversé.

Les utilisateurs ont la possibilité de définir leur vue préférée comme vue par défaut dans le système. Par défaut, le système affiche la vue Tableau, mais si un utilisateur préfère la vue Liste, il peut la définir comme vue par défaut. Le système affichera automatiquement par défaut sa vue préférée chaque fois qu'il se connectera ou accédera au Pipeline. Pour ce faire, l'utilisateur doit simplement accéder aux paramètres, faire défiler jusqu'à la section Paramètres utilisateur et cliquer sur son choix préféré dans la vue Pipeline :

Conseil:	Liste:

Vue en pipeline pour plusieurs prêts hypothécaires

Nous avons amélioré notre pipeline pour améliorer la visibilité des demandes comportant plusieurs prêts hypothécaires. Désormais, ces informations sont affichées à la fois dans la vue par défaut et dans la vue en liste.

Tableau (par défaut) et vue en liste

Vue du tableau étendue

Barres de défilement - Le défilement fonctionne de plusieurs manières dans la vue Pipeline. Il existe des barres de défilement qui permettent aux utilisateurs de faire défiler horizontalement et verticalement pour afficher les colonnes et le contenu non visibles sur l'écran dimensionné. Il existe également des barres de défilement à droite de chaque colonne d'étape qui permettent aux utilisateurs de visualiser toutes les offres de cette étape.

Filtration

Les deux vues affichent toutes les candidatures en cours avec des options permettant d'afficher les offres avec « Approbations » (c'est-à-dire les applications qui nécessitent une approbation), d'afficher « Mes demandes », d'afficher les « Demandes en retard » et d'afficher les « Offres non attribuées », ainsi qu'un filtrage amélioré. Le filtrage est multisélection, ce qui signifie que vous pouvez combiner des filtres. Vous pouvez également combiner des filtres avec la fonction de tri.

Ces options de filtrage se trouvent dans le coin supérieur gauche de la vue Pipeline, sous l'en-tête Applications et le bouton « Créer une nouvelle application ».

Remarque : Comme indiqué ci-dessous, vos options de filtre peuvent varier en fonction de votre environnement.

Approbations - Affiche toutes les candidatures envoyées à l'utilisateur pour approbation qui n'ont pas encore été examinées.

Mes demandes - Ce filtre est particulièrement utile pour les managers ou les utilisateurs qui ont des subordonnés directs. En sélectionnant ce filtre, les managers peuvent facilement séparer les transactions de leur équipe et se concentrer sur leurs propres transactions. Pour les utilisateurs ayant des membres d’équipe, le pipeline d’applications affichera automatiquement toutes les candidatures pour eux-mêmes et les membres de leur équipe.

Demandes en retard - Filtre le pipeline pour afficher uniquement les applications dont les tâches sont en retard. Son objectif est de fournir aux utilisateurs un outil pour les aider à prioriser leur travail.

Offres non attribuées - Ce filtre vous permet d'afficher et de gérer uniquement les transactions non attribuées dans le pipeline. Les offres non attribuées sont des offres qui n'ont été attribuées à aucun utilisateur. La disponibilité de ce filtre dépend des autorisations attribuées à votre rôle. Le filtre comprend un compteur qui affiche le nombre de transactions non attribuées dans le pipeline. Cela signifie qu'en plus des autres transactions de leur pipeline, les utilisateurs disposant de l'autorisation appropriée peuvent également voir les transactions non attribuées dans leur pipeline. Une fois qu'une offre est attribuée, elle n'apparaîtra plus dans les offres non attribuées.. Ceci est particulièrement utile pour les prêteurs qui doivent identifier et gérer rapidement les transactions non attribuées selon leurs besoins.

Vue élargie - Disponible uniquement en vue Tableau ou Kanban. Activez cette option pour augmenter la taille des vignettes afin d'afficher plus d'informations, le cas échéant.

Icône de filtre (filtrage amélioré)

Nous avons amélioré les capacités de filtrage dans la vue Pipeline. Les options de filtre incluent : étapes (sélection multiple), statuts du produit (sélection multiple sans option de statut disponible), priorité (sélection multiple), objectif de la demande (sélection multiple), produit (sélection multiple), date de clôture, date limite (c'est-à-dire date limite d'acceptation), date de condition de financement, date de création et date de dernière modification.

Remarque : Lorsque l'option Aucun statut dans le filtre Statuts des produits est appliquée, toutes les applications dont le statut est appliqué sont supprimées du pipeline. Dans le cas d'une application avec plusieurs produits, si l'un des produits n'a pas de statut mais que les autres en ont, cette application continuera à s'afficher dans les résultats filtrés.

Les filtres peuvent être combinés selon les besoins. Dans l'exemple ci-dessous, la vue Pipeline est filtrée pour afficher les transactions en phase de souscription avec une priorité Critique. Un compteur de filtre apparaîtra au-dessus de l'icône de filtre chaque fois qu'un filtre est sélectionné. Ce compteur s'ajuste dynamiquement à mesure que des filtres sont appliqués ou supprimés pour servir d'indicateur visuel pour les utilisateurs.

Utilisateurs avec des subordonnés directs

Si un utilisateur a des subordonnés directs, il peut changer de pipeline pour voir les offres de ces personnes. Lorsqu'ils basculent vers la vue pipeline de leur subordonné direct, ils peuvent filtrer la vue pipeline comme suit :

Toutes les offres de mon équipe
Effectuez une sélection multiple entre les membres de mon équipe et voyez simplement un sous-ensemble d'offres
Transactions non attribuées (uniquement pour les responsables ou les personnes autorisées à voir toutes les transactions en cours)
Ils ne verront plus le filtre « Mes offres »
Par défaut, ils verront toutes les transactions de leurs propres rapports.

Le Direct Manager pourra basculer facilement entre son pipeline d’applications My Team et My Pipeline. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Remarque : Actuellement, cette fonctionnalité n'autorise qu'un seul niveau de filtrage. Cela signifie que si un utilisateur dispose de plusieurs niveaux de subordonnés directs, il ne peut filtrer que ses subordonnés directs immédiats. Il ne prendra pas en considération ceux qui relèvent de leurs subordonnés directs.

Vue de tri

Dans la vue Conseil du pipeline, vous pouvez trier les demandes selon différentes catégories telles que par défaut (priorité), nom du demandeur, date de mise à jour, date de création, courtier hypothécaire, étape de la demande, numéro de prêt, date de clôture, refus d'acceptation et numéro de prêt externe. Pour trier, cliquez simplement sur le menu déroulant « Par défaut (Priorité) » situé en haut à droite de la page, juste en dessous des boutons d'affichage du tableau ou de la liste. Chaque vue organisera les candidatures en fonction de la catégorie sélectionnée dans leur colonne d'étape respective. Par exemple, si vous choisissez de trier par date de mise à jour, la vue organisera les applications dans chaque étape en commençant par la ou les dates les plus récentes et en descendant jusqu'aux dates de mise à jour les plus anciennes. Si vous triez par date de clôture ou date limite d'acceptation, les candidatures seront triées pour afficher les offres les plus anciennes (les plus anciennes) en haut et les plus récentes en bas. Le tri est une sélection unique uniquement, mais peut être combiné avec le filtrage.

Recherche d'applications

Il y a deux champs de recherche à garder à l’esprit, chacun se comporte différemment :

Recherche globale: Accessible via l'icône de recherche dans le menu de navigation supérieur (à gauche de l'icône d'aide) - cette fonction de recherche affiche les résultats des transactions d'origination, archivées et de maintenance. Chaque résultat identifie clairement à quel pipeline il appartient, permettant aux utilisateurs de rechercher dans tous les pipelines, à condition qu'ils disposent des autorisations nécessaires.

Pour rechercher une application spécifique, cliquez simplement sur l'icône en forme de loupe. À partir de là, vous pouvez effectuer une recherche par nom, numéro de téléphone ou nom du courtier du demandeur.

Au fur et à mesure que vous tapez dans le champ de recherche, l'affichage sera automatiquement mis à jour pour afficher uniquement les emprunteurs qui correspondent au texte saisi. Si vous souhaitez voir tous les emprunteurs actifs, supprimez simplement le texte saisi.

Remarque : Les emprunteurs que vous voyez dépendent de vos autorisations.

Recherche spécifique au pipeline: Situé en haut à gauche de la page dans les pipelines Origination, Servicing & Archivé (origine & maintenance), à droite de l'en-tête Applications. Cette recherche est mise à jour dynamiquement au fur et à mesure que vous tapez et affiche uniquement les transactions pertinentes pour le pipeline sélectionné : origine, service, origine archivée ou service archivé.

Pour rechercher une application spécifique dans l’une de ces vues de pipeline, cliquez simplement dans la barre de recherche. À partir de là, vous pouvez effectuer une recherche par nom du demandeur, nom du courtier, adresse de la propriété en question, numéro de téléphone ou numéro de demande.

Au fur et à mesure que vous tapez dans la barre de recherche, l'affichage se mettra automatiquement à jour pour afficher uniquement les emprunteurs qui correspondent au texte saisi. Si vous souhaitez voir tous les emprunteurs actifs, supprimez simplement le texte saisi.

Remarque : Les emprunteurs que vous voyez dépendent de vos autorisations.

Applications - Vue Tableau

Icon	Nom	Description
	Icône individuelle	Identifie que l'application s'applique à une personne.
	Icône de l'entreprise	Identifie que l'application s'applique à une entreprise.
	Ellipse	Lorsque vous cliquez dessus, un menu déroulant apparaît avec les options de l'application (par exemple gérer les doublons). Ces options n'incluent pas le financement ou le refus d'une transaction. Ces actions ne peuvent être effectuées qu'au sein de l'application (c'est-à-dire dans le tableau de bord). *Remarque : vous devez survoler en haut à droite de la vignette pour que les points de suspension apparaissent*.
	Icône d'avertissement	Identifie et avertit si le(s) produit(s) utilisé(s) dans l'application ont été modifiés après avoir été appliqués à l'application ou si un DLA en suspens est requis.
	Icône créée manuellement	L'application a été créée manuellement.
	Icône de clonage d'application	L'application a été créée en clonant une autre application.
	Icône de fusion des applications	L'application a été créée par fusion avec une autre application.
	Icône Téléchargé à partir du PDF	L'application a été créée en téléchargeant une application PDF
	Icône de verrouillage	Indique que l'application a été verrouillée
	Ingéré depuis l'icône Filogix	L'application a été ingérée depuis le point de vente Filogix.
	Icône Marqué comme en attente	La demande a été marquée comme en attente.
	Ingéré depuis l'icône Velocity	L’application a été ingérée à partir du POS Velocity.
	Ingéré depuis l’icône Lendesk	L'application a été ingérée depuis le POS Lendesk
	Icône d'adresse de propriété principale	Adresse de la propriété sujet associée à la demande
	Icône de date de clôture	Date à laquelle la demande doit être clôturée ou financée.
	Icône de date limite d’acceptation	Acceptation de procéder à la demande (Date à laquelle le client doit signer l'engagement).
	Icône d'assureur en attente	Indique que la demande a été soumise à l'assureur et est en attente de décision.
	Icône d'erreur de l'assureur	Indique que la demande a été soumise à l'assureur et comporte des erreurs dans la soumission.
	Icône Assureur approuvé	Indique que la demande a été soumise à l’assureur et a été approuvée.
	Icône approuvée sous condition	Le fichier a été marqué comme approuvé sous condition
	Icône du montant du prêt	Identifie le montant du prêt associé à la demande
	Indicateur d'état de la tâche	Code couleur pour aider les utilisateurs à identifier rapidement si une transaction a des tâches en suspens et dans quel statut se trouve celle qui arrive le plus tôt (en retard, due prochainement ou due dans le futur. Remarque : le survol de cette ligne affichera également le temps réel restant sur la tâche due le plus tôt.
	Indicateurs d'état de priorité	Ces icônes permettent aux utilisateurs d'identifier l'état de priorité d'une application. Vous avez le choix entre quatre priorités : Critique, Élevée, Moyenne et Faible. Chaque niveau de priorité est représenté visuellement par une icône distincte à code couleur, comme décrit ci-dessous : - Priorité Critique : Représentée par une exclamation rouge. - Haute Priorité : Représentée par une Flèche Rouge. - Priorité Moyenne : Représentée par une Flèche Jaune. - Priorité Faible : Représentée par une Flèche Verte.

En fonction du nombre d'étapes de votre instance, vous pouvez ou non voir toutes les étapes sur un seul écran. Si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser la barre de défilement située en bas de l'écran pour faire défiler horizontalement selon vos besoins. Il y a également des barres de défilement à droite de chaque étape pour faire défiler verticalement selon les besoins.

Remarque : La vue Tableau est une vue plus compacte que la vue Liste et davantage d'« applications » peuvent être vues d'un seul coup d'œil dans la vue Tableau.

Compteurs d'étapes dans la vue Pipeline

Chaque étape de la vue du pipeline affiche un compteur en haut, qui reflète le nombre total de candidatures actuellement dans cette étape. Le compteur aide les utilisateurs à surveiller la charge de travail et les progrès en un coup d'œil. Lorsque le nombre de candidatures atteint 99 ou plus, le compteur affichera 99+, indiquant qu'il y a au moins 99 candidatures à cette étape. Ce capuchon est conçu pour fournir une vue rapide sans surcharger l'écran avec des chiffres élevés.

Applications - Affichage en liste

Dans la vue liste, vous pouvez voir les informations pertinentes sous chaque en-tête de colonne, y compris les icônes. Voir la liste ci-dessus pour une explication plus approfondie des icônes.

Dans la vue liste, il y a une barre de défilement sur le côté droit de l’écran pour faire défiler verticalement la liste selon vos besoins. Vous remarquerez que les tuiles sont triées par numéro de prêt par ordre décroissant.

Icône de profil d'avatar pour les offres

Lorsque les utilisateurs sont dans la vue Pipeline, ils peuvent voir en un coup d'œil qui est affecté à une transaction. Les utilisateurs attribués sont représentés dans une icône de profil d'avatar dans le coin supérieur droit de la carte de transaction. De plus, s'ils survolent l'icône, celle-ci s'agrandit et affiche plus de détails sur l'utilisateur ou, le cas échéant, sur les autres membres de l'équipe affectés à la transaction. Si personne n’est affecté à la transaction, il verra une icône non attribuée.

Vue Tableau/Kanban :

Vue en liste :

Définition des priorités pour les offres

Nous avons implémenté une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs d'identifier par application le niveau de priorité de cette offre. Les utilisateurs peuvent définir la priorité directement dans l'application ou dans la vue du pipeline (c'est-à-dire les vues tableau et liste). Vous avez le choix entre quatre priorités : Critique, Élevée, Moyenne et Faible. La priorité peut être réinitialisée sur Aucune après avoir été initialement définie, si nécessaire. Chaque niveau de priorité est représenté visuellement par une icône de couleur distincte, comme indiqué ci-dessous :

Dans la vue du pipeline du tableau, le tri basé sur les priorités est la vue par défaut. Cela signifie que les applications seront affichées par ordre de priorité de haut en bas, permettant aux utilisateurs d'identifier et de traiter rapidement les éléments hautement prioritaires.

Vue du pipeline (carte) :

Vue Pipeline (Liste) :

L'autorisation requise pour utiliser cette fonctionnalité est appelée autorisation « Modifier la priorité dans l'application ». Si cette autorisation est activée pour un rôle, les utilisateurs affectés à ce rôle peuvent modifier l'état de priorité des applications. L'autorisation est désactivée par défaut pour tous les rôles.

Chaque fois qu'un statut prioritaire sur un fichier est ajouté, supprimé ou modifié, les utilisateurs recevront une notification dans l'application, à moins qu'ils n'aient désactivé leurs notifications.

Lorsque la priorité d'une transaction a été mise à jour, un journal historique est créé pour indiquer le changement.

Les points de suspension de la vue Pipeline

Afficher les applications archivées - Pour afficher les applications archivées, accédez au coin supérieur droit de la page, à côté des boutons d'affichage du tableau et de la liste. Cliquez sur les points de suspension et un menu déroulant apparaîtra. Sélectionnez l'option « Afficher les applications archivées ». Vous serez dirigé vers l’écran Applications archivées. Vous remarquerez que les tuiles sont triées par numéro de prêt par ordre décroissant.

Remarque : Les applications archivées ont été conçues pour servir d'outil permettant de maintenir un pipeline sans encombrement. Ils vous permettent de déplacer des applications plus anciennes qui ne sont plus actives, garantissant ainsi qu'elles restent accessibles en cas de besoin, mais restent hors de votre vue quotidienne.

Pour revenir à la vue Pipeline, dans la barre d'en-tête orange en haut de la page, cliquez sur « Retour aux applications ». Lorsque vous cliquez dessus, cela vous redirigera vers le pipeline d'applications actuel. Alternativement, vous pouvez cliquer sur les points de suspension dans le coin supérieur droit et sélectionner l'option « Afficher les applications actives ».

Afficher les candidatures de mon équipe - En sélectionnant cette option, vous serez dirigé vers la vue pipeline des candidatures de votre équipe. Dans cette vue, vous remarquerez que les options de filtrage ont changé. Vous pouvez désormais filtrer les candidatures par étape, membre de l'équipe et statut de retard. Les filtres d'étape et de membre de l'équipe vous permettent de sélectionner une ou plusieurs options. La fonction de tri dans cette vue reste la même que dans la vue Pipeline des applications. Cette fonctionnalité offre aux gestionnaires et aux utilisateurs des membres de l'équipe la flexibilité de visualiser et de prendre rapidement les mesures nécessaires sur les applications des membres de leur équipe et les niveaux de service du gestionnaire, si nécessaire.

Comme dans la vue Pipeline d'applications, vous avez la possibilité de basculer entre la vue Tableau ou Liste et de bénéficier des mêmes fonctionnalités dans ces vues que dans la vue Pipeline d'applications.

Il convient de noter que le pipeline My Team Applications ne descend que d'un seul niveau (rapports directs uniquement). Plusieurs niveaux de rapports directs seront abordés via des rapports.

Changer les étapes

Dans la vue Tableau, vous pouvez facilement déplacer un fichier d'une étape à la suivante en faisant glisser et en déposant la vignette, à condition qu'il n'y ait aucune tâche en attente. Voir la vidéo ci-dessus (EN)

La transition d'étape est séquencée. Cela signifie que vous ne pouvez avancer ou reculer qu'une étape à la fois. Nous avons choisi de procéder ainsi afin d'éviter tout éventuel saut de tâches et de garantir un processus plus serré pour les prêteurs.

S'il y a des tâches en attente, l'utilisateur recevra un message contextuel indiquant qu'il y a des tâches en attente qui doivent être terminées en premier. Si l’utilisateur dispose des autorisations appropriées, il pourra peut-être déplacer l’application vers l’étape suivante en effectuant une achèvement forcé de l’étape. S'ils ne disposent pas de ces autorisations, ils doivent alors terminer les tâches avant de déplacer l'application vers l'étape suivante.

Transition par étapes : arbitrage

Remarque : Il s'agit d'un paramètre spécifique au locataire et peut ne pas s'appliquer dans votre environnement.

Le système empêchera une candidature de dépasser l’étape d’arbitrage si un accord n’a pas été approuvé sous condition. Cela se produira à la fois dans le tableau de bord de l’application et dans la vue Pipeline.

De plus, marquer une demande comme « En attente » après l’étape d’évaluation l’empêchera également d’avancer. Dans ce cas, l’application peut toujours avancer mais pas reculer.

Enfin, si une demande a dépassé l'étape d'évaluation après avoir été approuvée sous condition et est ensuite renvoyée à l'évaluation, vous remarquerez l'apparition d'une icône de « réévaluation » en haut du tableau de bord.

Cliquez sur ce lien pour regarder une démonstration vidéo de cette fonctionnalité (EN).

Offres non attribuées dans les étapes liées au rôle

Nous avons implémenté une fonctionnalité pour lier un rôle aux étapes de candidature. Ceci est configuré dans le portail du gestionnaire par les utilisateurs de niveau administrateur. La fonctionnalité des étapes liées offre la possibilité d'utiliser les étapes comme files d'attente de travaux non affectés. Les prêteurs peuvent associer un rôle à une ou plusieurs étapes de candidature. Lorsqu'une offre non attribuée au sein d'une étape est liée à un rôle spécifique, tous les utilisateurs disposant de ce rôle verront l'offre dans leur vue Pipeline. Par exemple, il existe une transaction non attribuée dans l'étape de révision des documents et le rôle Exécution des opérations est lié à cette étape. Si aucun utilisateur doté du rôle Ops Fulfilment n'est affecté à la transaction, tous les utilisateurs dotés de ce rôle verront la transaction dans leur vue Pipeline jusqu'à ce qu'un utilisateur doté du rôle applicable soit attribué. Pour une meilleure compréhension, veuillez regarder cette démonstration vidéo : Afficher les offres non attribuées dans les étapes liées au rôle (EN).

Remarque : Cela ne s'appliquera pas si le rôle est inattribuable, car un rôle inattribuable ne peut pas être lié aux étapes. De plus, une fois qu'une personne est affectée ou s'auto-attribue à ce rôle pour une transaction particulière, la transaction n'apparaîtra plus dans la vue Pipeline pour les autres utilisateurs ayant le même rôle.

Il est également important de noter les autorisations de pipeline attribuées aux rôles. Si l'autorisation « Liste des applications dans le pipeline », c'est-à-dire toutes les applications créées par ou attribuées à quelqu'un, est activée, l'application continuera à s'afficher dans le pipeline de l'utilisateur non attribué, même si quelqu'un a été affecté à ce rôle.

Exécution d'actions au niveau de l'application

Vue du tableau

Vue en liste

À partir de n'importe quelle application du pipeline, vous pouvez exécuter les fonctions de gestion des doublons, de fusion d'applications ou de définition de priorités.

Remarque : Ces options diffèrent selon l'environnement du locataire.

Dans la vue Tableau, passez simplement la souris sur le coin supérieur droit de la vignette concernée jusqu'à ce que des points de suspension apparaissent. Cliquez sur les points de suspension et un menu déroulant apparaîtra avec les choix appropriés. Cliquez sur l'action que vous souhaitez réaliser.

Dans la vue Liste, les points de suspension se trouvent à l’extrême droite de la ligne de candidature. Pour plus d'informations sur la gestion des doublons ou la fusion d'applications, consultez le Guide des fonctionnalités du produit.