Widget « Revenu »

Guide des fonctionnalités du produit

Table des matières

Introduction

Vue du widget maximisée

Fonctionnalités du widget de revenu

Impossible de vérifier la fonctionnalité de revenu

Champ de probation

Vue du widget réduite

Ajouter un revenu en vue réduite

Modification des revenus en vue réduite

Modification des revenus de location en vue réduite

Vue du widget de revenu maximisé

Ajouter un revenu en vue maximisée

Suppression des revenus dans la vue maximisée

Modification des revenus en vue maximisée

Modification des revenus de location en vue maximisée

Introduction

Le widget de revenu contient toutes les informations sur le revenu, y compris les revenus d'emploi actuels et antérieurs de tous les candidats inscrits au dossier. Il s'agit par défaut d'une vue réduite mais peut facilement être développée. Il affichera les postes pour tous les revenus pertinents ajoutés au fichier et affichera le montant total en dollars de tous les revenus actuels. Le total peut être affiché à n'importe quelle fréquence choisie par l'utilisateur, mais la valeur par défaut est mensuelle.  

Vue du widget maximisée

Emplacement

L'emplacement par défaut du widget de revenu dans la vue réduite se trouve à gauche du widget de crédit, juste en dessous du widget Détails du prêt. Dans la vue agrandie, le widget est situé directement au-dessus du widget Valeur nette dans le tableau de bord de l'application.

Fonctionnalités du widget de revenu

Bouton Ajouter un nouveau revenu (+) - Ce bouton permet d'ajouter un nouveau revenu à l'application au sein du widget Revenu. 

Bouton Agrandir/Réduire - Pour agrandir ou réduire le widget de revenus, cliquez sur la petite icône en forme de boîte située dans le coin supérieur droit. Une fois développé, vous pourrez afficher une liste détaillée des revenus et apporter les modifications nécessaires. Dans la vue réduite, vous verrez le revenu mensuel total et une vignette récapitulative pour chaque revenu répertorié dans l'application. Sur chaque vignette, il y a des boutons d'action qui vous permettent d'ouvrir la barre latérale de chaque source de revenus et d'apporter les modifications nécessaires. 

En-têtes de colonnes de la liste des revenus - En mode développé, les en-têtes de colonne de la liste des revenus affichent une liste d'éléments associés aux champs d'un revenu. Cela permet une sélection et une compréhension rapides des revenus.

Taper - Il s'agit du type de revenu utilisé pour catégoriser les revenus dans la liste, c'est-à-dire Salarié, Indépendant ou Autre. 

Revenu actuel - Si la case est cochée, elle indique qu'il s'agit du revenu actuel et sera pris en compte dans le calcul du service de la dette. En revanche, si la case n'est pas cochée, cela indique qu'il s'agit du revenu précédent et qu'il n'est plus gagné, il ne sera donc pas pris en compte dans les calculs du service de la dette.

Montant - Le montant en dollars du revenu lié à la fréquence de paiement du revenu. 

Fréquence de paiement du revenu - La fréquence de versement du revenu, par exemple un revenu salarié peut être versé au demandeur bihebdomadairement. Si cette fréquence est autre que mensuelle, le système la convertira automatiquement en un chiffre mensuel aux fins du calcul du service de la dette. 

Partie prenante - L'acteur associé au revenu. 

Points de suspension de la ligne de liste de revenus - Permet à l'utilisateur de supprimer la ligne de revenus si nécessaire. 

Barre latérale des détails du revenu - La barre latérale des détails des revenus est accessible dans les vues réduite et développée du widget de revenus. Dans la vue réduite, vous pouvez y accéder en survolant le coin supérieur droit des vignettes de revenus. Dans la vue développée, vous pouvez y accéder en survolant à droite du type de revenu. Lorsque vous cliquez dessus, la barre latérale s'ouvrira, vous proposant tous les champs associés au poste de revenu sélectionné. Vous pouvez facilement modifier n’importe lequel des champs directement dans la barre latérale.  

Remarque : Tous les champs de numéro de téléphone nécessitent un indicatif régional. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent ajouter un numéro de téléphone avec une extension. L'extension doit être ajoutée au format suivant : xxx-xxx-xxxx.1234.

Impossible de vérifier la fonctionnalité de revenu

Nous avons inclus une case à cocher intitulée « Impossible de vérifier » sous chaque type de revenu. Lorsque cette case est cochée, le système exclura ce revenu de tout calcul. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

GDS décoché :

GDS vérifié :

Champ de probation

Remarque : Ce champ est spécifique au locataire et peut ne pas être activé dans tous les environnements.

Nous avons inclus un champ Probation dans le widget Revenu. Ceci peut être sélectionné lors de l'ajout ou de la modification des revenus d'un candidat, cochez simplement la case à côté de « Probation » pour préciser si le candidat est actuellement en période d'essai à son emploi. 



Vue du widget réduite

Dans la vue réduite du widget de revenus, les utilisateurs peuvent obtenir un résumé des informations contenues dans le widget. Ils peuvent voir le revenu mensuel total pour tous les types de revenus actuels dans le coin supérieur gauche du widget. En dessous, il y aura une vignette pour chaque type de revenu ajouté, y compris les types de revenus courants et non courants. Les utilisateurs ont la possibilité d'ajouter et de modifier des types de revenus supplémentaires dans cette vue, mais ils ne peuvent pas supprimer des revenus de la vue réduite.

Ajouter un revenu en vue réduite 

Pour ajouter un nouveau revenu dans la vue réduite, procédez comme suit :

  1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau revenu » (+) dans le coin supérieur gauche du widget. Une liste déroulante apparaîtra avec tous les types de revenus disponibles.
  2. Sélectionnez le type que vous souhaitez ajouter :



  3. Une fois que vous avez sélectionné le type de revenu, une barre latérale apparaîtra sur le côté droit du widget. Le champ Type de revenu sera déjà renseigné et vous devrez remplir les champs obligatoires, indiqués par un astérisque.  Remplissez tous les champs nécessaires. 

Remarque : Tous les champs de numéro de téléphone nécessitent un indicatif régional. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent ajouter un numéro de téléphone avec une extension. L'extension doit être ajoutée au format suivant : xxx-xxx-xxxx.1234.

4.   Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Ajouter un revenu ». Vous verrez apparaître une nouvelle vignette avec les revenus fraîchement créés. 

Modification des revenus en vue réduite 

Pour modifier un revenu à partir de la vue réduite, procédez comme suit : 

  1. Passez la souris sur le coin supérieur droit de la vignette correspondant à la source de revenus que vous souhaitez modifier. L'icône "Ouvrir les détails dans la barre latérale" ( ) apparaîtra.

  2. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale Détails du revenu.
  3. Apportez les modifications nécessaires et fermez une fois terminé. Toutes les modifications seront enregistrées automatiquement. 

Remarque : Tous les champs de numéro de téléphone nécessitent un indicatif régional. Le cas échéant, les utilisateurs peuvent ajouter un numéro de téléphone avec une extension. L'extension doit être ajoutée au format suivant : xxx-xxx-xxxx.1234.

Remarque : Lorsque vous effectuez des ajustements dans la barre latérale Détails du revenu, veuillez vous assurer que tous les champs obligatoires sont remplis pour enregistrer correctement les modifications. Les champs obligatoires peuvent être identifiés par l'astérisque à côté du nom du champ. Ces champs incluent le montant ($), la fréquence de paiement du revenu et la partie prenante.

Modification des revenus de location en vue réduite 

Il existe une exception aux types de revenus qui peuvent être modifiés dans le widget Revenu : les revenus de location. Ce type de revenu ne peut pas être modifié dans le widget Revenu. Au lieu de cela, vous devez accéder à la fenêtre contextuelle Détails de la propriété pour cette propriété et apporter vos modifications aux revenus de location dans l'onglet Revenus de location. Ceci est délibéré en raison des impacts que vos changements pourraient avoir sur le service de la dette.

Pour accéder au widget Détails de la propriété pour la propriété associée aux revenus locatifs, vous pouvez y accéder directement. Pour ce faire, procédez comme suit : 

  1. Passez la souris sur le coin supérieur droit de la vignette correspondant à la source de revenus que vous souhaitez modifier. L'icône "Ouvrir les détails dans la barre latérale" ( ) apparaîtra.
  2. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale Détails du revenu.
  3. Dans la barre latérale, cliquez sur l'icône () à côté de l'en-tête "Détails de la propriété". Cela vous mènera directement au widget Détails de la propriété.
  4. Une fois sur place, accédez à l'onglet Informations sur la location et apportez les modifications nécessaires.
  5. Une fois terminé, fermez et vous verrez que vos modifications ont été automatiquement enregistrées à la fois dans la fenêtre contextuelle Détails de la propriété et dans le widget de revenus.

Vue du widget de revenu maximisé

La vue maximisée du widget Revenu permet aux utilisateurs d'accéder à une liste détaillée de tous les revenus de l'application, y compris les revenus actuels et précédents. Cette vue fournit un aperçu clair des types de revenus, indiquant lesquels sont actuels et lesquels ne le sont pas. Les utilisateurs peuvent également voir le montant et la fréquence de chaque revenu, ainsi que la partie prenante qui y est associée.

Dans le widget Revenu, les revenus sont répertoriés dans un ordre spécifique. Les revenus courants sont affichés en premier, en commençant par les revenus de l'emprunteur, suivis des revenus du coemprunteur, puis des revenus du garant. Les revenus non courants sont ensuite répertoriés dans le même ordre. Par exemple, dans l'extrait suivant, la première ligne représente le revenu de l'emprunteur, la deuxième ligne représente le revenu du co-emprunteur, la troisième ligne représente le revenu du garant et la quatrième ligne représente le revenu d'emploi antérieur du co-emprunteur.

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer un revenu de la vue agrandie. 

Ajouter un revenu en vue maximisée 

Pour ajouter un nouveau revenu dans la vue maximisée, procédez comme suit : 

  1. Cliquez sur le bouton « Ajouter un nouveau revenu » (+) dans le coin supérieur gauche du widget.

    Une liste déroulante apparaîtra avec tous les types de revenus disponibles. 
  2. Sélectionnez le type que vous souhaitez ajouter. 
  3. Une fois le type ajouté, une barre latérale à droite du widget apparaîtra avec le type pré-rempli et les champs restants qui doivent être complétés. Remplissez tous les champs obligatoires indiqués par un astérisque ainsi que tout autre champ que vous devez remplir.  
    Remarque : Tous les champs de numéro de téléphone nécessitent un indicatif régional
  4. Une fois terminé, cliquez sur le bouton « Ajouter un revenu ». Vous verrez apparaître une nouvelle vignette avec les revenus fraîchement créés. 

Suppression des revenus dans la vue maximisée 

Pour supprimer une source de revenus de l'application, suivez ces étapes : 

  1. Recherchez la ligne de revenus que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur les points de suspension à l’extrême droite de cet élément de campagne.
  3. Sélectionnez l'option "Supprimer" dans la liste déroulante qui apparaît.
  4. Vous recevrez une fenêtre contextuelle d'avertissement vous demandant si vous êtes sûr de vouloir supprimer le revenu :
  5. Cliquez sur « Supprimer » si vous êtes sûr et que cette source de revenus sera supprimée de l'application. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez sur Annuler et votre source de revenus restera telle que saisie initialement. 

Modification des revenus en vue maximisée

Pour modifier un revenu à partir de la vue agrandie, suivez ces étapes :

  1. Passez la souris à droite du type de revenu de l'élément de campagne que vous souhaitez modifier. Les détails ouverts dans l'icône de la barre latérale ( ) apparaîtra.
  2. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale Détails du revenu.
  3. Apportez les modifications nécessaires et fermez une fois terminé. Toutes les modifications seront enregistrées automatiquement.

Remarque : Tous les champs de numéro de téléphone nécessitent un indicatif régional

Vous pouvez également modifier les champs Type, Montant, Fréquence de paiement du revenu et Partie prenante en ligne sans ouvrir la barre latérale. 

Modification des revenus de location en vue maximisée 

Il existe une exception aux types de revenus qui peuvent être modifiés dans le widget Revenu : les revenus de location. Pour modifier ce type de revenu, vous devez accéder à la fenêtre contextuelle Détails de la propriété pour cette propriété et apporter vos modifications aux revenus de location dans l'onglet Revenus de location. Ceci est délibéré en raison des impacts que vos changements pourraient avoir sur le service de la dette. 

Ensuite, apportez des modifications aux revenus locatifs dans la vue agrandie : 

  1. Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale Détails du revenu.
  2. Dans la barre latérale, cliquez sur l'icône () à côté de l'en-tête "Détails de la propriété". Cela vous mènera directement au widget Détails de la propriété.
  3. Une fois sur place, accédez à l'onglet Informations sur la location et apportez les modifications nécessaires.
  4. Une fois terminé, fermez et vous verrez que vos modifications ont été automatiquement enregistrées à la fois dans la fenêtre contextuelle Détails de la propriété et dans le widget de revenus.