Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Écran contextuelle des applications connexes
Écran contextuel Gérer les doublons
Introduction
Applications connexes: La fonctionnalité vous permet de vérifier si plusieurs candidatures ont été soumises avec les mêmes candidats, adresse de propriété et/ou courtier. Il montre également l'étape de la candidature pour déterminer si la candidature associée est active, refusée ou archivée.
Gérer les doublons: La fonctionnalité vous permet de gérer plusieurs applications à la fois en choisissant une action pour chaque application individuelle. Vous avez la possibilité de conserver, refuser, supprimer ou archiver l'application.
Remarque : Il n'y a aucune automatisation dans le LOS pour indiquer s'il y a une demande en double ou connexe, sinon une nouvelle soumission ! Les utilisateurs doivent utiliser la fonctionnalité Applications associées pour rechercher des applications associées ou en double.
Applications connexes
Emplacement
- Sélectionnez Pipeline View dans le menu supérieur.
- Cliquez sur l'application dans laquelle vous souhaitez travailler.
- Cliquez sur les points de suspension « Plus d'actions » (
) situés sur le côté droit de l'application.
- Sélectionnez « Applications connexes » dans le menu déroulant.
Écran contextuelle des applications connexes
Lorsque les utilisateurs recherchent d'autres applications avec des emprunteurs similaires, nous affichons toutes les applications qui présentent soit l'emprunteur, soit des co-emprunteurs. De plus, nous fournissons une colonne dans les résultats de recherche qui indique clairement où la correspondance a été trouvée.
La fenêtre contextuelle Applications connexes regroupe les candidatures similaires par candidats, propriétés et attributs de courtier. Chaque onglet affiche le demandeur principal, les autres candidats, l'étape actuelle de la demande, l'adresse, l'objet, le montant du prêt et la date de clôture.
Onglet Emprunteur - Il s'agit de l'onglet par défaut contenant une liste de candidatures portant les mêmes noms de candidats.
Onglet Propriété - Cet onglet génère une liste d'applications avec la même adresse de propriété principale.
Onglet Courtier -Cet onglet génère une liste d'applications qui ont le même courtier associé à la transaction.
Note: Pour qu’une application soit répertoriée comme application connexe, les valeurs doivent correspondre exactement. C.-à-D. Onglet Propriété. Il existe une demande avec la propriété en question inscrite au 19 Carola Street, Nepean, Ontario K2G 0X9 et une autre demande avec la même adresse de propriété inscrite au 19 Carola St., Nepean, ON K2G 0X9. Ceux-ci ne correspondront pas sur la propriété en raison des différences d'entrée (Street vs St et Ontario vs ON).
Cela s'appliquera à tous les onglets : emprunteur, propriété et courtier.
Pour examiner plus en détail une candidature dans la liste générée, cliquez sur le nom du candidat trouvé dans la colonne « Candidat principal ». Cela vous redirigera vers le tableau de bord de cette application dans un nouvel onglet.
Les applications archivées sont marquées d'une icône (
Remarque : Cette fonctionnalité est uniquement destinée à des fins de visualisation. Si vous identifiez des applications actives que vous souhaitez archiver, refuser, supprimer ou conserver, passez à la section Gérer les doublons.
Gérer les doublons
La fonctionnalité Gérer les doublons vous permet d'afficher et de gérer les candidatures actives avec le même candidat principal et la même adresse de propriété. Il est destiné à nettoyer la liste des applications actives sur la vue Pipeline en sélectionnant l'une des options trouvées dans le menu déroulant Action. Ces options incluent : conserver, refuser, supprimer ou archiver.
Emplacement
Vous pouvez accéder à la fonctionnalité Gérer les doublons à deux emplacements différents : Vue Pipeline et Tableau de bord de l'application.
Emplacement de la vue du pipeline - Dans la vue Pipeline, survolez l'application que vous souhaitez gérer. Cliquez sur les points de suspension qui apparaissent dans le coin supérieur droit de la vignette de l'application et sélectionnez « Gérer les doublons » dans le menu déroulant.
Emplacement du tableau de bord de l'application - Sélectionnez l'application que vous souhaitez gérer. Dans le tableau de bord de l'application, cliquez sur les points de suspension « Plus d'actions » (
Écran contextuel Gérer les doublons
La fenêtre contextuelle Gérer les doublons affiche la candidature actuellement sélectionnée et une liste d'autres candidatures avec le même candidat principal et la même adresse de propriété. L'application que vous avez sélectionnée est la première application de la liste dans le texte vert, et les applications similaires sont identifiées ci-dessous par un texte noir. Dans la colonne « Action », vous pouvez sélectionner une option dans le menu déroulant pour chaque application individuelle afin de les organiser simultanément comme vous le souhaitez.
Pour afficher une demande dans la liste, sélectionnez le texte souligné dans la colonne « N° de prêt ». Le lien vous redirigera de l'écran contextuel vers le tableau de bord de l'application.
Actes
Dans l'écran contextuel Gérer les doublons, vous pouvez sélectionner l'une des quatre options trouvées dans le menu déroulant de la colonne Action. Les options incluent :
Garder -Il s'agit d'une application active et elle restera au stade actuel.
Supprimer - L'application est supprimée du système.
FundMore.ai ne conseille pas de supprimer des candidatures.
Déclin - L'application sera verrouillée et apparaîtra à l'étape « Refuser ».
Archive - L'application ne sera plus active et pourra être consultée dans la vue pipeline « Afficher les applications archivées ».
Une fois que vous avez sélectionné l'action souhaitée pour chaque application, cliquez sur le bouton « Confirmer les actions ». Cela exécutera les actions sélectionnées dans la colonne Action.