Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Éléments de gestion de fonds, leur description et fonctionnalité
Introduction
La section Gestion des fonds permet à un prêteur d'ajouter ses fonds et, si nécessaire, d'attribuer un fonds à un dossier. Ces informations sont indiquées dans les documents du prêteur. Si plusieurs fonds sont définis, le prêteur peut définir un fonds par défaut.
Emplacement
Pour rechercher et utiliser la fonctionnalité Gestion des fonds, procédez comme suit :
- Sélectionnez Manager Portal dans le menu supérieur.
- Sélectionnez Gestion de fonds dans la liste de la barre latérale gauche.
Gestion de fonds articles, leur description et fonctionnalité
Zone de recherche - Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir un texte de recherche/des mots-clés liés aux fonds précédemment créés. Une liste apparaîtra ci-dessous, contenant tous les fonds avec les critères de recherche.
Bouton Ajouter un nouveau fonds - Utilisé pour ajouter un nouveau fonds. Pour ajouter un nouveau fonds à la liste, vous devez remplir les champs « Nom long » et « Nom court ».
Trier la liste de gestion des fonds - Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur la flèche à droite du titre de la rubrique. Lorsque la flèche est tournée vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant.
| Ascendant: | Descendant: |
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 |
Nom long - Le nom complet du fonds. Par exemple, Fundmore.ai.
Nom court - L'abréviation du nom du fonds. Par exemple FM.
Fonds de défaut - Il s'agit d'une case à cocher présente dans chaque élément de ligne de fonds de la liste. Il vous indique quel fonds est par défaut. Lorsque la case à cocher (
Remarque : Un seul fonds par défaut ne peut être sélectionné.
Points de suspension - Cliquer sur les points de suspension ouvre la possibilité de supprimer un fonds si nécessaire.
Barres de défilement - Situé en bas de la liste des fonds et à l'extrême droite de l'écran. Utilisez-les pour faire défiler votre liste horizontalement ou verticalement afin de voir ce qui ne rentre pas sur la page.
Articles par page - Selon la taille de votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page de fonds. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation Éléments par page en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir en groupes de 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière si nécessaire.
Ajout d'un nouveau Fonds
Pour ajouter un nouveau fonds :
- Sélectionnez le bouton Ajouter un nouveau fonds (
).
- Saisissez le nom long et le nom abrégé du fonds.
- Cliquez sur « Créer Fonds' bouton.
Modifier un fonds
Pour modifier les détails d'un fonds dans la liste, sélectionnez le champ que vous souhaitez modifier. Dans le champ que vous avez sélectionné, le texte sera souligné. Mettez à jour les données sur le terrain si nécessaire et le système enregistrera automatiquement vos modifications lorsque vous quitterez le terrain.
Note: Si les noms de fonds ont été mappés dans le BE pour l'envoi au service, le nom abrégé peut PAS être édité. Si le nom court est modifié dans le portail du gestionnaire, le mappage cessera de fonctionner⚠️ Vous pouvez modifier le nom long de l'investisseur dans le portail du gestionnaire mais PAS le nom court. Vous devrez contacter FundMore.ai si vous avez besoin de changements dans ces cas.
Supprimer un fonds
Pour supprimer un fonds, recherchez le fonds que vous souhaitez supprimer dans la liste. À l’extrême droite, cliquez sur les points de suspension en ligne. Lorsque la liste déroulante apparaît, sélectionnez l'option de suppression et le fonds sera supprimé de la liste.
