Le Gestion des avocats La section du portail des gestionnaires permet aux prêteurs de gérer efficacement leur liste d'avocats. Les fonctionnalités clés incluent l'ajout de nouveaux avocats, la modification des détails de l'avocat, l'attribution et la mise à jour des scores de risque, la mise à jour des statuts des avocats (c'est-à-dire Vérifié ou Non vérifié, et Approuvé ou Bloqué) et la suppression d'un avocat.

La liste des avocats est divisée en deux segments : Vérifié et Non vérifié. Avocats vérifiés sont ceux qui sont déjà entrés dans le système et confirmés comme valides. Ces avocats peuvent avoir un statut soit Approuvé ou Bloqué. D'un autre côté, Avocats non vérifiés sont ceux qui ne sont pas actuellement dans le système mais qui ont été associés à une transaction précédente. Le système les ajoute automatiquement à la liste non vérifiée, marque leur nom dans la demande et met à jour le décompte de la liste non vérifiée dans la section Gestion des avocats. Cela sert de repère visuel au prêteur pour vérifier et approuver l’avocat. Ceci sera discuté plus en détail dans le guide.

L’approbation de l’avocat est un processus manuel. En règle générale, lors de l'intégration, les prêteurs téléchargent leur liste d'avocats actifs directement dans la section vérifiée. Par la suite, lorsqu’un avocat est ajouté à une candidature, le système croise l’avocat avec la liste de gestion des avocats. Le statut de vérification est déterminé en faisant correspondre les informations de l’avocat. Prénom, Nom de famille, et Adresse email. Si l'un de ces champs ne correspond pas aux enregistrements dans Lawyer Management, le système ajoute l'avocat à la liste non vérifiée en tant que nouvelle entrée.

Les avocats non approuvés ou non vérifiés peuvent toujours être liés aux candidatures, mais uniquement par ajout manuel au niveau de la candidature. Lorsqu'ils sont ajoutés de cette manière, ils sont placés dans la liste « Non vérifié » du portail du gestionnaire et resteront non vérifiés jusqu'à ce que leur statut soit mis à jour. Le système fournira des indicateurs visuels pour mettre en évidence le statut non vérifié de l’avocat au niveau de la demande.

La gestion des avocats est disponible dans le portail des gestionnaires. Pour le trouver :

Accédez au portail du gestionnaire à partir du menu supérieur.
Dans le portail des gestionnaires, sélectionnez Lawyer Management dans la barre latérale gauche.

Gestion des avocats et autorisations du système

L'accès au portail des gestionnaires, y compris la section Gestion des avocats, est déterminé par les autorisations des utilisateurs. Les autorisations peuvent être personnalisées dans le Gestion des rôles et des autorisations section pour fournir un accès spécifique aux utilisateurs en fonction de leurs rôles et responsabilités, garantissant que l'accès est personnalisé et sécurisé.

Les prêteurs peuvent accorder des autorisations spécifiques aux utilisateurs qui doivent gérer les avocats au sein du système. L'autorisation « Gérer les avocats dans le portail Manager » accorde aux utilisateurs un accès exclusif à la section Gestion des avocats. Cette configuration masque d'autres sections du portail du gestionnaire, y compris les journaux d'historique, à la vue de l'utilisateur. Il est conçu pour les utilisateurs qui doivent effectuer des tâches liées aux avocats sans nécessiter un accès plus large au système. D'autre part, l'autorisation « Gérer la configuration du système » offre un accès illimité à l'ensemble du portail Manager, y compris à toutes les sections et fonctionnalités.

Par exemple, si un responsable du développement commercial (BDM) doit uniquement superviser la section Gestion des avocats, l'autorisation « Gérer les avocats dans le portail du gestionnaire » peut être activée pour son rôle, tandis que l'autorisation « Gérer la configuration du système » est désactivée. Cela garantit que le BDM peut se concentrer uniquement sur la gestion des avocats sans accéder à des configurations système indépendantes.

Vous trouverez ci-dessous une représentation de l'interface du portail du gestionnaire pour un utilisateur limité à l'accès à la gestion des avocats :

Éléments de gestion des avocats, description et fonctionnalité

Champ de recherche - Situé en haut à gauche de la section juste en dessous de l'en-tête supérieur « Gestion des avocats ». Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir du texte/des mots-clés liés aux avocats précédemment créés dans la liste Vérifié ou Non vérifié. Tous les avocats répondant aux critères de recherche apparaîtront dans une liste ci-dessous.

Fonctionnalité de tri - Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant. Cliquez simplement sur l'icône en forme de flèche à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier. Lorsque la flèche pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant ; lorsqu'il pointe vers le bas, il est trié par ordre décroissant. La flèche dans la colonne triée restera fixe, indiquant vos critères choisis.

Ascendant:	Descendant:

Boutons vérifiés/non vérifiés - Ces onglets répertorient les avocats vérifiés ou non vérifiés. La sélection de l’option Vérifié affichera les avocats vérifiés dans une liste. La sélection de l’option Non vérifié affichera les avocats non vérifiés dans une liste. Le compteur de couleur orange en haut à droite de l'onglet non vérifié indique le nombre d'avocats non vérifiés dans le système. Il sert d'indicateur visuel pour les administrateurs système, mettant en évidence les avocats de la liste non vérifiée qui nécessitent une attention particulière.

Bouton « Ajouter un nouvel avocat » - Vous permet d'ajouter un nouvel avocat. Lorsque vous sélectionnez ce bouton, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec des champs pour saisir des données. Les champs sont constitués de : Prénom, Nom, Téléphone portable, Courriel, Entreprise, Rue, Ville et Province. Tous les champs sont obligatoires.

Barres de défilement - Selon la taille de l'écran, ceux-ci seront situés en bas de la liste des avocats et à l'extrême droite de l'écran. Utilisez-les pour faire défiler horizontalement ou verticalement et voir ce qui ne rentre pas sur la page.

Articles par page - Selon votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page d'avocats. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation « Articles par page » en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir - 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez également voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière.

Personnaliser le bouton du tableau - Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de sélectionner les colonnes spécifiques qu'ils souhaitent afficher dans le tableau et de les organiser dans leur ordre préféré. Voici une démonstration vidéo des étapes décrites ci-dessous : Personnaliser le tableau de gestion des avocats.

Pour personnaliser le tableau Gestion des avocats, procédez comme suit :

Cliquez sur l'icône Personnaliser le tableau
Une barre latérale apparaîtra sur le côté droit de l’écran.
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau en cochant les cases correspondantes à côté des noms de colonnes.
Pour réorganiser l’ordre des colonnes, passez la souris à gauche de la case à cocher. Lorsque l'icône de déplacement apparaît, cliquez et faites-la glisser vers votre position préférée.
Une fois que vous fermez la barre latérale, le tableau de gestion des avocats sera automatiquement mis à jour pour refléter vos sélections et la disposition des colonnes.

Note: Si l’un des champs de gestion des avocats décrits ci-dessous n’est pas visible, cela peut être dû à la façon dont le tableau est personnalisé.

Domaines de gestion des avocats - Ce sont les champs de données clés utilisés pour gérer et suivre les avocats au sein d'un système. Ces champs comprennent :

Prénom - Le prénom de l'avocat.

Nom de famille - Le nom de famille de l'avocat.

Téléphone portable - Le numéro de téléphone portable de l'avocat.

E-mail - L'adresse email de l'avocat.

Entreprise - L'entreprise pour laquelle travaille l'avocat.

Score de risque - Le score de risque de l'avocat. Il s'agit d'une fonctionnalité de notation entièrement à la discrétion du prêteur et à titre informatif uniquement. Cela n’aura pas d’impact sur le flux de travail des candidatures. Les valeurs vont de 0 à 5, 0 étant le risque le plus faible et 5 représentant le risque le plus élevé. Le score de risque est géré dans le portail Manager et est visible dans les applications en cours. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, attribuez simplement à tous les avocats le même score soit 0.

Cette fonctionnalité a été conçue avec l'intention initiale que les prêteurs l'utilisent comme mécanisme de notation lorsqu'ils doivent indiquer une note contre (faire grève) un avocat pour une raison quelconque. Les avocats commenceraient avec un score de risque de 0 et pour chaque « incident », le score de risque serait augmenté jusqu'à ce que le maximum de 5 soit atteint, moment auquel ils interrompraient très probablement l'avocat.

Vérifié Case à cocher - Apparaît uniquement dans la liste Non vérifié. Cette case à cocher permet d'indiquer si l'avocat est vérifié. Il doit être sélectionné si l'avocat satisfait aux exigences d'approbation par le prêteur. Si cette case n'est pas cochée, cela signifie que cet avocat ne répond pas aux exigences ou n'a pas été examiné sur la base des exigences d'approbation.

Statut - Apparaît uniquement dans la liste Vérifié. Ce champ indique le statut d'avocat vérifié. Il existe deux options : approuvé ou bloqué. Si un avocat est approuvé, une icône verte approuvée apparaîtra en ligne avec ses informations. D’un autre côté, si un avocat est bloqué, une icône rouge apparaîtra avec ses informations.

Approuvé:	Bloqué:

Ellipse - Cliquer sur les points de suspension ouvre un menu déroulant avec quatre options : Modifier, Approuver, Bloc, Supprimer.

Approuver - Marque un avocat comme approuvé.

Bloc - Marque un avocat comme bloqué.

Supprimer - Ceci est utilisé pour supprimer l'avocat du système. La sélection de cette option ouvrira une fenêtre contextuelle demandant à l'utilisateur de confirmer son action. Cliquez sur le Retirer bouton pour supprimer définitivement l’avocat. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le Annuler bouton pour annuler l’action.

Note: Lorsqu'un avocat est supprimé du système via le portail du gestionnaire, ses informations sont supprimées de la liste de gestion des avocats, garantissant ainsi qu'il n'apparaît plus dans aucune catégorie, vérifiée ou non vérifiée. Si cet avocat est associé à une transaction, ses informations resteront liées à cette transaction. Le système signalera simplement ces avocats comme non vérifiés au niveau de la candidature, indiquant ainsi clairement que leur statut nécessite une attention particulière.

Modifier - Ouvre une vue étendue des détails de l'avocat. Dans cette interface, il y a trois onglets : Présentation, Contact et Adresse.

Le Aperçu L'onglet affiche des détails généraux sur l'avocat sélectionné, notamment le prénom, le nom, la société, le code du cabinet, le score de risque du client, la source et les notes. À l'exception du code d'entreprise, toutes les informations de cet onglet sont modifiables. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées.

Le Contact L'onglet affiche les informations de contact de l'avocat sélectionné, y compris son adresse e-mail, son téléphone portable, son téléphone professionnel, son téléphone personnel et son numéro de fax. Les utilisateurs peuvent mettre à jour ces informations et indiquer quelle est la méthode de contact préférée de l’avocat. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées.

Le Adresse L’onglet affiche l’adresse et le type d’adresse de l’avocat. Dans cet onglet, les utilisateurs peuvent indiquer quelle adresse est l'adresse actuelle en cas d'adresses multiples. Les utilisateurs peuvent facilement rechercher des adresses grâce à notre intégration avec Google Maps, garantissant une expérience fluide et plus fiable. Toutes les informations de cet onglet sont modifiables. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées. Pour supprimer une adresse de la liste, cliquez simplement sur les points de suspension en ligne et sélectionnez le Supprimer option.

Ajout d'un avocat dans le portail Manager

Pour ajouter un avocat à la liste, procédez comme suit :

Cliquez sur le Ajouter un nouvel avocat bouton.
Saisissez les informations pertinentes dans la fenêtre contextuelle. Cela comprend leur prénom, leur nom de famille, leur téléphone portable, leur adresse électronique, leur entreprise, leur rue, leur ville et leur province.
Une fois tous les champs remplis, sélectionnez le Créer un avocat bouton.

Note: Lors de l'ajout d'un avocat, le système n'informe actuellement pas les utilisateurs si l'avocat est déjà dans le système. Si les détails saisis correspondent exactement au dossier d'un avocat existant dans le portail du gestionnaire, le système renverra une erreur. Cependant, de légères variations dans les détails, comme une adresse e-mail ou un numéro de téléphone différent, entraîneront une entrée en double. Il est de la responsabilité des utilisateurs de niveau administrateur de nettoyer périodiquement les entrées en double dans le système afin de conserver des enregistrements précis.

Les avocats ajoutés manuellement ne peuvent être ajoutés qu’à la section Vérifié. Le processus de réflexion ici est que si le prêteur ajoute manuellement un avocat, celui-ci est déjà vérifié. Le bouton Ajouter un nouvel avocat est désactivé dans la section Non vérifié, car cette section est automatiquement renseignée avec les détails de tout nouvel avocat ajouté à une candidature. Le terme « nouvel avocat » fait référence à un avocat qui n'est pas actuellement répertorié dans la gestion des avocats, ou à un avocat dont les coordonnées ne correspondent pas entièrement aux entrées déjà enregistrées dans le système, à savoir le prénom, le nom et l'adresse e-mail.

Ajouter un avocat au niveau de la candidature

La fonctionnalité de gestion des avocats inclut la possibilité d'ajouter automatiquement un avocat au portail du gestionnaire lorsqu'un nouvel avocat est créé dans le cadre d'une transaction. Cela rationalise le processus de gestion des avocats et garantit que les avocats, même ceux ajoutés au niveau de la candidature, sont suivis avec précision dans le système.

Lorsqu'un nouvel avocat est ajouté au niveau de la candidature, il est automatiquement ajouté à l'onglet Non vérifié dans la section Gestion des avocats du portail des gestionnaires. L'utilisateur disposant des autorisations appropriées peut ensuite accéder à cette section pour approuver et vérifier l'avocat. Une fois l'avocat vérifié et approuvé, son statut est mis à jour dans la transaction, reflétant son nouveau statut vérifié et approuvé.

La possibilité d’ajouter un avocat à une candidature est basée sur l’autorisation. Les utilisateurs avec le « Ajouter une partie prenante à l'application» autorisation sont en mesure d’effectuer cette action. Il est important de noter que pour que cette autorisation fonctionne, le rôle doit également avoir le «Mettre à jour l'application à n'importe quelle étape"Autorisation activée.

La possibilité d’ajouter un avocat à une candidature est basée sur l’autorisation. Les utilisateurs avec le « Gérer les intervenants de type Avocat et Tiers sur demande” autorisation sont en mesure d’effectuer cette action.

Vous devez noter que pour que cette autorisation fonctionne, l'utilisateur doit disposer de l'une des autorisations de droits de modification de l'application activées. L'autorisation exacte nécessaire dépend du scénario et de l'action effectuée.

Les champs personnalisés du widget Parties prenantes ne sont pas concernés par cette autorisation et peuvent être modifiés par n'importe qui, sauf si le champ est verrouillé.

Pour ajouter un nouvel avocat au niveau de la candidature, procédez comme suit :

Accédez à l'application à partir de la vue Pipeline.
Allez au Détails des parties prenantes widget (par défaut, c'est le dernier widget du Dashboard).
Cliquez sur l'icône Modifier () dans le coin supérieur droit du widget .
Cliquez sur le Ajouter une partie prenante bouton. Ceci est signifié par le bouton vert plus.
Dans le menu déroulant, choisissez le Avocat taper.
Entrez les détails dans la barre latérale contextuelle. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
Une fois terminé, cliquez sur le Ajouter une partie prenante bouton.

Cette fonctionnalité améliore l'efficacité du flux de travail en minimisant le besoin de saisie de données répétitive.

L'avocat nouvellement ajouté sera signalé par le système comme un avocat non vérifié. Cela n’empêche pas les progrès sur l’accord. Pour vérifier et approuver cet avocat, vous pouvez vous référer au Vérifier ou approuver un avocat section.

Vérifier ou approuver un avocat

Pour vérifier ou approuver un avocat individuel, suivez ces étapes :

Accédez au Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Si l'avocat n'est pas vérifié, rendez-vous au Non vérifié languette. Sinon, restez dans le Vérifié languette.
Localisez l'avocat que vous avez l'intention de vérifier ou d'approuver.
Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 (onglet non vérifié uniquement) :
- Utilisez cette option pour vérifier et approuver simultanément un avocat non vérifié.
- Cochez la case à côté du nom de l’avocat.
- Une fois sélectionné, le Approuver Le bouton en haut de la page sera activé.
- Cliquez sur le Approuver ou la flèche vers le bas à côté pour sélectionner « Approuver » dans le menu déroulant.
- Une fois approuvés, ils seront automatiquement déplacés du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Option 2 (onglets vérifiés et non vérifiés) :

Utilisez cette option pour approuver un avocat vérifié mais bloqué ou pour vérifier et approuver simultanément un avocat non vérifié.
Cliquez sur les points de suspension en ligne à côté du nom de l’avocat.
Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Approuver ».

Si l'avocat n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Vérification multiple ou groupée

Pour vérifier ou approuver plusieurs avocats simultanément :

Accédez au Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Sélectionnez le Non vérifié languette.
Cochez la case à côté du nom de chaque avocat que vous souhaitez vérifier ou approuver. Pour sélectionner tous les avocats de la liste, cochez la case en regard des en-têtes de colonnes.
Une fois les avocats sélectionnés, le Approuver Le bouton en haut de la page sera activé.
Cliquez sur le Approuver ou la flèche vers le bas à côté pour sélectionner « Approuver » dans le menu déroulant.

Tous les avocats sélectionnés seront vérifiés ou approuvés et automatiquement déplacés du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Après vérification réussie :

Le comptoir à côté du Non vérifié Le bouton diminuera.
Si tous les avocats sont vérifiés en masse, le compteur pourrait disparaître complètement.

Note: Une fois qu’un avocat est vérifié, il ne peut pas être replacé sur la liste Non vérifié. Pour gérer cela, nous avons fourni une fonctionnalité permettant à un avocat d'être vérifié sans être approuvé (c'est-à-dire marqué comme vérifié mais bloqué).

Bloquer un avocat

Bloquer des avocats individuels

Pour bloquer des avocats des listes vérifiées ou non vérifiées :

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Localisez l'avocat que vous avez l'intention de bloquer dans la liste correspondante.
À l’extrême droite de la ligne, cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l'option « Bloquer ».

Si l'avocat n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Bloquer plusieurs ou tous les avocats non vérifiés

Pour bloquer plusieurs ou tous les avocats non vérifiés :

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Allez au Non vérifié section.
Cochez la case à côté du nom de chaque avocat que vous souhaitez bloquer. Si vous souhaitez sélectionner tous les avocats de la liste, cochez la case à côté des en-têtes de colonnes.
Une fois les avocats sélectionnés, le Vérifier Le bouton sera activé. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de ce bouton.
Choisissez l'option « Bloquer » dans le menu déroulant.

Les avocats sélectionnés seront automatiquement bloqués dans la liste. Si l'avocat n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Note: Le blocage de masse n'est disponible que dans la liste Non vérifié.

Modifier les détails de l'avocat

Les détails de l'avocat peuvent être modifiés en ligne ou via une vue développée dans les listes Vérifié et Non vérifié. Le système enregistrera automatiquement toutes les mises à jour effectuées. FundMore prend en charge une synchronisation unidirectionnelle, ce qui signifie que toutes les mises à jour effectuées dans le portail du gestionnaire seront reflétées uniquement dans les applications actives. Les applications historiques pour les avocats mis à jour conserveront les données originales.

Modifications en ligne

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Localisez l'avocat que vous souhaitez modifier dans la liste Vérifié ou Non vérifié.
Cliquez directement sur les champs modifiables (par exemple, nom, e-mail ou autres détails).
Effectuez les mises à jour nécessaires. Le système enregistrera automatiquement les modifications.

Modifications de la vue étendue

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Localisez l'avocat que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne à côté du nom de l’avocat.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez le Modifier option.
La vue étendue des détails de l'avocat comprend trois onglets : Aperçu, Contact, Adresse.
Effectuez les mises à jour nécessaires dans les onglets concernés. Le système enregistrera automatiquement les modifications.

Supprimer un avocat

Suppression d'avocats individuels

Pour supprimer des avocats des listes vérifiées ou non vérifiées, procédez comme suit :

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Localisez l'avocat que vous avez l'intention de supprimer dans la liste respective.
À l’extrême droite de la ligne, cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l'option « Supprimer ».

Suppression de plusieurs ou de tous les avocats non vérifiés

Pour supprimer plusieurs ou tous les avocats non vérifiés :

Accédez à Gestion des avocats dans le portail du gestionnaire.
Allez au Non vérifié section.
Cochez la case à côté du nom de chaque avocat que vous souhaitez supprimer. Si vous souhaitez sélectionner tous les avocats de la liste, cochez la case à côté des en-têtes de colonne.
Une fois les avocats sélectionnés, le Vérifier Le bouton sera activé. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de ce bouton.
Choisissez l'option « Supprimer » dans le menu déroulant.

Les avocats sélectionnés seront automatiquement supprimés de la liste.

Note: La suppression massive n'est disponible que dans la liste Non vérifié.

Lorsqu'un avocat est supprimé du système via le portail du gestionnaire, ses informations sont supprimées de la liste de gestion des avocats, garantissant ainsi qu'il n'apparaît plus dans aucune catégorie, vérifiée ou non vérifiée. Si cet avocat est associé à une transaction, ses informations resteront liées à cette transaction. Le système signalera simplement ces avocats comme non vérifiés au niveau de la candidature, indiquant ainsi clairement que leur statut nécessite une attention particulière.

Référez-vous à ce lien pour une démonstration vidéo de la fonctionnalité décrite ci-dessus.

Gestion des avocats : mise en œuvre au niveau de l'application

Avocats agréés

Les avocats agréés sont des avocats qui ont été vérifiés et validés par le prêteur. Ils sont marqués d’un badge vert au niveau de l’application, qui est affiché dans le widget Détails des parties prenantes dans le tableau de bord de l’application.

Lors de l'ajout d'un avocat au niveau de la candidature, les utilisateurs peuvent rechercher et sélectionner parmi une liste d'avocats vérifiés existants. Seuls les avocats agréés sont sélectionnables. Les avocats bloqués apparaîtront grisés et ne pourront pas être sélectionnés, tandis que les avocats non vérifiés n'apparaîtront pas dans la liste.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, nous avons fourni des fonctionnalités de recherche et de filtrage lors de la sélection d'un avocat. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons filtré la liste par statut (Approuvé) et Société (FundMore). En plus du statut et de l'entreprise, vous pouvez filtrer par score de risque.

Avocats non vérifiés

Les avocats non vérifiés sont ceux qui ne sont pas encore ajoutés au système ou qui sont ajoutés mais pas encore vérifiés. Ces avocats sont signalés par un badge d’avertissement orange dans le widget Détails des parties prenantes.

Lorsqu'un avocat qui n'est pas encore dans le système est ajouté au niveau de la candidature, il sera placé dans l'onglet Non vérifié de la section Gestion des avocats. Le processus d'ajout d'un nouvel avocat dans le cadre de la transaction est détaillé dans le Ajouter un avocat au niveau de la candidature section. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent vérifier et approuver ces avocats, ce qui mettra à jour leur statut sur vérifié et approuvé dans l'application.

Note: Si le même avocat est ajouté avec des détails différents (tels qu'un nom, un numéro de téléphone ou une adresse électronique différent), le système le signalera comme une entrée en double. Il est de la responsabilité des utilisateurs de niveau administrateur de nettoyer périodiquement les entrées en double dans le système afin de conserver des enregistrements précis.

Des avocats non vérifiés peuvent apparaître comme parties prenantes dans votre candidature. Bien qu'il n'y ait aucun obstacle majeur à la progression de la transaction, il est recommandé aux prêteurs de définir des tâches dans le système pour garantir que les statuts des avocats sont examinés avant d'approuver la demande.

Avocats bloqués

Un avocat marqué comme bloqué dans le système de gestion des avocats ne peut pas être ajouté en tant que partie prenante à une candidature. Cependant, les avocats préalablement agréés peuvent voir leur statut modifié en blocage pour diverses raisons. Si ces avocats sont déjà associés à une transaction, ils ne seront pas automatiquement supprimés. Au lieu de cela, le système les signale comme étant bloqués en affichant une icône d’avertissement rouge à côté de leur nom dans le widget Détails des parties prenantes.

Note: Lorsqu’un avocat avec un statut bloqué est associé à une transaction, aucune restriction n’empêche la candidature de progresser dans le pipeline. Il est conseillé aux prêteurs de mettre en place des tâches au sein du système pour vérifier régulièrement le statut des avocats avant l'approbation de la transaction, en procédant sur la base de directives internes.