Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Modification d'une condition de brouillon
Clonage et modification d'une condition publiée
Expressions du guidon pour les conditions
Objet important : currentCondition.stakeholderId
Aide supplémentaire : @newline
Types de documents et FundMore.IQ
Éléments de types de documents, leur description et leurs fonctionnalités
Introduction
La capacité d’un emprunteur à remplir des conditions spécifiques est utilisée pour déterminer si une demande de financement doit être prise en considération. Les conditions font partie intégrante des lettres d’engagement car elles décrivent les exigences spécifiques qui doivent être respectées soit par l’emprunteur, soit par la propriété. Par exemple, une condition peut préciser que le financement dépend de la fourniture par l'emprunteur d'une preuve de revenu satisfaisante ou de l'obtention d'un rapport d'inspection de la maison satisfaisant pour la propriété. Ces conditions garantissent que tous les critères nécessaires sont remplis avant que le financement puisse être finalisé. Selon la structure de la demande et son dépôt, la responsabilité de satisfaire aux conditions peut incomber à l’emprunteur, au courtier ou à l’avocat. Par exemple, ces responsabilités peuvent englober les exigences légales qui sont assignées à l’avocat de l’emprunteur une fois qu’il a reçu le dossier pour le processus de clôture.
La gestion des conditions est disponible dans le portail du gestionnaire. Pour y accéder, suivez ces étapes :
- Accédez au portail du gestionnaire à l'aide du menu supérieur.
- Dans le portail du gestionnaire, sélectionnez Conditions dans la barre latérale gauche.
Champ de recherche - Situé en haut à gauche de la section. Ici, vous pouvez saisir du texte ou des mots-clés liés aux conditions que vous avez précédemment créées. Ce faisant, toutes les conditions correspondant à vos critères de recherche seront affichées.
Bouton « Ajouter une nouvelle condition » - Pour créer une nouvelle condition, cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle condition ». Cela ouvrira une barre latérale à droite de votre écran où vous pourrez saisir des informations relatives à la condition dans les champs appropriés.
Index (facultatif) - Prend une saisie numérique. L'indexation vous permet de contrôler l'ordre dans lequel les conditions sont remplies dans la lettre d'engagement. Cette fonctionnalité permet de garantir un arrangement cohérent et logique des conditions lors de la génération de la lettre. Il attribue une valeur numérique à chaque condition, dictant la séquence qu'elles suivront dans le document final.
Conditions avec un numéro d'index : Toute condition attribuée à un numéro d'index remplira la lettre d'engagement dans l'ordre exact défini par les indices attribués. Par exemple, une condition d’indice 1 apparaîtra avant une condition d’indice 2, et ainsi de suite. Les numéros d'index ne sont pas visibles par l'utilisateur dans l'application. Référez-vous à cette démonstration vidéo pour une meilleure compréhension : Understanding Indexing.mp4
Conditions sans numéro d'index : Si les conditions ne reçoivent pas de numéro d'index, elles apparaîtront toujours sur la lettre d'engagement, mais elles seront répertoriées après toute condition indexée. L'ordre de ces conditions non indexées dépendra de la manière dont elles sont sélectionnées mais ne remplacera pas l'emplacement des conditions indexées.
Nom* - Un champ obligatoire comme indiqué par l'astérisque situé à droite du nom du champ. Il s'agit d'un champ de texte utilisé comme une brève description du contenu de cette condition. Vous pouvez le modifier en mode brouillon, mais pas après sa publication. Il y a une limite de 255 caractères.
Texte* - Un champ obligatoire comme indiqué par l'astérisque situé à droite du nom du champ. Il s'agit du texte de la condition qui sera renseigné dans les documents nécessaires exactement tel qu'il est écrit, à moins que des expressions de guidon ne soient utilisées. Ces expressions seront remplacées par leur texte rendu dans le widget Conditions et dans tous les documents générés. Aucune limite de caractères.
Texte (français)* - Un champ obligatoire comme indiqué par l'astérisque situé à droite de l'en-tête. Il s'agit du texte français de la condition qui figurera dans les documents nécessaires exactement tel qu'écrit, à moins que des expressions de guidon ne soient utilisées. Ces expressions seront remplacées par leur texte rendu dans le widget Conditions et dans tous les documents générés. Le système ne traduit pas automatiquement le texte anglais, donc si un texte français est nécessaire, il doit être rédigé en français.
Case à cocher « Utiliser le texte par défaut » - Par défaut, cette case est cochée. Lorsqu'il est coché, le champ Texte (Français)* sera automatiquement rempli avec le même texte dans la même langue (Anglais) que le champ Texte*. Si vous souhaitez que le texte du champ Texte (Français)* soit en français, décochez simplement cette case et saisissez le texte français approprié dans ce champ.
Responsable* - Un champ obligatoire comme indiqué par l'astérisque situé à droite de l'en-tête. La personne ou l'entité qui est responsable de satisfaire à la condition. Les sélections disponibles sont Avocat et Courtier. Les conditions peuvent ensuite être triées dans des listes distinctes dans les documents générés selon qu'elles doivent être satisfaites par un avocat ou un courtier.
Type de condition - La catégorie à laquelle appartient la condition, c'est-à-dire Revenu, Identification, Propriété, etc. Vous pouvez créer de nouveaux types de conditions en les ajoutant simplement dans la ligne de texte lors de la création de votre condition. Une fois la condition enregistrée à l'état Brouillon ou Publié, le type de condition ajouté sera automatiquement enregistré et apparaîtra dans la liste à l'avenir.
Objectif de la demande - Sélectionnez une option dans la liste déroulante pour lier un objectif d'application à la condition. Cette liste est basée sur le champ Objectif de l'application dans le tableau de bord de l'application.
Produits - Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs produits auxquels la condition doit être associée. La condition sera alors limitée aux candidatures avec les produits choisis. Cela signifie que si votre condition est associée à un produit particulier et que ce produit est sélectionné sur une application, la condition apparaîtra dans la liste des conditions possibles pour cette application.
Case à cocher « Par défaut » - Cette case à cocher identifie les conditions couramment appliquées aux applications. Cocher cette case garantit que la condition reste accessible dans la liste pour une utilisation future, éliminant ainsi le besoin de la recréer pour chaque nouvelle application. Au niveau de l'application, les utilisateurs peuvent filtrer et sélectionner facilement les conditions qu'ils souhaitent appliquer.
Enregistrer le brouillon/Publier - Une fois que vous avez rempli tous les champs obligatoires et fourni toutes les informations nécessaires, vous pouvez enregistrer la nouvelle condition en mode brouillon en cliquant sur le bouton « Enregistrer le brouillon » situé en bas de la barre latérale. Alternativement, si vous êtes prêt à utiliser la condition, vous pouvez la publier en cliquant sur le bouton « Publier », également situé en bas de la barre latérale. Si vous souhaitez annuler le processus de création d'une condition, utilisez le bouton « Annuler » en bas de la barre latérale.
Remarque : Il est recommandé de ne pas publier une condition tant que vous n'êtes pas entièrement satisfait de sa création, car vous ne pouvez modifier une condition que lorsqu'elle est en mode brouillon. De plus, les conditions créées peuvent uniquement être désactivées/activées, elles ne peuvent pas être supprimées.
Bascule « Afficher les conditions désactivées » - Lorsque le bouton « Afficher les conditions désactivées » est placé à droite, toutes les conditions désactivées s'afficheront dans la liste des conditions ci-dessous. Lorsqu'elle est basculée vers la gauche, toutes les conditions désactivées seront masquées.
Bouton « Personnaliser le tableau » - Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la barre latérale « Personnaliser le tableau » apparaîtra à droite de votre écran. Dans la barre latérale, vous verrez une série de cases à cocher : Index, Nom, Statut, Texte, Texte (français), Document lié, Objectif de l'application, Produits, Par défaut, Type de condition et Responsable. Ces cases à cocher sont les mêmes que les champs de la barre latérale « Ajouter une condition ». Le but de cette barre latérale est de vous permettre de personnaliser les colonnes qui apparaissent dans la liste des conditions et l'ordre dans lequel elles apparaissent. La sélection des en-têtes remplira ces colonnes à l'écran et les décocher les masquera.
Pour réorganiser les en-têtes, faites-les glisser et déposez-les dans la liste de la barre latérale. Les en-têtes "Index" et "Nom" sont fixes et ne peuvent pas être déplacés. Elles apparaîtront toujours en haut de la barre latérale et dans les première et deuxième colonnes de la liste « Conditions ». Une fois que vous êtes satisfait de l'ordre de vos en-têtes, cliquez simplement sur le bouton « x » en haut à droite de la barre latérale pour la fermer.
Tri de la liste des conditions - Pour organiser la liste des conditions, vous avez la possibilité de la trier par ordre croissant ou décroissant en fonction d'une colonne spécifique. Localisez simplement l’en-tête de colonne que vous souhaitez trier, passez la souris dessus et une flèche apparaîtra à côté. Cliquez sur la flèche pour trier la liste. Si la flèche pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant, et si la flèche pointe vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant.
Points de suspension des éléments de campagne - Chaque condition de la liste aura des points de suspension sur le côté droit de l'écran. En cliquant dessus, vous ouvrirez un menu déroulant avec des options pour cloner, désactiver/activer ou supprimer la condition. L'option clone vous permet de créer une nouvelle condition avec les mêmes données que l'originale. La désactivation d'une condition empêche son utilisation dans les applications futures et la déplace vers la liste des personnes désactivées. Si une condition est toujours au statut de brouillon, vous pouvez choisir l’option de suppression pour la supprimer complètement. L'activation d'une condition désactivée la ramène au statut publié, la rendant disponible pour une utilisation dans des applications futures ou existantes.
Remarque : Lorsqu'une condition est désactivée, elle n'apparaîtra dans la liste des conditions que lorsque le bouton « Afficher les conditions désactivées » est basculé vers la droite.
Bouton « Ouvrir les détails dans la barre latérale » - Pour accéder à des informations détaillées sur une condition spécifique, recherchez la condition dans la liste des conditions et survolez-la. Ensuite, cliquez sur le bouton « Ouvrir les détails dans la barre latérale » qui apparaît à droite de son nom. Cela ouvrira la barre latérale « Détails de la condition », où vous pourrez afficher tous les champs et données associés à la condition.
Barre latérale « Détails de la condition » - La barre latérale des détails des conditions est située sur le côté droit de la section des conditions. Il fournit une liste complète de tous les champs, données et détails associés à la condition. En haut de la barre latérale, vous pouvez voir l'état de la condition, qui peut être Publié, Désactivé ou Brouillon.
Un statut Publié signifie que la condition peut être trouvée dans le widget de condition d'une application spécifique si elle correspond à l'objectif de l'application et aux spécifications du produit. Un statut Désactivé indique que la condition a été désactivée pour toutes les nouvelles applications, mais qu'elle restera toujours dans les applications existantes où elle a été appliquée. En revanche, un statut Draft signifie que la condition a été créée mais n'a pas encore été publiée. Il peut être modifié ou supprimé, mais il ne peut pas être utilisé dans les applications.
Modification d'une condition de brouillon
Pour modifier une condition, procédez comme suit :
- Accédez à la section Conditions dans le portail du gestionnaire.
- Localisez la condition que vous souhaitez modifier dans la liste des conditions.
- Passez la souris sur la condition à droite du nom de la condition.
- Cliquez sur le bouton « Ouvrir les détails dans la barre latérale » qui apparaît :
- Cela ouvrira la barre latérale « Détails de la condition » où vous pourrez apporter les modifications nécessaires. Une fois que vous cliquez dans un champ de texte, la ligne située en dessous de ce champ devient verte. Cela indique que vous êtes en train de modifier. Pour les menus déroulants, recherchez simplement la sélection que vous souhaitez modifier et cliquez dessus.
6. Après avoir effectué les modifications nécessaires, enregistrez vos modifications en cliquant sur le bouton "Publier".
Remarque : Les conditions ne peuvent être modifiées que lorsqu'elles sont au statut « Brouillon ». La seule exception à cette règle est l'index, qui peut être modifié même si la condition est publiée.
Clonage et modification d'une condition publiée
Bien que vous ne puissiez pas modifier directement une condition publiée, vous avez la possibilité de cloner la condition, puis de modifier la version clonée selon vos besoins. Pour ce faire, suivez ces étapes :
- Accédez à la section Conditions dans le portail du gestionnaire.
- Recherchez la condition que vous souhaitez cloner et modifiez-la dans la liste des conditions.
- Cliquez sur les points de suspension à l’extrême droite, sur la même ligne que la condition.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "Cloner".
- Cela ouvrira la barre latérale « Ajouter une condition » où vous pourrez apporter les modifications nécessaires. Une fois que vous cliquez dans un champ de texte, la ligne située en dessous de ce champ devient verte. Cela indique que vous êtes en train de modifier. Pour les menus déroulants, recherchez simplement la sélection que vous souhaitez modifier et cliquez dessus.
- Après avoir effectué les modifications nécessaires, vous disposez de deux options. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer le brouillon » pour enregistrer la condition en tant que brouillon, ou vous pouvez cliquer sur le bouton « Publier » pour enregistrer et publier la nouvelle condition.
Une fois les modifications effectuées, il est recommandé de désactiver la condition d'origine (c'est-à-dire la condition qui a été clonée). Cela évitera que des conditions en double ne remplissent la liste des conditions activées. Pour désactiver la condition, procédez comme suit :
- Localisez la condition que vous souhaitez désactiver dans la liste des conditions.
- Cliquez sur les points de suspension à l’extrême droite, sur la même ligne que la condition.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option "Désactiver".
Cela déplacera la condition vers la liste « Conditions désactivées ».
Expressions du guidon pour les conditions
Les expressions de guidon peuvent être utilisées dans le champ Texte* d'une condition pour restituer automatiquement les données de l'application.
Ils peuvent être utilisés de la même manière que pour créer des modèles de documents, avec des fonctionnalités supplémentaires. Afin d'avoir une compréhension complète de cette section, veuillez d'abord consulter les sections « Modèles avec guidons » du Guide des fonctionnalités du produit de gestion des modèles de documents. Cette section décrira la manière dont guidons est utilisé pour restituer du texte.
Les mêmes principes s'appliquent à l'utilisation de guidons dans la création de conditions, mais le formatage du texte lui-même n'est pas effectué dans la section « Conditions ». Au lieu de cela, tout ajustement de l'apparence du texte d'une condition dans les documents générés est effectué via la section « Modèles de documents » du portail du gestionnaire.
Objet important : currentCondition.stakeholderId
Cet objet est couramment utilisé dans une combinaison d'expressions permettant de générer le texte de condition pour une partie prenante spécifique. Pour expliquer cela, nous commencerons par examiner comment un exemple de condition serait créé dans un document sans utiliser cet objet dans les expressions qui forment le texte de la condition.
Voici notre exemple de condition :
Notre exemple d’application compte les parties prenantes suivantes :
- Jonas Jackson
- Mia Argent
- Marcus Matheson
Le document généré dans notre exemple d'application est configuré pour afficher uniquement le texte de la « Condition de test 1 ».
Tout d’abord, nous ajouterons l’exemple de condition au widget « Conditions et documents » avec Jonas Jackson comme partie prenante sélectionnée. Ensuite, nous générerons l’exemple de document.
Le résultat serait le suivant :
Comme nous pouvons le voir, l'attribution d'une partie prenante spécifique à une condition donnée n'a aucune capacité à gérer le contenu qui apparaît dans le document généré. C'est là que nous pouvons exploiter l'objet « currentCondition.stakeholderId ». Cet objet demandera au générateur de documents de restituer uniquement les informations pertinentes pour la partie prenante que nous avons affectée à la condition en premier lieu.
Voici le texte de la condition révisé :
Ici, le 'si (éq)' ne sera renvoyé comme vrai que lorsque l'objet 'id' stocké dans un élément donné du tableau des candidats est le même que l'identifiant de la partie prenante affectée à la condition. Cela limite les objets « nom » et « prénom » rendus à ceux qui proviennent d'un élément avec la valeur correcte stockée dans l'objet « id ».
Le document obtenu sera le suivant :
Aide supplémentaire : @newline
Cet assistant est utilisé conjointement avec certaines expressions dans un modèle de document donné. Ces expressions sont utilisées pour afficher une liste numérotée de toutes les conditions dans le widget « Conditions et documents ». Le @nouvelleligne helper est utilisé dans le texte de la condition lui-même pour créer un nouvel élément de liste si la condition comporte plusieurs éléments de tableau qui correspondent à ses critères.
Pour expliquer cela, nous commencerons par explorer comment un exemple de condition serait généré dans un document sans utiliser l'assistant.
Voici notre exemple de condition :
Notre exemple d’application compte les parties prenantes suivantes :
- Jonas Jackson
- Mia Argent
- Marcus Matheson
Notre exemple de document généré est conçu de telle sorte qu'il génère une liste de toutes les conditions de l'exemple d'application. Par souci de simplicité, nous supposerons que notre exemple de condition est la seule condition qui a été appliquée à l’exemple d’application.
Tout d’abord, nous ajouterons l’exemple de condition au widget « Conditions et documents » avec Jonas Jackson comme partie prenante sélectionnée. Ensuite, nous générerons l’exemple de document.
Le résultat serait le suivant :
Comme nous pouvons le voir, la condition est renseignée sous la forme d’un élément de liste au lieu de trois éléments de liste distincts. C'est là que nous pouvons exploiter @nouvelleligne auxiliaire. Nous incluons cette aide dans le 'chaque' de telle sorte que lorsque l'assistant 'each' a fini de parcourir le premier élément et de restituer le texte approprié, il crée un nouvel élément de liste avant de parcourir l'élément suivant.
Voici le texte de la condition révisé :
Le document obtenu sera le suivant :
Types de documents
La section « Types de documents » du portail du gestionnaire est utilisée pour gérer une bibliothèque de types de documents pouvant être associés à des conditions. Cela offre la possibilité aux gestionnaires de configurer des types de documents personnalisés. La fonctionnalité dépendra de la source d'ingestion de documents, c'est-à-dire Finmo, Velocity ou l'une de nos solutions de demande/gestion de documents (c'est-à-dire FundMore.IQ ou FundMore DM). Si vous utilisez FundMore DM, vous pourrez voir les documents que vous avez configurés dans DM. Dans ce cas, les types de documents ne sont pas modifiables. Si vous n'utilisez pas FundMore DM, vous pouvez configurer n'importe quel type de document de votre choix et le lier à des conditions.
Remarque : Les types de documents sont spécifiques au système de point de vente et peuvent différer d'un système à l'autre. Nous vous recommandons d'obtenir une liste auprès de votre fournisseur de point de vente.
Types de documents et FundMore.IQ
FundMore.IQ est notre fonctionnalité de demande de documents qui est directement intégrée à notre système LOS pour une collecte de documents transparente et efficace. Cela est directement lié à notre fonctionnalité Conditions et documents au sein du LOS. Cette section abordera brièvement les types de documents en relation avec cette solution. Pour des guides complets sur cette fonctionnalité, reportez-vous à notre FundMore.IQ PFG et Gestion FundMore.IQ (demandes de documents) PFG.
Les types de documents font référence aux catégories ou classifications de documents dans le système de demande de documents. Ils sont déterminés par le prêteur en fonction des exigences de son entreprise. Ces catégories permettent d'organiser et de classer différents types de documents en fonction de leur contenu, de leur objectif ou de leur pertinence pour une application spécifique. Les types de documents fournissent un cadre structuré pour la gestion des documents, permettant aux utilisateurs d'identifier, de classer et de récupérer facilement des documents en fonction de leur type désigné. Par exemple, les types de documents courants peuvent inclure des documents d'identification, des documents financiers, des documents juridiques ou toute autre classification jugée nécessaire pour une collecte efficace de documents. Il est important de noter que les types de documents sont également liés à la gestion des conditions. C'est le type de document qui relie tous les éléments entre eux et permet au système de connecter les documents à leurs conditions appropriées lorsqu'ils sont téléchargés.
Éléments de types de documents, leur description et leurs fonctionnalités
Champ de recherche - Situé dans le coin supérieur gauche de la section. Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir du texte/des mots-clés liés aux types de documents précédemment créés. Tous les types de documents correspondant aux critères de recherche apparaîtront dans une liste.
Trier la liste des types de documents - Vous pouvez trier la liste des types de documents par ordre croissant ou décroissant. Cliquez simplement sur l'icône en forme de flèche à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier. Lorsque la flèche pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant ; lorsqu'il pointe vers le bas, il est trié par ordre décroissant. La flèche dans la colonne triée restera fixe, indiquant vos critères choisis.
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Bouton « Ajouter un nouveau type de document » - Vous permet de créer un nouveau type de document. En cliquant dessus, vous ouvrirez une barre latérale à droite de votre écran où vous pourrez saisir les informations relatives au type de document dans les champs appropriés. Les champs sont constitués de : Nom*, Catégorie*, Description, Nom canonique et Actif.
En-têtes de liste de colonnes
Les en-têtes ci-dessous marqués d'un astérisque (*) représentent les champs obligatoires.
Nom* - Ce champ représente le nom du type de document. Il s'agit d'un champ obligatoire qui sert d'identifiant principal pour le type de document dans le système. Les utilisateurs doivent saisir un nom descriptif et reconnaissable qui reflète avec précision le contenu ou l'objectif du type de document. Les exemples incluent « MLS » et « Lettre d’emploi ».
Catégorie* - Ce champ permet à l'utilisateur de saisir la catégorie à laquelle appartient le type de document. Quelques exemples incluent « Revenu » et « Conditions d’avocat ». Il s'agit d'un champ obligatoire qui permet d'organiser les types de documents en classifications ou thèmes plus larges. Les utilisateurs doivent sélectionner la catégorie appropriée qui correspond le mieux à la nature ou à l’objectif du type de document. Ces catégories peuvent être utilisées facultativement dans la création de conditions pour catégoriser la condition conformément aux documents associés. Il offre également à l'utilisateur la possibilité de filtrer les documents en fonction de leur catégorie dans la section « Documents » du widget « Conditions et documents ».
Remarque : Le nom du document et la catégorie sont obligatoires car ce sont les champs que le système utilise pour faire correspondre les documents aux conditions. Pour faire correspondre les documents téléchargés aux conditions, le système vérifie le nom et la catégorie du document par rapport aux documents liés sélectionnés par les prêteurs lors de la création des conditions.
Il peut être avantageux d'envisager d'être très précis dans les noms de vos documents si plusieurs conditions peuvent être remplies par des types de documents similaires. C.-à-D. Conditions satisfaites avec les relevés bancaires. Si vous créez un type de document général appelé Relevés bancaires avec une catégorie de revenus, lorsque vous avez plusieurs conditions avec le même document lié, le système fera correspondre tous les relevés bancaires reçus à toutes les conditions correspondantes. Le problème ici est peut-être que les sources de revenus proviennent de différents comptes bancaires. Ainsi, vous voudrez peut-être envisager de créer un type de document spécifique à chaque type de revenu, tel que les relevés bancaires de prestations fiscales pour enfants, les relevés bancaires de revenus de pension, etc.
Description - Le champ du nom canonique fait référence au nom standardisé ou officiel du type de document. Ce champ permet aux utilisateurs de fournir une description détaillée du type de document. Bien que cela ne soit pas obligatoire, l'ajout d'une description peut améliorer la clarté et fournir un contexte supplémentaire pour le type de document. Les utilisateurs peuvent inclure des informations pertinentes telles que l'utilisation prévue, des exigences spécifiques ou tout autre détail pertinent pour comprendre le type de document.
Nom canonique - Cette balise est utilisée pour lier le type de document aux documents reçus de systèmes tiers. Il est important que ces balises correspondent exactement aux balises du système tiers afin de catégoriser automatiquement les documents entrants. Par exemple, le nom canonique d'une lettre d'emploi pourrait être « lettre_d'emploi ».
Bascule « Actif » - La bascule active est utilisée pour activer ou désactiver le type de document dans le système. Il contrôle si le type de document que vous créez doit être visible pour les utilisateurs dans le tableau de bord de l'application via le widget « Conditions et documents ». Il offre la possibilité d'ajouter des types de documents nouvellement créés en tant que brouillons ou de supprimer des types de documents obsolètes sans les supprimer définitivement du portail du gestionnaire. Les types de documents actifs sont visibles et accessibles pour utilisation, tandis que les types de documents inactifs sont masqués ou inaccessibles jusqu'à leur réactivation.
Ouvrir les détails dans la barre latérale - Passez votre curseur entre les champs Nom et Catégorie pour révéler l'icône « Ouvrir les détails dans la barre latérale ». Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale des détails. Dans cette barre latérale, vous pouvez afficher les détails du type de document et effectuer des modifications. Une fois terminé, fermez la barre latérale et vos modifications seront automatiquement enregistrées.
Points de suspension des éléments de campagne - Cliquer sur ces points de suspension offre la possibilité de supprimer un type de document.
Barres de défilement - La présence des barres de défilement dépend de la taille de votre écran et du nombre de types de documents dans la liste. Situé en bas de la liste et à l'extrême droite de l'écran. Utilisez-les pour faire défiler verticalement ou horizontalement et voir ce qui ne rentre pas sur la page.
Articles par page - Selon la taille de votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page de types de documents. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation Éléments par page en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir en groupes de 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière si nécessaire.
Pour des informations plus détaillées sur la façon de gérer les types de documents, reportez-vous au Types de documents section dans la Gestion FundMore.IQ (demandes de documents) PFG.
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