Le Gestion des courtiers La section du portail du gestionnaire permet aux prêteurs de gérer efficacement leur liste de courtiers. Les fonctionnalités clés incluent l'ajout de nouveaux courtiers, la modification des détails du courtier, l'attribution et la mise à jour des scores de risque, la mise à jour des statuts des courtiers (c'est-à-dire Vérifié ou Non vérifié, et Approuvé ou Bloqué) et la suppression d'un courtier.

La liste des courtiers est divisée en deux segments : Vérifié et Non vérifié. Courtiers vérifiés sont ceux qui sont déjà entrés dans le système et confirmés comme valides. Ces courtiers peuvent avoir un statut soit Approuvé ou Bloqué. D'un autre côté, Courtiers non vérifiés sont des courtiers qui ne sont pas actuellement dans le système mais qui ont soumis une demande au prêteur. Le système les ajoute automatiquement à la liste non vérifiée, marque leur nom dans l'application et met à jour le nombre de listes non vérifiées dans la section Gestion des courtiers. Cela sert de repère visuel au prêteur pour vérifier et approuver le courtier. Ceci sera discuté plus en détail dans le guide.

L'approbation du courtier est un processus manuel. En règle générale, lors de l'intégration, les prêteurs téléchargent leur liste de courtiers actifs directement dans la section vérifiée. Par la suite, lorsqu'une demande est reçue, le système croise les références du ou des courtiers soumissionnaires avec la liste de gestion des courtiers. Le statut de vérification est déterminé en faisant correspondre les informations du courtier. Prénom, Nom de famille, et Adresse email. Si l'un de ces champs ne correspond pas aux enregistrements dans Broker Management, le système ajoute le courtier à la liste non vérifiée en tant que nouvelle entrée.

Les courtiers non approuvés ou non vérifiés peuvent toujours être liés aux applications, mais uniquement via un ajout manuel au niveau de l'application. Lorsqu'ils sont ajoutés de cette manière, ils sont placés dans la liste « Non vérifié » du portail du gestionnaire et resteront non vérifiés jusqu'à ce que leur statut soit mis à jour. Le système fournira des indicateurs visuels pour mettre en évidence le statut non vérifié du courtier au niveau de la candidature.

Note: Les systèmes de point de vente (par exemple, Filogix, Finmo, Velocity) transmettent les numéros de licence et les numéros de téléphone des courtiers lors de la création initiale (la première fois qu'un courtier soumet une demande via le point de vente). Ces détails sont stockés dans la base de données FundMore et sont renseignés à la fois dans la section Gestion des courtiers et dans la Widget Détails des parties prenantes dans l'interface utilisateur.

La gestion des courtiers peut être trouvée dans le portail des gestionnaires. Pour le trouver :

Accédez au portail du gestionnaire à partir du menu supérieur.
Dans le portail du gestionnaire, sélectionnez Gestion des courtiers dans la barre latérale gauche.

Gestion des courtiers et autorisations système

L'accès au portail du gestionnaire, y compris à la section Gestion des courtiers, est déterminé par les autorisations des utilisateurs. Les autorisations peuvent être personnalisées dans le Gestion des rôles et des autorisations section pour fournir un accès spécifique aux utilisateurs en fonction de leurs rôles et responsabilités, garantissant que l'accès est personnalisé et sécurisé.

Les prêteurs peuvent accorder des autorisations spécifiques aux utilisateurs qui doivent gérer les courtiers au sein du système. L'autorisation « Gérer les courtiers dans Manager Portal » accorde aux utilisateurs un accès exclusif à la section Gestion des courtiers. Cette configuration masque d'autres sections du portail du gestionnaire, y compris les journaux d'historique, à la vue de l'utilisateur. Il est conçu pour les utilisateurs qui doivent gérer des tâches liées aux courtiers sans nécessiter un accès plus large au système. D'autre part, l'autorisation « Gérer la configuration du système » offre un accès illimité à l'ensemble du portail du gestionnaire, y compris à toutes les sections et fonctionnalités.

Par exemple, si un Business Development Manager (BDM) doit uniquement superviser la section Gestion des courtiers, l'autorisation « Gérer les courtiers dans le portail du gestionnaire » peut être activée pour son rôle, tandis que l'autorisation « Gérer la configuration du système » est désactivée. Cela garantit que le BDM peut se concentrer uniquement sur la gestion des courtiers sans accéder à des configurations système indépendantes.

Vous trouverez ci-dessous une représentation de l'interface du portail du gestionnaire pour un utilisateur. limité à l’accès à la gestion des courtiers:

Éléments de gestion du courtier, description et fonctionnalité

Champ de recherche - Situé en haut à gauche de la section juste en dessous de l'en-tête supérieur « Gestion des courtiers ». Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir du texte/des mots-clés liés aux courtiers précédemment créés dans la liste Vérifié ou Non vérifié. Tous les courtiers avec les critères de recherche apparaîtront dans une liste ci-dessous.

Fonctionnalité de tri - Vous pouvez trier la liste par ordre croissant ou décroissant. Cliquez simplement sur l'icône en forme de flèche à côté de l'en-tête de colonne que vous souhaitez trier. Lorsque la flèche pointe vers le haut, la liste est triée par ordre croissant ; lorsqu'il pointe vers le bas, il est trié par ordre décroissant. La flèche dans la colonne triée restera fixe, indiquant vos critères choisis.

Ascendant:	Descendant:

Boutons vérifiés/non vérifiés - Ces onglets répertorient les courtiers vérifiés ou non vérifiés. La sélection de l’option Vérifié affichera les courtiers vérifiés dans une liste. La sélection de l’option Non vérifié affichera les courtiers non vérifiés dans une liste. Le compteur de couleur orange en haut à droite de l'onglet non vérifié indique le nombre de courtiers non vérifiés dans le système. Il sert d'indicateur visuel pour les administrateurs système, mettant en évidence les courtiers de la liste non vérifiés qui nécessitent une attention.

Bouton « Ajouter un nouveau courtier » - Vous permet d'ajouter un nouveau courtier. Lorsque vous sélectionnez ce bouton, une fenêtre contextuelle apparaîtra avec des champs pour saisir des données. Les champs sont les suivants : prénom, nom de famille, téléphone portable, e-mail, courtage, score de risque et case à cocher Approuvé.

Barres de défilement - - Selon la taille de l'écran, ceux-ci seront situés en bas de la liste des courtiers et à l'extrême droite de l'écran. Utilisez-les pour faire défiler horizontalement ou verticalement et voir ce qui ne rentre pas sur la page.

Articles par page - Selon votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page de courtiers. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation « Articles par page » en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir - 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez également voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière.

Personnaliser le bouton du tableau - Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de sélectionner les colonnes spécifiques qu'ils souhaitent afficher dans le tableau et de les organiser dans leur ordre préféré. Voici une démonstration vidéo des étapes décrites ci-dessous (anglais seulement): Personnaliser le tableau de gestion des courtiers (EN) .

Pour personnaliser le tableau Gestion des courtiers, procédez comme suit :

Cliquez sur l'icône Personnaliser le tableau.
Une barre latérale apparaîtra sur le côté droit de l’écran.
Sélectionnez les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau en cochant les cases correspondantes à côté des noms de colonnes.
Pour réorganiser l’ordre des colonnes, passez la souris à gauche de la case à cocher. Lorsque l'icône de déplacement apparaît, cliquez et faites-la glisser vers votre position préférée.
Une fois que vous fermez la barre latérale, le tableau de gestion des courtiers sera automatiquement mis à jour pour refléter vos sélections et la disposition des colonnes.

Note: Si l'un des champs de gestion des courtiers décrits ci-dessous n'est pas visible, cela peut être dû à la façon dont le tableau est personnalisé.

Champs de gestion du courtier - Ce sont les champs de données clés utilisés pour gérer et suivre les courtiers au sein d'un système. Ces champs comprennent :

Prénom - Le prénom du courtier.

Nom de famille - Le nom de famille du courtier.

Téléphone portable - Le numéro de téléphone portable du courtier.

E-mail - L'adresse email du courtier.

Numéro de licence - Le numéro de licence du courtier. Celui-ci se remplira automatiquement lors de l'ingestion à partir des systèmes POS. Ce champ peut être modifié si nécessaire.

Courtage - La maison de courtage pour laquelle travaille le courtier.

Score de risque - Le score de risque du courtier. Il s'agit d'une fonctionnalité de notation entièrement à la discrétion du prêteur et à titre informatif uniquement. Cela n’aura pas d’impact sur le flux de travail des candidatures. Les valeurs vont de 0 à 5, 0 étant le risque le plus faible et 5 représentant le risque le plus élevé. Le score de risque est géré dans le portail Manager et est visible dans les applications en cours. Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonctionnalité, attribuez simplement à tous les courtiers le même score, c'est-à-dire 0.

Cette fonctionnalité a été conçue avec l'intention initiale que les prêteurs l'utilisent comme mécanisme de notation lorsqu'ils ont besoin d'indiquer une note contre (frapper) un courtier pour une raison quelconque. Les courtiers commenceraient avec un score de risque de 0 et pour chaque « incident », le score de risque serait augmenté jusqu'à ce que le maximum de 5 soit atteint, moment auquel ils couperaient très probablement le courtage au courtier.

Vérifié Case à cocher - Apparaît uniquement dans la liste Non vérifié. Cette case à cocher est utilisée pour indiquer si le courtier est vérifié. Il doit être sélectionné si le courtier répond aux exigences d'approbation par le prêteur. Si cette case n'est pas cochée, cela signifie que ce courtier ne répond pas aux exigences ou n'a pas été examiné en fonction des exigences d'approbation.

Statut - Apparaît uniquement dans la liste Vérifié. Ce champ indique le statut d'un courtier vérifié. Il existe deux options : approuvé ou bloqué. Si un courtier est approuvé, une icône verte approuvée apparaîtra en ligne avec ses informations. D'un autre côté, si un courtier est bloqué, une icône rouge apparaîtra avec ses informations.

Approuvé:	Bloqué:

Ellipse - Cliquer sur les points de suspension ouvre un menu déroulant avec quatre options : Modifier, Approuver, Bloc, Supprimer.

Approuver - Marque un courtier comme approuvé.

Bloc - Marque un courtier comme bloqué.

Supprimer - ÈmeCeci est utilisé pour supprimer le courtier du système. La sélection de cette option ouvrira une fenêtre contextuelle demandant à l'utilisateur de confirmer son action. Cliquez sur le Retirer bouton pour supprimer définitivement le courtier. Alternativement, vous pouvez cliquer sur le Annuler bouton pour annuler l’action.

Note: Lorsqu'un courtier est supprimé du système via le portail du gestionnaire, ses informations sont supprimées de la liste de gestion des courtiers, garantissant ainsi qu'il n'apparaît plus dans aucune catégorie, vérifiée ou non vérifiée. Si ce courtier est associé à une transaction, ses informations resteront liées à cette transaction. Le système signalera simplement ces courtiers comme non vérifiés au niveau de la candidature, indiquant ainsi clairement que leur statut nécessite une attention particulière.

Modifier - Ouvre une vue étendue des détails du courtier. Dans cette interface, il y a trois onglets : Présentation, Contact et Adresse.

Le Aperçu L'onglet affiche des détails généraux sur le courtier sélectionné, notamment le prénom, le nom, la société de courtage, le code de l'entreprise, le score de risque du client, la source, le type de client et les notes. À l'exception du code d'entreprise, toutes les informations de cet onglet sont modifiables. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées.

Note: Les commissions des courtiers dépendent du Nom de la maison de courtage, qui est configuré dans la section Gestion des courtiers et affiché au niveau de l'application dans le Widget Détails des parties prenantes. Si le champ Nom de la maison de courtage n'est pas renseigné, le montant de la commission risque de ne pas être correctement appliqué. Il est essentiel de s'assurer que ce champ est rempli avec précision pour éviter de manquer des données de commission.

Dans la configuration du produit, les prêteurs ont la possibilité de définir des commissions qui peuvent soit s'appliquer à toutes les maisons de courtage (lorsque le champ Nom de la maison de courtage est laissé vide), soit être spécifiques à une maison de courtage particulière. Il est important de noter que le système nécessite un correspondance exacte pour le nom de la maison de courtage. Cela inclut le respect de la casse, l’espacement et les caractères spéciaux. Par exemple, « Pineapple Brokerage », « Pineapple Brokerage » et « Pineapple » sont considérés comme des entités différentes. Toute divergence dans le nom entraînera une mauvaise application de la commission.

Les règles de configuration pour l'attribution des commissions sont les suivantes :

Commission générale (champ de courtage nul) : Si aucun nom de maison de courtage n'est spécifié dans la configuration du produit, la commission s'applique universellement à toutes les maisons de courtage.
Commission spécifique (Champ de courtage peuplé) : Si un nom de courtage spécifique est saisi dans la configuration du produit, la commission est appliquée exclusivement aux transactions associées à ce courtage précis.

En termes de priorité des commissions de courtage spécifiques, si une configuration de produit contient plusieurs entrées de commission avec le même terme et le même type de terme mais des montants différents (l'une avec un nom de courtage renseigné et l'autre avec un nom de courtage nul), l'entrée avec le nom de courtage renseigné est prioritaire.

Lorsqu'un courtier soumet une transaction ou si un produit est modifié et réappliqué à une transaction existante, le système évalue le nom du courtier dans le profil du courtier par rapport à la configuration du produit. S'il y a correspondance, la commission appropriée est automatiquement appliquée et affichée dans le Onglet Commissions des courtiers de la Détails du prêt widget. Cela garantit que la commission correcte est attribuée à chaque transaction en fonction des règles configurées.

Le Contact L'onglet affiche les informations de contact du courtier sélectionné, y compris son e-mail, son téléphone portable, son téléphone professionnel, son téléphone personnel et son numéro de fax. Les utilisateurs peuvent mettre à jour ces informations et indiquer quelle est la méthode de contact préférée du courtier. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées.

Le Adresse L’onglet affiche l’adresse et le type d’adresse du courtier. Dans cet onglet, les utilisateurs peuvent indiquer quelle adresse est l'adresse actuelle en cas d'adresses multiples. Les utilisateurs peuvent facilement rechercher des adresses grâce à notre intégration avec Google Maps, garantissant une expérience fluide et plus fiable. Toutes les informations de cet onglet sont modifiables. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées. Pour supprimer une adresse de la liste, cliquez simplement sur les points de suspension en ligne et sélectionnez le Supprimer option.

Ajout d'un courtier dans le portail du gestionnaire

Pour ajouter un courtier à la liste, suivez ces étapes :

Cliquez sur le Ajouter un nouveau courtier bouton.
Saisissez les informations pertinentes dans la fenêtre contextuelle. Cela inclut leur prénom, leur nom, leur téléphone portable, leur adresse e-mail, leur courtage et leur score de risque (de 0 à 5). Après ces champs se trouve la case à cocher « Approbation », qui est un champ facultatif à ce stade.
Une fois tous les champs remplis, sélectionnez le Créer un courtier bouton.

Note: Lors de l'ajout d'un courtier, le système n'informe actuellement pas les utilisateurs si le courtier est déjà dans le système. Si les détails saisis correspondent exactement au dossier d'un courtier existant dans le portail du gestionnaire, le système renverra une erreur. Cependant, de légères variations dans les détails, comme une adresse e-mail ou un numéro de téléphone différent, entraîneront une entrée en double. Il est de la responsabilité des utilisateurs de niveau administrateur de nettoyer périodiquement les entrées en double dans le système afin de conserver des enregistrements précis.

Les courtiers ajoutés manuellement ne peuvent être ajoutés qu’à la section Vérifié. Le processus de réflexion ici est que si le prêteur ajoute manuellement un courtier, celui-ci est déjà vérifié. Le bouton Ajouter un nouveau courtier est désactivé dans la section Non vérifié, car cette section est automatiquement renseignée avec les détails de tout nouveau courtier qui soumet une demande via un système de point de vente. Le terme « nouveau courtier » fait référence à un courtier qui n'est pas actuellement répertorié dans la gestion des courtiers ou dont les détails ne correspondent pas entièrement aux entrées déjà dans le système, c'est-à-dire le prénom, le nom et l'adresse e-mail.

Ajout d'un Courtier au niveau de l'application

La fonctionnalité de gestion des courtiers inclut la possibilité d'ajouter automatiquement un courtier au portail du gestionnaire lorsqu'un nouveau courtier est créé dans le cadre d'une transaction. Cela rationalise le processus de gestion des courtiers et garantit que les courtiers, même ceux ajoutés au niveau de l'application, sont suivis avec précision dans le système.

Lorsqu'un nouveau courtier est ajouté au niveau de l'application, il est automatiquement ajouté à l'onglet Non vérifié dans la section Gestion des courtiers du portail du gestionnaire. L'utilisateur disposant des autorisations appropriées peut ensuite accéder à cette section pour approuver et vérifier le courtier. Une fois le courtier vérifié et approuvé, son statut est mis à jour dans la transaction, reflétant son nouveau statut vérifié et approuvé.

La possibilité d'ajouter un courtier à une application est basée sur les autorisations. Les utilisateurs avec le « Ajouter une partie prenante à l'application» autorisation sont en mesure d’effectuer cette action. Il est important de noter que pour que cette autorisation fonctionne, le rôle doit également avoir le «Mettre à jour l'application à n'importe quelle étape"Autorisation activée.

Pour ajouter un nouveau courtier au niveau de l'application, procédez comme suit :

Accédez à l'application à partir de la vue Pipeline.
Allez au Détails des parties prenantes widget (par défaut, c'est le dernier widget du Dashboard).
Cliquez sur l'icône Modifier () dans le coin supérieur droit du widget .
Cliquez sur le Ajouter une partie prenante bouton. Ceci est signifié par le bouton vert plus.
Dans le menu déroulant, choisissez le Agent taper.
Entrez les détails dans la barre latérale contextuelle. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque (*).
Une fois terminé, cliquez sur le Ajouter une partie prenante bouton.

Cette fonctionnalité améliore l'efficacité du flux de travail en minimisant le besoin de saisie de données répétitive. Pour mieux comprendre cette fonctionnalité (anglais seulement), cliquez sur ce lien pour regarder une démonstration vidéo (EN).

Le courtier nouvellement ajouté sera signalé par le système comme courtier non vérifié. Cela n’empêche pas les progrès sur l’accord. Pour vérifier et approuver ce courtier, vous pouvez vous référer au Vérifier ou approuver un courtier section.

Vérifier ou approuver un courtier

Pour vérifier ou approuver un courtier individuel, suivez ces étapes :

Accédez au Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Si le courtier n'est pas vérifié, rendez-vous sur Non vérifié languette. Sinon, restez dans le Vérifié languette.
Localisez le courtier que vous avez l'intention de vérifier ou d'approuver.
Choisissez l'une des options suivantes :

Option 1 (onglet non vérifié uniquement) :

Utilisez cette option pour vérifier et approuver simultanément un courtier non vérifié.
Cochez la case à côté du nom du courtier.
Une fois sélectionné, le Approuver Le bouton en haut de la page sera activé.
Cliquez sur le Approuver ou la flèche vers le bas à côté pour sélectionner « Approuver » dans le menu déroulant.
Une fois approuvés, ils seront automatiquement déplacés du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Option 2 (onglets vérifiés et non vérifiés) :

Utilisez cette option pour approuver un courtier vérifié mais bloqué ou pour vérifier et approuver simultanément un courtier non vérifié.
Cliquez sur les points de suspension en ligne à côté du nom du courtier.
Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Approuver ».

Si le courtier n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Vérification multiple ou groupée

Pour vérifier ou approuver plusieurs courtiers simultanément :

Accédez au Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Sélectionnez le Non vérifié languette.
Cochez la case à côté du nom de chaque courtier que vous souhaitez vérifier ou approuver. Pour sélectionner tous les courtiers dans la liste, cochez la case en regard des en-têtes de colonnes.
Une fois les courtiers sélectionnés, le Approuver Le bouton en haut de la page sera activé.
Cliquez sur le Approuver ou la flèche vers le bas à côté pour sélectionner « Approuver » dans le menu déroulant.

Tous les courtiers sélectionnés seront vérifiés ou approuvés et automatiquement déplacés du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Après vérification réussie :

Le comptoir à côté du Non vérifié Le bouton diminuera.
Si tous les courtiers sont vérifiés en masse, le compteur peut disparaître complètement.

Note: Une fois qu'un courtier est vérifié, il ne peut pas être replacé dans la liste Non vérifié. Pour gérer cela, nous avons fourni une fonctionnalité permettant à un courtier d'être vérifié sans être approuvé (c'est-à-dire marqué comme vérifié mais bloqué).

Bloquer un courtier

Bloquer des courtiers individuels

Pour bloquer les courtiers des listes vérifiées ou non vérifiées :

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Localisez le courtier que vous souhaitez bloquer dans la liste correspondante.
À l’extrême droite de la ligne, cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l'option « Bloquer ».

Si le courtier n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Bloquer plusieurs ou tous les courtiers non vérifiés

Pour bloquer plusieurs ou tous les courtiers non vérifiés :

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Allez au Non vérifié section.
Cochez la case à côté du nom de chaque courtier que vous souhaitez bloquer. Si vous souhaitez sélectionner tous les courtiers dans la liste, cochez la case à côté des en-têtes de colonnes.
Une fois les courtiers sélectionnés, le Vérifier Le bouton sera activé. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de ce bouton.
Choisissez l'option « Bloquer » dans le menu déroulant.

Les courtiers sélectionnés seront automatiquement bloqués dans la liste. Si le courtier n'a pas été vérifié, il sera automatiquement déplacé du Non vérifié liste à la Vérifié liste.

Note: Le blocage de masse n'est disponible que dans la liste Non vérifié.

Modifier les détails du courtier

Les détails du courtier peuvent être modifiés en ligne ou via une vue développée dans les listes Vérifié et Non vérifié. Le système enregistrera automatiquement toutes les mises à jour effectuées. FundMore prend en charge une synchronisation unidirectionnelle, ce qui signifie que toutes les mises à jour effectuées dans le portail du gestionnaire seront reflétées uniquement dans les applications actives. Les applications historiques pour les courtiers mis à jour conserveront les données d'origine.

Modifications en ligne

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Localisez le courtier que vous souhaitez modifier dans la liste Vérifié ou Non vérifié.
Cliquez directement sur les champs modifiables (par exemple, nom, e-mail ou autres détails).
Effectuez les mises à jour nécessaires. Le système enregistrera automatiquement les modifications.

Modifications de la vue étendue

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Localisez le courtier que vous souhaitez modifier.
Cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne à côté du nom du courtier.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez le Modifier option.
La vue étendue des détails du courtier comprend trois onglets : Aperçu, Contact, Adresse
.
Effectuez les mises à jour nécessaires dans les onglets concernés. Le système enregistrera automatiquement les modifications.

Note: Si le numéro de permis d’un agent change, le prêteur doit demander que FondsPlus mettez-le à jour dans la base de données. Après la création initiale, le numéro de licence ne sera pas automatiquement mis à jour, même s'il est modifié dans le système POS.

Supprimer un courtier

Suppression de courtiers individuels

Pour supprimer des courtiers des listes vérifiées ou non vérifiées, procédez comme suit :

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Localisez le courtier que vous avez l'intention de supprimer dans la liste respective.
À l’extrême droite de la ligne, cliquez sur l’icône de points de suspension en ligne.
Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l'option « Supprimer ».

Suppression de plusieurs ou de tous les courtiers non vérifiés

Pour supprimer plusieurs ou tous les courtiers non vérifiés :

Accédez à Gestion des courtiers dans le portail du gestionnaire.
Allez au Non vérifié section.
Cochez la case à côté du nom de chaque courtier que vous souhaitez supprimer. Si vous souhaitez sélectionner tous les courtiers dans la liste, cochez la case à côté des en-têtes de colonnes.
Une fois les courtiers sélectionnés, le Vérifier Le bouton sera activé. Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de ce bouton.
Choisissez l'option « Supprimer » dans le menu déroulant.

Les courtiers sélectionnés seront automatiquement supprimés de la liste.

Note: La suppression massive n'est disponible que dans la liste Non vérifié.

Lorsqu'un courtier est supprimé du système via le portail du gestionnaire, ses informations sont supprimées de la liste de gestion des courtiers, garantissant ainsi qu'il n'apparaît plus dans aucune catégorie, vérifiée ou non vérifiée. Si ce courtier est associé à une transaction, ses informations resteront liées à cette transaction. Le système signalera simplement ces courtiers comme non vérifiés au niveau de la candidature, indiquant ainsi clairement que leur statut nécessite une attention particulière.

Gestion des courtiers : mise en œuvre au niveau de l'application

Courtiers agréés

Les courtiers agréés sont des courtiers vérifiés et validés par le prêteur. Ils sont marqués d'un badge vert au niveau de l'application, qui est affiché à la fois dans la liste des équipes et dans le widget Détails des parties prenantes sur le tableau de bord de l'application.

Lors de l'ajout d'un courtier au niveau de l'application, les utilisateurs peuvent rechercher et sélectionner parmi une liste de courtiers vérifiés existants. Seuls les courtiers agréés sont sélectionnables. Les courtiers bloqués apparaîtront grisés et ne pourront pas être sélectionnés, tandis que les courtiers non vérifiés n'apparaîtront pas dans la liste.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, nous avons fourni des fonctionnalités de recherche et de filtrage lors de la sélection d'un courtier. Dans l'exemple ci-dessous, nous avons filtré la liste par statut (Approuvé) et Courtage (FundMore). En plus du statut et du courtage, vous pouvez filtrer par score de risque. Vous pouvez vous référer à cette vidéo pour une démonstration de cette fonctionnalité (anglais seulement):

Fonctionnalité de recherche et de filtrage de courtiers. (EN)

Courtiers non vérifiés

Les courtiers non vérifiés sont ceux qui ne sont pas encore ajoutés au système ou qui sont ajoutés mais pas encore vérifiés. Ces courtiers sont signalés par un badge d’avertissement orange dans la liste des équipes de l’application et dans le widget Détails des parties prenantes.

Il existe deux principaux scénarios dans lesquels un courtier est signalé comme non vérifié :

Nouveaux courtiers soumettant des candidatures: Les courtiers qui ne sont pas encore dans le système ou qui ne correspondent pas à des courtiers dans le système peuvent soumettre des demandes aux prêteurs via le PDV. Une fois soumis, ils sont automatiquement ajoutés à la liste Non vérifié dans la section Gestion des courtiers. Ils seront signalés comme non vérifiés dans l'application et le compteur de liste non vérifiée dans le portail du gestionnaire sera mis à jour.

Ajout d'un nouveau courtier au niveau de l'application: Lorsqu'un courtier qui n'est pas encore dans le système est ajouté au niveau de l'application, il sera placé dans l'onglet Non vérifié de la section Gestion des courtiers. Le processus d'ajout d'un nouveau courtier au sein de la transaction est détaillé dans le Ajout d'un Courtier au niveau de l'application section. Les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent vérifier et approuver ces courtiers, ce qui mettra à jour leur statut sur vérifié et approuvé dans l'application.

Note: Si le même courtier est ajouté avec des détails différents (tels qu'un nom, un numéro de téléphone ou une adresse électronique différent), le système le signalera comme une entrée en double. Il est de la responsabilité des utilisateurs de niveau administrateur de nettoyer périodiquement les entrées en double dans le système afin de conserver des enregistrements précis.

Les courtiers non vérifiés peuvent apparaître comme parties prenantes dans votre candidature. Bien qu'il n'y ait aucun arrêt brutal qui empêche la transaction de progresser dans le pipeline, il est recommandé aux prêteurs de configurer des tâches dans le système pour garantir que les statuts des courtiers sont examinés avant d'approuver la demande.

Courtiers bloqués

Un courtier marqué comme bloqué dans le système de gestion des courtiers ne peut pas être ajouté en tant que partie prenante à une application. Cependant, les courtiers précédemment agréés peuvent voir leur statut devenir bloqué pour diverses raisons. Si ces courtiers sont déjà associés à une transaction, ils ne seront pas automatiquement supprimés. Au lieu de cela, le système les signale comme bloqués en affichant une icône d’avertissement rouge à côté de leur nom dans la liste des équipes de l’application et dans le widget Détails des parties prenantes.

Note: Lorsqu'un courtier avec un statut bloqué est associé à une transaction, aucune restriction n'empêche l'application de progresser dans le pipeline. Il est conseillé aux prêteurs de mettre en place des tâches au sein du système pour vérifier régulièrement les statuts des courtiers avant l'approbation de la transaction, en procédant sur la base de directives internes.

Paramètre de locataire à refus automatique

Nous disposons de paramètres de locataire disponibles pour refuser automatiquement les transactions des courtiers bloqués ou non vérifiés. Ces paramètres sont désactivés par défaut. Pour les activer, vous devrez contacter notre équipe de réussite client.

Il y a deux paramètres à considérer :

Bloqué sans paramètre de refus automatique: Si le prêteur n'a pas activé la fonction de refus automatique, la transaction ne sera pas automatiquement rejetée lorsqu'elle sera soumise par un courtier bloqué. Le système signalera le courtier avec une icône d’avertissement rouge dans la liste des équipes de l’application et dans le widget Détails des parties prenantes. Ce drapeau d'avertissement servira d'indicateur visuel pour les utilisateurs. Il est conseillé aux prêteurs de mettre en place des tâches au sein du système pour vérifier régulièrement les statuts des courtiers avant l'approbation de la transaction, en procédant sur la base de directives internes. Ce workflow est principalement utilisé pour les courtiers bloqués. Pour rappel, il s'agit d'un paramètre de locataire. Pour l'activer dans votre environnement, contactez l'équipe Client Success.
Bloqué avec le paramètre de refus automatique: Les prêteurs peuvent activer une fonction de refus automatique pour rejeter automatiquement les transactions impliquant des courtiers bloqués ou non vérifiés lors de l'ingestion. Pour rappel, il s'agit d'un paramètre de locataire. Pour l'activer dans votre environnement, contactez l'équipe Client Success. Les prêteurs devront fournir un motif de refus spécifique à utiliser dans la configuration des refus automatiques. Il existe deux types de blocs à considérer :
- Blocage dur: Ce workflow est principalement utilisé pour les courtiers bloqués. Les transactions sont refusées et déplacées vers l'étape refusée du pipeline. Le système signalera le courtier avec une icône d’avertissement rouge dans la liste des équipes de l’application et dans le widget Détails des parties prenantes. Le courtier recevra une notification par e-mail indiquant le statut de la transaction, et le statut sera mis à jour dans le PDV.
- Bloc souple: Ce workflow est principalement utilisé pour les courtiers non vérifiés. Dles offres sont refusées et déplacées vers l'étape refusée du pipeline. Les courtiers recevront une notification par courrier électronique expliquant leur statut et indiquant qu'ils seront contactés par un membre de l'équipe qui pourra leur fournir de l'aide. Le système signalera le courtier avec une icône d'avertissement orangen dans la liste des équipes de l'application et dans le widget Détails des parties prenantes. Par défaut, il est désactivé pour la plupart des locataires et doit être demandé par le prêteur.

Ces fonctionnalités améliorent la capacité du prêteur à gérer les demandes et à garantir la conformité avec les flux de travail d’approbation des courtiers.