Cette section permet aux clients de gérer leurs modèles de documents et est idéalement gérée par un utilisateur ayant une formation technique. Pour trouver la fonctionnalité « Gestion des documents », accédez d’abord au portail du gestionnaire. Dans la barre latérale gauche, sélectionnez l’en-tête « Modèles de documents ».

Vous serez automatiquement dirigé vers la liste « Modèles de documents » où vous pourrez voir tous les modèles de documents créés dans votre instance AI.

Note: Les en-têtes et pieds de page ne peuvent pas être modifiés par les clients. Ils doivent être envoyés à FundMore pour être ajoutés au système. Ceci est pertinent lors de la première création des documents et pour toute modification que les clients peuvent apporter à leur en-tête et/ou pied de page.

Modifier ou supprimer votre modèle de document

Pour modifier un modèle de document, sélectionnez le fichier en ligne ellipse à droite de la date « Mise à jour le » pour le modèle de document donné. Ces points de suspension vous offriront la possibilité de modifier ou de supprimer un modèle de document donné.

Création d'un modèle de document

Pour créer un nouveau modèle de document, procédez comme suit :

Sélectionnez le bouton vert plus à droite du champ de recherche pour ouvrir le menu déroulant « Ajouter un nouveau modèle de document ».
Dans le menu déroulant, vous configurerez votre document. Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement dans l'éditeur de modèles.

Sélectionnez un modèle de document existant à utiliser comme point de départ ou ignorez cette sélection pour démarrer un modèle vierge.
Donnez au document un numéro d'index. Le paquet de documents envoyé aux systèmes de point de vente via le processus d'approbation conditionnelle est classé du plus petit au plus grand numéro d'index.
Nommez votre modèle de document
Sélectionnez une catégorie dans la sélection déroulante ou créez-en une nouvelle en tapant dans le champ « Catégorie »
Sélectionnez la langue dans laquelle le document sera rédigé
Sélectionnez l'en-tête et le pied de page qui seront ajoutés au document lors du téléchargement ou de l'envoi de copies générées du document.

Veuillez noter que les paramètres de taille de page et de marge s'appliquent à tous les documents de votre environnement. Ces paramètres peuvent être ajustés dans le backend, par exemple : nous pouvons changer les modèles de la taille de page lettre à la taille de page légale. Mais ils s’appliqueront à tous les documents.

Éditeur de modèles

L'éditeur de modèles de documents peut être utilisé pour créer des modèles de documents, apporter des modifications aux modèles de documents existants, créer plusieurs versions de modèles de documents et résoudre les problèmes de génération de documents.

Gestion des détails des documents

Sélectionnez le rouage à côté du champ « Nom du document » pour ouvrir la fenêtre contextuelle « Détails de la gestion du document » ; toutes les modifications apportées dans cette fenêtre contextuelle seront automatiquement enregistrées.

Aperçu

Dans la section « Présentation », vous pouvez gérer les paramètres choisis lors de la création du modèle de document, notamment le nom, l'index, la catégorie, la langue, les en-têtes et les pieds de page du modèle de document.

Modèles de documents d'indexation

Le champ « Index » est un champ numérique qui permet à l'utilisateur d'attribuer une commande à un document spécifique au sein de son package d'engagement. Tous les documents avec des numéros d'index spécifiés seront reçus par les systèmes POS dans l'ordre qui leur a été attribué, suivis de tous les documents restants sélectionnés pour la génération. Pour inclure un document dans votre package d’engagement standard, consultez les détails ci-dessous concernant notre section « Règles avancées ».

Règles avancées

À droite de la section « Présentation » se trouve la section « Règles avancées ». Cette section vous permet de sélectionner différentes parties auxquelles un document donné peut être adressé.

Le tableau ci-dessous décrit le but de chaque sélection dans la section « Règles avancées ».

Règle avancée	Description
Forfait Engagement	En cochant cette case, ce document sera inclus dans le package d'engagement qui pourra être renvoyé à un système de point de vente.
Sélection d'avocats	Cocher cette case permettra à l'utilisateur de choisir quel avocat dans le widget Détails des parties prenantes figurera dans les champs appropriés d'un document donné.
Autoriser plusieurs avocats	Cocher cette case permettra à l'utilisateur de sélectionner plusieurs avocats pour que chacun ait sa propre version d'un document donné.
Sélection de propriété	Cocher cette case permettra à l'utilisateur de sélectionner parmi les propriétés d'une application donnée afin de présenter cette propriété spécifique sur un document donné.
Sélection des parties prenantes	Cocher cette case permettra à l'utilisateur de sélectionner parmi les différentes parties prenantes d'une application donnée pour présenter leurs données sur un document donné.

Remarque : Avocat, Plusieurs avocats et Propriété peuvent tous être sélectionnés en même temps, mais un seul des éléments suivants peut être sélectionné à la fois : Client, Entreprise, Co-emprunteur et Garant.

Fonctionnalités de l'éditeur de modèles

L'éditeur de modèles a une présentation similaire à celle de Microsoft Word et la fonctionnalité de chaque bouton a été décrite dans le tableau ci-dessous.

Bouton	Nom	Fonctionnalité
	Défaire	Sélectionnez ce bouton pour annuler la dernière action effectuée dans le contenu du corps de l'éditeur.
	Refaire	Sélectionnez ce bouton pour refaire la dernière action effectuée dans le contenu du corps de l'éditeur.
	Insérer un saut de page	Insère un saut de page dans le corps de l'éditeur. Sélectionnez ce bouton après avoir placé le curseur dans le corps du contenu à l'endroit où vous souhaitez placer un saut de page.
	Audacieux	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour mettre le texte en gras dans le corps de l'éditeur.
	Mettre en italique	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour mettre le texte en italique dans le corps de l'éditeur.
	Souligner	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour souligner le texte dans le corps de l'éditeur.
	Barré	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour barrer le texte dans le corps de l'éditeur.
	Plus de fonctionnalités	Cliquez sur ce bouton pour afficher les fonctionnalités supplémentaires pour le corps de l'éditeur.
	Font Style	Style de police associé au texte utilisé, cliqué ou mis en surbrillance dans le corps de l'éditeur.
	Taille de la police	Taille du nom de police associé au texte utilisé, cliqué ou mis en surbrillance dans le corps de l'éditeur.
	Type de police	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite du type de police (c'est-à-dire Paragraphe, Titre 1, Titre 2, Titre 3, Préformaté… etc.) pour choisir un style de police dans une liste déroulante.
	Aligner à gauche	Aligne le texte sélectionné avec la marge gauche du modèle.
	Aligner le centre	Aligne le texte sélectionné avec la marge centrale du modèle.
	Aligner à droite	Aligne le texte sélectionné avec la marge droite du modèle.
	Justifier	Justifie pleinement le texte sélectionné.
	Diminuer le retrait	Sélectionnez ce bouton pour réduire le retrait du contenu du corps de votre éditeur.
	Augmenter le retrait	Sélectionnez ce bouton pour augmenter le retrait du contenu du corps de votre éditeur.
	Liste numérotée	Cliquez sur cette fonction pour créer une liste numérotée dans le corps de votre éditeur.
	Menu liste numérotée	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite de la liste numérotée pour choisir un style de liste numérotée dans une liste déroulante.
	Liste à puces	Cliquez sur cette fonction pour créer une liste dans le corps de votre éditeur avec des puces.
	Menu liste à puces	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite de la liste numérotée pour choisir un style de liste à puces dans une liste déroulante.
	Liste de contrôle	Cliquez sur cette fonction pour créer une liste de contrôle dans le corps de votre éditeur avec des cases qui peuvent être cochées et décochées. REMARQUE : Cette fonctionnalité ne peut actuellement pas être transférée dans les documents téléchargés ; les cases à cocher se transformeront en images brisées lors du téléchargement du document.
	Couleur du texte	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour changer la couleur du texte.
	Menu Couleur du texte	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite de l'icône Couleur du texte pour choisir une couleur de texte dans une liste déroulante.
	Couleur de surbrillance	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour modifier la couleur d'arrière-plan du texte.
	Menu Couleur de surbrillance	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite du surlignage Couleur icône pour choisir une couleur d’arrière-plan dans une liste déroulante.
	Capitalisation	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour mettre en majuscule le texte sélectionné.
	Menu de majuscules	Cliquez sur la flèche orientée vers le bas directement à droite de l'icône de majuscule pour choisir les minuscules, les majuscules ou la casse du titre dans une liste déroulante.
	Stylo permanent	Sélectionnez le stylo permanent pour saisir une mise en forme prédéfinie. Le formatage par défaut est une police Arial rouge gras de taille 12. Pour modifier le formatage par défaut, cliquez avec le bouton droit dans la section de l'éditeur de modèles et sélectionnez Propriétés du stylo permanent.
	Peintre de formats	Cliquez et survolez les zones pour recréer le même formatage d'une zone à l'autre.
	Effacer le formatage	Cliquez sur ce bouton pour rétablir la taille de police par défaut du texte sélectionné, le type, couleuret les spécifications d'espacement des lignes.
	Caractère spécial	Cliquez sur ce bouton pour insérer un caractère spécial.
	Menu de caractères spéciaux	Naviguez dans ce menu pour trouver le caractère spécial que vous souhaitez insérer.
	Émojis	Cliquez sur ce bouton pour insérer un emoji.
	Menu Émoticônes	Naviguez dans ce menu pour trouver les caractères spéciaux que vous souhaitez insérer.
	Insérer une image	Dans le corps, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer une image - sélectionnez le bouton Insérer une image et sélectionnez l'image.
	Insérer/Modifier un lien	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour insérer ou modifier un lien hypertexte associé au texte.
	Ancre	Cliquez sur le bouton d'ancrage pour ancrer et verrouiller tout contenu dans le corps où il se trouve.
	Vérificateur d'accessibilité	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour vérifier si le contenu est accessible aux lecteurs malvoyants et quelles modifications suggérées pourraient être apportées pour rendre le contenu plus lisible.
	De gauche à droite	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour taper de gauche à droite.
	De droite à gauche	Mettez le texte en surbrillance et/ou cliquez sur cette fonction pour taper de droite à gauche.
	Aide	La section d'aide contient des informations sur les raccourcis utiles, la navigation au clavier, les plugins et la version du logiciel.
	Table des matières	Placez le curseur de texte à l'endroit où vous souhaitez créer une table des matières et cliquez sur ce bouton.
	Code source	Cliquez sur ce bouton pour afficher le code source du contenu dans l'éditeur de modèles.
	Plein écran	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'éditeur de modèles dans le corps de la page et masquer toutes les autres sections.
	Aperçu	Cliquez sur ce bouton pour afficher l'aperçu dans une fenêtre contextuelle.
	Imprimer	Cliquez sur ce bouton pour imprimer le contenu dans l'éditeur de modèles.

Raccourcis clavier dans l'éditeur de modèles

Être capable de travailler efficacement sur une application en ligne implique le plus souvent l'utilisation de raccourcis clavier. Sélectionnez le bouton « Aide » pour ouvrir une liste de raccourcis comme indiqué ci-dessous.

Création de tableaux dans l'éditeur de modèles

Dans le corps de l'éditeur, mettez en surbrillance le texte à l'endroit où vous souhaitez que le tableau soit créé ou écrivez le texte et mettez en surbrillance l'endroit où vous souhaitez que le tableau soit situé. Une fois le texte en surbrillance, une petite barre de menu de texte apparaîtra, sélectionnez sur l'icône du tableau à l'extrême droite. Cela remplacera le texte par un tableau.

Section d'aperçu et fonctionnalité

À l’extrême droite de la section d’aperçu, vous verrez une série de boutons dans une barre latérale – le premier de ces boutons est le bouton « Aperçu » représenté par une icône en forme d’œil. La disposition par défaut de l'éditeur de modèles consiste à ouvrir la section « Aperçu ». Cette section utilisera une application sélectionnée pour prévisualiser votre document avec le texte rendu pour les expressions de guidon.

Le bouton « Données d'application » s'affiche avec une icône de dossier. Lorsque ce bouton est cliqué, il vous permettra de visualiser les données de l'application dans le panneau de droite. Pour réduire la fenêtre des données de l'application, cliquez à nouveau sur l'icône du dossier.

Pour sélectionner une candidature, recherchez un candidat dans le champ de recherche situé en haut à gauche de la section d'aperçu. Les données de l'application sont classées par ordre alphabétique et contiennent plusieurs types de données qui seront abordées en détail dans la section « Guidon » de ce guide.

Enregistrement des modèles de documents

Le bouton « Enregistrer » vous permet de sauvegarder régulièrement les modifications apportées à votre modèle de document. Les modèles de documents ne s'enregistrent pas automatiquement et nous vous recommandons donc de les enregistrer régulièrement au fur et à mesure de votre travail.

La date « Dernier enregistrement » affiche la date à laquelle vous avez enregistré pour la dernière fois ce modèle de document.

Bouton « Publier » et menu déroulant

Le bouton « Publier » vous permet de publier le modèle, le rendant disponible pour la sélection dans la section « Générer des documents » de toutes les applications.

En sélectionnant la flèche déroulante, vous pourrez voir les options suivantes :

Le bouton « Enregistrer cette version sous » ouvrira une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pourrez nommer la version, puis sélectionner le bouton « Enregistrer ». Une fois terminé, vous pourrez voir la nouvelle version dans l'historique des versions en bas du menu. La sélection d'une version dans la liste de l'historique ouvrira cette version à modifier. Une barre orange clair apparaîtra au-dessus du modèle de document pour informer l'utilisateur de la version qu'il est en train de modifier.

Pour supprimer un modèle de document, sélectionnez le bouton « Supprimer » dans le menu déroulant. Une fois sélectionné, il générera une fenêtre contextuelle d'avertissement dans laquelle l'utilisateur confirmera qu'il souhaite supprimer le modèle.

Travailler avec des modèles de documents et afficher la version finale

Pour prévisualiser l'aspect final du document généré par votre modèle pendant que vous êtes encore en train de le modifier, commencez par enregistrer vos modifications et publier le document. Entrez une application et sélectionnez le bouton « Générer des documents ». Ensuite, sélectionnez votre document à générer sous l'en-tête « Construire un package d'engagement » et sélectionnez l'option « Télécharger les documents » dans le menu déroulant à droite du bouton « Aperçu des documents ».

Création de modèles à partir de documents existants

Vous pouvez facilement créer des modèles de documents en copiant et en collant le contenu de documents déjà existants.

Créez un nouveau modèle de document ou recherchez le modèle auquel vous souhaitez ajouter du contenu et utilisez les points de suspension en ligne pour l'ouvrir dans l'éditeur de modèles.
Mettez en surbrillance le contenu existant que vous souhaitez inclure dans votre modèle de document.
Copiez le matériel mis en surbrillance :
1. Windows : Touche Contrôle + C
2. Mac : touche Commande + C
Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller le contenu et collez :
1. Windows : Touche Ctrl + V
2. Mac : touche Commande + V
Vous recevrez une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez conserver le formatage existant ou le supprime

Remarque : Si la mise en forme n'est pas copiée comme prévu, il peut être plus simple de supprimer le contenu, de le coller à nouveau avec la mise en forme supprimée et de reformater le document comme vous le souhaitez dans l'éditeur de modèles.

Création d'un document à l'aide du code HTML

Code provenant d'une source alternative

Le même concept évoqué ci-dessus peut être utilisé pour importer le code source d'un document existant dans un modèle de document.

Dans le document où se trouve le code source, copiez le code que vous souhaitez figurer dans votre modèle de document.
Sélectionnez le bouton « Code source » dans la barre des fonctions de l'éditeur de modèles (< >).
Lorsque la page « Code source » apparaît, collez le code à l'endroit où vous souhaitez qu'il soit placé dans le document.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de la fenêtre contextuelle « Code source »
Affichez-le dans la section « Aperçu » pour vous assurer que le document modèle a été mis à jour comme vous le souhaitez.

Code au sein de la plateforme FundMore AI

Suivez les étapes ci-dessous pour copier et coller le code source pour créer un nouveau modèle de document dans la plateforme FundMore.ai :

Sélectionnez le modèle de document dans la liste que vous souhaitez modifier ou créez un nouveau modèle de document
Sélectionnez le bouton « Code source » dans la barre de l'éditeur de modèles (< >)
Lorsque la page « Code source » apparaît, mettez en surbrillance le code que vous souhaitez copier et cliquez sur le bouton « Copier le code ».
Cliquez sur le bouton « Annuler » en bas à droite de la fenêtre contextuelle pour vous assurer que vous n'enregistrez aucune modification involontaire dans le document à partir duquel vous copiez.
Revenez à la liste des modèles de documents et recherchez le document que vous souhaitez modifier.
Sélectionnez le bouton « Code source » dans la barre des fonctions de l'éditeur de modèles (< >).
Collez la sélection du code copié à l'endroit où vous souhaitez que la modification soit effectuée.
Cliquez sur le bouton « Enregistrer » en bas à droite de la fenêtre contextuelle « Code source »
Afficher dans la section « Aperçu » pour vous assurer que le modèle de document a été mis à jour comme souhaité
Utilisez le bouton « Enregistrer » au-dessus de la section « Aperçu » pour enregistrer les modifications apportées au modèle de document.

Création de modèles avec guidons

Introduction

Guidon est un langage de création de modèles qui nous permet de créer des modèles réutilisables pouvant être utilisés pour générer des documents remplis de données dynamiques. Les modèles de guidons sont créés à l'aide de la syntaxe de guidons, qui se compose de doubles accolades et de fonctions d'assistance, ainsi que d'une certaine manipulation du code HTML. Cette syntaxe dicte la manière dont les expressions peuvent être utilisées pour restituer les données d'objet, effectuer la logique et l'arithmétique de base et parcourir les tableaux. Lorsqu'un modèle de guidon est traité, les expressions sont remplacées par les valeurs de données correspondantes, ce qui donne lieu à un document HTML final qui peut être servi au client.

Afin de comprendre le fonctionnement de Handles, nous devons d’abord faire un travail de base pour couvrir des éléments tels que les types de données que nous allons manipuler et la manière dont elles sont stockées. Nous aborderons ensuite des composants plus complexes tels que la syntaxe, les fonctions d'assistance et l'utilisation du code HTML.

Nous sommes desole: les informations contenues dans ces sections sont uniquement en anglais. Nous travaillons actuellement à leur traduction en français.

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions de votre patience.

À partir des données

Types de données

Objets

Données d'application

Guidon comme langage de création de modèles

Expressions

Qu'est-ce qu'un assistant ?

Aides au formatage

Aides mathématiques

Assistants conditionnels et itératifs

S'échapper

*Cas d'utilisation précédemment rencontré pour les triples accolades : rendu des noms d'employeurs dans le texte de la condition*

Création de modèles avec HTML

Introduction

Trouver facilement votre place dans le code source

Pour trouver votre place dans le code source, placez votre curseur de texte dans le corps de l'éditeur de modèle à l'endroit où vous souhaitez modifier le code. Comme indiqué ci-dessous :