Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Recherche d'entrées historiques
Filtrage des entrées d'historique
Introduction
Le module Historique permet au prêteur d'être informé de tous les développements relatifs à sa demande. Nous proposons une interface intuitive qui permet aux utilisateurs de visualiser, de rechercher, de filtrer et d'exporter l'historique complet de la demande. Cette fonction enregistre toutes les actions effectuées dans le cadre de la demande, y compris le type d'action, le nom de la personne qui l'a effectuée, l'horodatage et tout changement résultant de l'étape de la demande.
Remarque : vous pouvez voir une entrée de journal « Les ratios de l'application ont été modifiés » sans indication de l'auteur de l'action et il n'y a pas toujours d'action qui puisse déclencher cela. Cela peut être déclenché par l'ouverture de l'application, par exemple. Il peut s'agir d'un nouveau calcul à la suite d'une modification en arrière-plan. Il s'agit d'un comportement attendu.
Pour accéder au module d'historique, cliquez sur l'icône « Historique », située à gauche de l'icône « Notes » dans le coin inférieur droit du tableau de bord de l'application. Le journal historique présente les activités par ordre chronologique, les entrées les plus récentes apparaissant en premier, suivies des plus anciennes. Les entrées du journal d'historique intègrent des notes, car il a été conçu pour donner l'impression d'une conversation.
Fonctionnalité d'historique des applications - Regarder la vidéo de formation (anglais seulement)
Afficher l'historique
Vous pouvez visualiser le module d'historique par le biais d'une fenêtre contextuelle au sein de l'application. Cette fenêtre contextuelle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin dans une vue compacte. Vous pouvez naviguer dans les entrées, effectuer des recherches, appliquer des filtres et développer ou réduire des entrées spécifiques selon vos besoins.
Pour développer ou réduire une entrée, cliquez sur la flèche située à côté de la date.
Il existe une option permettant d'agrandir la fenêtre contextuelle de l'historique. Cliquez simplement sur l'icône « Agrandir », comme illustré ci-dessous.
Il existe une option permettant d'agrandir la fenêtre contextuelle de l'historique. Cliquez simplement sur l'icône « Agrandir », comme illustré ci-dessous.
Recherche d'entrées historiques
Les utilisateurs peuvent rechercher dans le journal historique une entrée spécifique à l'aide d'informations, telles qu'un champ de texte, une valeur, une adresse ou tout autre détail lié à une transaction. Pour ce faire, il suffit de saisir vos critères de recherche dans la barre de recherche. Vous verrez que le module d'historique commence à se remplir avec toutes les entrées qui contiennent vos critères de recherche.
Filtrage des entrées d'historique
L'historique peut être filtré par date, par catégorie ou par utilisateur, avec la possibilité de choisir une ou plusieurs sélections parmi ces options. Au fur et à mesure que vous appliquez ces filtres, le module d'historique se met à jour de manière dynamique pour afficher les informations pertinentes.
Plage de dates - Saisissez une seule date ou spécifiez une date de début et une date de fin pour la période que vous souhaitez filtrer.
Catégories - Il existe actuellement 12 catégories par lesquelles vous pouvez filtrer : Demande, Approbations, Conditions, Crédit, Documents, Revenu, Détails du prêt, Valeur nette, Note, Propriété, Partie prenante et Tâche. Choisissez une ou plusieurs options.
Utilisateurs - Liste déroulante de tous les utilisateurs du système. Choisissez une ou plusieurs options.
Exporter au format PDF
Vous pouvez générer un document PDF contenant l'historique de votre demande. Cela permet aux prêteurs de diffuser l'historique à diverses parties prenantes, tout en garantissant l'accès au fichier aux tiers. Pour ce faire, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez « Exporter au format PDF ».
Le système vous fournira un téléchargement PDF que vous pourrez imprimer ou envoyer par courrier électronique selon vos besoins.
Lorsque vous ouvrez le document PDF, vous verrez toutes les entrées de l'historique de la demande dans l'ordre et le document sera intitulé Historique de la demande avec la date du téléchargement, le nom de l'emprunteur(s), le numéro de prêt et l'adresse de la propriété.
