Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Ajout d'un motif de verrouillage
Supprimer un motif de verrouillage
Modification du motif du verrouillage
Introduction
Les raisons de verrouillage sont créées pour aider à automatiser le flux de travail d'une application traversant les différentes étapes du processus et pour fournir des justifications structurées permettant à un utilisateur ou à une entreprise de verrouiller ou de déverrouiller une application.
Le verrouillage d'une application peut se produire automatiquement (lorsqu'une application est refusée ou marquée comme financée) ou manuellement. Il peut avoir lieu pour diverses raisons, que l'application ait été refusée parce qu'elle ne répond pas aux critères de financement ou qu'elle ait été financée avec succès.
Lorsqu'une application est verrouillée, aucune modification ne peut être apportée, et certaines actions sont bloquées. Les actions suivantes ne peuvent pas être effectuées sur une application verrouillée, sauf si elle est déverrouillée au préalable : Gestion des doublons, Fusionner l'application, et Décision (En attente, Approbation conditionnelle ou Financement). Ces actions seront grisées pour indiquer leur indisponibilité.
Les actions suivantes restent possibles sur une application verrouillée : Cloner, Exporter en CSV, Envoyer aux services de clôture, Archiver, Déverrouiller, Applications liées et Supprimer.
Vous pouvez configurer vos propres critères de verrouillage dans la section Raisons de Verrouillage du Portail Administrateur.
Emplacement
Pour trouver la section Motifs de verrouillage, procédez comme suit :
- Accédez au portail du gestionnaire à partir du menu supérieur.
- Dans le portail du gestionnaire, sélectionnez l'option « Verrouiller les raisons » dans la barre latérale gauche.
Fonctionnalités
Boîte de recherche - Située en haut à gauche de la section, juste en dessous de l'en-tête Raisons de Verrouillage. Vous pouvez y entrer des mots-clés correspondant aux raisons de verrouillage déjà créées. Tous les résultats correspondants apparaîtront sous forme de liste.
Bouton « Ajouter un nouveau motif de verrouillage » - Vous permet de créer un nouveau motif de verrouillage.
En sélectionnant ce bouton, une nouvelle page apparaîtra avec des champs pour saisir des données. Les champs sont constitués de : Type et Raison. (Notez que tous les champs sont obligatoires. Ceci est indiqué par l'astérisque à droite de l'en-tête du champ et le soulignement rouge d'un champ lorsqu'une ligne ne répond pas aux exigences). Lorsque vous avez terminé de mettre à jour les nouvelles informations sur le motif de verrouillage, cliquez sur le bouton « Créer un motif de verrouillage ».
Tri de la liste des motifs de verrouillage - Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur la flèche à droite du titre de l'en-tête. Lorsque la flèche est tournée vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant.
| Ascendant: | Descendant: |
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Taper - Choix du menu déroulant Verrouiller ou Déverrouiller.
Raison - C'est la raison du verrouillage ou du déverrouillage de l'application. (c'est-à-dire ANNULÉ)
Points de suspension - Cliquer sur les points de suspension ouvre la possibilité de supprimer un motif de verrouillage si nécessaire.
Articles par page - Selon la taille de votre liste, vous pouvez avoir plusieurs pages de motifs de verrouillage. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation Éléments par page en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir en groupes de 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière si nécessaire.
Ajout d'un motif de verrouillage
Pour ajouter un nouveau motif de verrouillage, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton « Ajouter une nouvelle raison de verrouillage ».
- Dans la fenêtre contextuelle qui apparaît, saisissez les données dans les champs appropriés qui sont : Type et Raison.
Remarque : Tous les champs sont obligatoires, comme l'indique l'astérisque à droite de l'en-tête du champ et le soulignement rouge d'un champ lorsqu'une ligne ne répond pas aux exigences. - Cliquez sur le bouton « Créer un motif de verrouillage » lorsque vous avez terminé de mettre à jour les nouvelles informations sur le motif de verrouillage. Votre raison sera ajoutée à la liste.
Supprimer un motif de verrouillage
Pour supprimer un motif de refus, procédez comme suit :
- Recherchez la raison pour laquelle vous souhaitez supprimer dans la liste et accédez aux points de suspension en ligne à l’extrême droite.
- Cliquez sur les points de suspension et sélectionnez l’option « Supprimer ».
Votre sélection sera supprimée de la liste.
Modification du motif du verrouillage
Pour modifier les détails d'un motif de verrouillage, procédez comme suit :
- Recherchez la raison que vous souhaitez modifier dans la liste Raison de verrouillage.
- Dans la ligne du motif, recherchez le champ que vous souhaitez modifier et cliquez dessus.
- Mettez à jour les données si nécessaire sur le terrain.
Le système enregistrera automatiquement toutes les mises à jour effectuées.