Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Éléments de rapports, leur description et leurs fonctionnalités
Introduction
La page des Rapports comprend des rapports standard prédéfinis créés par FundMore.ai, ainsi que tout rapport personnalisé généré par le prêteur. Quelques exemples de rapports prédéfinis sont : Nombre de transactions par État, Montant des transactions par État et par date, Montant des transactions par date, Transactions par État, Transactions clôturées par courtier, Transactions par souscripteur, Raisons de refus, Transactions par cabinet de courtage, Rapport de marge et Pipeline de marge.
Nos rapports sont générés par Microsoft Power BI. Vous pouvez en savoir plus sur ce produit ici.
Il est important de noter que les données des rapports sont extraites de toutes les demandes dans le système, à toutes les étapes, y compris les demandes archivées, selon les paramètres du rapport. Cela s'applique à tout environnement si les rapports sont activés. Si vous avez des transactions de test, elles seront incluses, ce qui peut fausser vos résultats. Bien que nous ne recommandions pas de supprimer des demandes, les demandes de test peuvent être une exception.
Les rapports prédéfinis sont des rapports minimaux et ne sont mis à jour qu'une fois par heure – ils offrent simplement un instantané des données à un moment donné.
Éléments de rapports, leur description et leurs fonctionnalités
Zone de recherche et liste de rapports - Situé dans le coin supérieur gauche, le champ de recherche peut être utilisé pour saisir le nom d'un rapport que vous recherchez. Tous les titres de rapport avec le texte de recherche correspondant seront surlignés en vert. Sous le champ de recherche se trouve la liste complète des rapports prédéfinis.
Visuels du rapport
La plupart des rapports comportent des visuels permettant à un utilisateur d'analyser les informations des tableaux de données associés. Les visuels des rapports prédéfinis peuvent être présentés sous forme de graphiques à barres, de diagrammes circulaires et de tableaux.
Graphique circulaire
Le diagramme circulaire comprend le graphique, les en-têtes de section et la légende. Les données qui génèrent le graphique sont conservées dans le tableau de données associé. Vous pouvez effectuer une certaine personnalisation des données grâce aux fonctions de filtre contenues dans la section visible du rapport et dans la barre Filtres.
Graphique à barres
Le graphique à barres comprend le graphique, les en-têtes de barres et l'axe. Les données qui génèrent le graphique sont conservées dans le tableau de données associé. Vous pouvez effectuer une certaine personnalisation des données grâce aux fonctions de filtre contenues dans la section visible du rapport et dans la barre Filtres.
Tableau de données
Le tableau de données comprend les données utilisées pour générer le rapport auquel il est associé et peut être personnalisé via différentes fonctionnalités du tableau de données, de la section Filtre et de la barre Filtres.
En-têtes du tableau de données - Celles-ci sont basées sur les informations liées aux rapports et aux données associées. Vous pouvez trier les données du tableau par ordre croissant ou décroissant lorsque vous cliquez sur la flèche blanche juste en dessous de chaque nom d'en-tête.
Données du tableau - Les données répertoriées sont le résultat de l'application de filtres ou de découpages au rapport de base. Si une cellule contient des données soulignées, cela signifie que lorsque vous cliquez sur le contenu, cela vous amènera directement à cette application dans un nouvel onglet.
Menu Fonctions
Des fonctionnalités supplémentaires peuvent être trouvées en naviguant vers le coin droit d'un graphique et en utilisant les icônes de filtre, de focus et de points de suspension..
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Icône de filtre - Ouvre une liste déroulante avec les informations sur les filtres ou tranches qui affectent le visuel. Différents graphiques auront différents filtres et découpages disponibles et certains peuvent ne pas avoir de filtres disponibles. Si aucun filtre ou découpage n'est appliqué, le menu déroulant affichera un message : "Aucun filtre n'est appliqué pour le moment." |
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Icône de mise au point - Développe un graphique pour qu'il soit la seule visualisation affichée (mode Focus). |
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Points de suspension horizontaux - Ouvre le menu déroulant suivant : |
Exporter des données - Vous pouvez exporter les données associées au tableau dans un format adapté à vos besoins. Si vous disposez de beaucoup de données, le nombre de lignes que vous exportez peut être limité en fonction du type de fichier que vous sélectionnez. En savoir plus sur l'exportation de données (anglais seulement). Pour exporter des données, procédez comme suit :
- Cliquez sur l'option Exporter les données.
- Cliquez sur le menu déroulant Format de fichier pour choisir votre format de fichier préféré.
- Une fois que vous avez choisi un format, cliquez sur le bouton « Exporter » pour exporter, ou sur le bouton « Annuler » si vous souhaitez annuler cette action.
Afficher sous forme de tableau - S'il est disponible, il affichera le graphique, le diagramme ou le tableau dans un format de tableau organisé selon les spécifications de cette fonctionnalité.
Mettre en lumière - Lorsque cette option est sélectionnée, elle mettra en surbrillance le graphique/graphique et masquera le reste de la section qui met en lumière le graphique/graphique.
Axe de tri - Vous pouvez trier les données en fonction du champ disponible, par ordre croissant ou décroissant en sélectionnant les options disponibles dans la liste déroulante Axe de tri. Ces options sont renseignées en fonction de chaque rapport spécifique.
Icône de gomme - Lorsque la gomme (
Application de filtres
Les filtres permettent à l'utilisateur d'obtenir des informations puissantes sur ses données et de transmettre ces informations à d'autres. La barre « Filtres » est située à l’extrême droite de la section « Rapports ». Cette barre vous permet de personnaliser et de filtrer davantage les données trouvées dans le rapport. Les options de filtrage dépendent du rapport.
Flèche Réduire/Agrandir - Lorsque vous cliquez sur la flèche pointant vers la gauche, la barre est réduite. Lorsque l'on clique sur la flèche pointant vers la droite, la barre s'agrandit.
Points de suspension horizontaux « Plus d'options » - Si les points de suspension horizontaux sont disponibles, lorsque vous cliquez dessus, une liste déroulante est générée. La liste déroulante propose des options pour trier les filtres par ordre croissant ou décroissant..
Champs et en-têtes - Les champs de la barre de filtre peuvent être utilisés pour personnaliser l'étendue des données associées au rapport. Les champs de la barre dépendent des données et des catégories de données (c'est-à-dire la date de clôture) utilisées pour générer le rapport.
Lorsqu'ils sont disponibles, vous pouvez avoir des options dans les en-têtes pour définir davantage la portée du filtre. Sur l’en-tête du filtre à droite, sélectionnez la flèche vers le bas. Une fois sélectionné, vous verrez une liste déroulante, vous verrez un champ de type de filtre. Lorsque vous cliquez dessus, une liste déroulante apparaîtra avec les options : Filtrage avancé, Filtrage de base, Heure relative et Date relative..
Filtrage avancé - Vous permet de définir le filtre à l'aide des options « est des instructions », « contient », « ne contient pas », « commence par » et « ne commence pas par ». Il existe également une option supplémentaire consistant à utiliser les instructions Et ou Ou Ou .
Filtrage de base - Champ à sélection multiple pour définir davantage la portée du filtre.
Date relative - Vous permet de définir le filtre à l'aide d'options d'instructions « est », telles que « est dans le dernier », « est dans ceci » et « est dans le suivant », en ce qui concerne la date de filtrage..
Temps relatif - Vous permet de définir le filtre à l'aide des options des « instructions est » telles que « est dans le dernier », « est dans ceci » et « est dans le suivant », en fonction de l'heure de filtrage..