Guide des fonctionnalités du produit
Table des matières
Types d'approbation : éléments, leur description et leurs fonctionnalités
Modification d'un type d'approbation
Suppression d'un type d'approbation
Introduction
Les types d’approbation sont l’endroit où toutes les différentes exceptions d’approbation sont répertoriées et gérées. Le système est automatiquement livré avec l'activation de la DLA (autorité de prêt désignée), mais les prêteurs peuvent également ajouter autant de types d'approbation personnalisés qu'ils en ont besoin, c'est-à-dire que s'ils autorisent les exceptions GDS ou TDS, ils les répertorieront ici. Le DLA ne peut pas être désactivé ou modifié, mais tous les autres types d'approbation personnalisés le peuvent.
Il n'existe aucune automatisation du système pour gérer les types d'approbation en dehors de DLA et n'importe qui peut approuver un type d'approbation personnalisé. Il est recommandé de créer des tâches pour garantir que les utilisateurs obtiennent les approbations appropriées, comme l'exigent vos politiques et directives particulières. L'obtention de l'approbation pour ceux-ci est traitée de la même manière que l'obtention de l'approbation pour DLA et les utilisateurs peuvent demander plusieurs approbations dans la même demande.
Pour des informations spécifiques sur la façon de demander une approbation (soit DLA ou d’autres types d’approbation), référencez le «Décision sur une demande» Guide des fonctionnalités du produit.
Emplacement
Pour localiser la section Types d'approbation :
- Accédez au portail du gestionnaire à partir du menu supérieur.
- Dans la barre latérale de gauche, sélectionnez l’option Types d’approbation.
Types d'approbation : éléments, leur description et leurs fonctionnalités
Zone de recherche - Situé dans le coin supérieur gauche de la section. Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir du texte/des mots-clés liés aux types d'approbation précédemment créés. Tous les types d'approbation avec les critères de recherche apparaîtront dans une liste.
Bouton Ajouter un nouveau type d’approbation - Vous permet d'ajouter un nouveau type d'approbation. Lors de la sélection de ce bouton, une barre latérale s'ouvrira sur le côté droit de l'écran avec des champs pour saisir des données. Les champs sont constitués des éléments suivants : Nom, Description et un bouton bascule Actif.
En-têtes de la liste d'approbation - Les colonnes peuvent être triées par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur la flèche à droite du titre de la rubrique. Lorsque la flèche est tournée vers le haut, la liste est triée par ordre croissant. Lorsqu'elle est orientée vers le bas, la liste est triée par ordre décroissant. Lorsque vous trierez la liste, la flèche dans la colonne dans laquelle vous avez trié restera en place pour indiquer quels étaient vos critères de tri.
Nom - Nom de l'approbation personnalisée.
Description - Une brève description de l'approbation personnalisée. Il peut contenir les paramètres de l'approbation personnalisée.
Actif - Interrupteur à bascule permettant d'activer ou de désactiver l'approbation personnalisée.
Ellipse - Cliquer sur les points de suspension ouvre la possibilité de supprimer un type d'approbation.
Barres de défilement - Un situé en bas de la liste, et un autre à l'extrême droite de l'écran. Utilisez-les pour faire défiler votre liste horizontalement ou verticalement, afin de voir ce qui ne rentre pas sur la page.
Articles par page - Selon la taille de votre liste, vous pouvez avoir plus d'une page d'éléments. Pour parcourir les pages, utilisez la navigation Éléments par page en bas à droite de votre écran. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez indiquer combien d'éléments par page vous souhaitez voir en groupes de 10, 15, 25, 50 ou 100. Vous pouvez voir combien de pages il y a et faire défiler les pages vers l'avant et vers l'arrière si nécessaire.
Ajout d'un type d'approbation
Pour ajouter un type d'approbation, procédez comme suit :
- Cliquez sur le bouton Ajouter un nouveau type d'approbation.
- Dans la barre latérale qui s'ouvre, saisissez les données requises pour créer votre type d'approbation.
- Cliquez sur le bouton « Ajouter un type d'approbation ». Le nouveau type d'approbation sera ajouté à la liste.
Un nom est requis et une description, bien que non requise, serait une bonne pratique. Vous pouvez activer ou désactiver votre type d'approbation lorsque vous êtes prêt.
Notez que vous ne devez jamais dupliquer les noms de types d'approbation, même s'ils diffèrent par descriptions. La raison en est que dans l'interface utilisateur, lorsqu'un utilisateur choisit un type d'approbation à ajouter, il ne voit que les noms du type d'approbation dans la liste déroulante. Si vous disposez de types d’approbation portant le même nom mais des descriptions différentes, les utilisateurs n’ont aucun moyen de savoir quel type d’approbation sélectionner car ils ne voient pas la description.
Modification d'un type d'approbation
Vous pouvez modifier tous les types d'approbation personnalisés, à l'exception du DLA, qu'ils soient actifs ou non. Pour modifier un type d'approbation, procédez comme suit :
- Identifiez le type d'approbation que vous souhaitez modifier.
- Passez votre souris entre le nom et la description pour révéler l'icône « Ouvrir les détails dans la barre latérale ».
- Cliquez sur l'icône pour ouvrir la barre latérale des détails.
- Apportez vos modifications dans la barre latérale.
- Une fois terminé, fermez la barre latérale et vos modifications seront automatiquement enregistrées.
Suppression d'un type d'approbation
- Cliquez sur les points de suspension à côté du type d’approbation que vous souhaitez supprimer.
- Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option « Supprimer ».
- Une fenêtre contextuelle apparaîtra confirmant que vous souhaitez supprimer le type d'approbation sélectionné. Sélectionnez « Supprimer ».
